配售结果 | 万物云发售价49.35港元，一手中签率100%

华盛资讯9月28日讯，万物云 $02602.HK 发布配售结果公告，最终发售价定为每股发售股份49.35港元，今日16:15-18:30进行暗盘交易，预期将于2022年9月29日上市。前往新股中心，查看更多>>

详细配发结果如下：

• 每股发售价49.35港元，募资净额56亿港元

万物云 $02602.HK 公布配发结果，公司全球发售约1.16亿股股份，其中香港发售股份953.13万股，国际发售股份约1.07亿股，另有15%超额配股权；

发售价已厘定为每股发售股份49.35港元，每手100股，预期股份于2022年9月29日(星期四)上午九时上市。

根据发售价每股股份49.35港元并假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为56亿港元。

• 公开发售获0.82倍认购

香港公开发售项下提呈发售的发售股份认购不足。合共接获4681份有效申请，认购合共953.13万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1167.14万股的约0.82倍。

由于该等重新分配，分配至香港公开发售的发售股份最终数目已减至953.13万股发售股份，相当于全球发售项下初步提呈发售的发售股份总数的约8.17%(于任何超额配股权获行使前)。

• 一手中签率100%，申购1手稳获1手，乙头获配1000手

国际获3.3倍认购

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，约为国际发售项下初步可供认购的1.05亿股H股总数的3.3倍以上。国际发售项下发售股份最终数目为1.07亿股H股(包括优先发售项下提呈发售的216.17万股预留股份)，相当于全球发售项下发售股份总数的约91.83%。

募资用途

按发售价每股发售股份49.35港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为56亿港元。

• 公司拟将该等所得款项净额约35%为在选定街道发展聚焦浓度战略及在全国范围内推行“万物云街道”模式提供资金
• 约25%投入AIoT及BPaaS解决方案的开发
• 约20%收购三至五家增值服务提供商及行业上下游供应链服务提供商的大多数权益来孵化万物云生态系统
• 约10%吸纳及培养人才
• 约10%用于集团营运资金及一般公司用途。

如果超额配股权获悉数行使，按发售价每股发售股份49.35港元计算，公司将就配发及发行的1750.7万股额外H股收取所得款项净额约8.49亿港元。

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