新股申购 | 4只新股今起招股，中创新航入场费5151.41港元

华盛资讯9月23日消息，艾美疫苗（06660.HK）、中创新航（03931.HK）、健世科技-B（09877.HK）、GC CONSTRUCTION（01489.HK）今起招股。前往新股中心，申购新股>>

具体招股信息如下：

艾美疫苗

招股详情：

• 90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权
• 每股发行价16.16港元，每手200股，入场费3264.57港元
• 公开发售日期：2022年9月23日-9月28日
• 股份上市日期：2022年10月6日
• IPO保荐人：高盛、中金、中信建投国际、麦格理

公司简介：

艾美疫苗成立于2011年11月9日，主营八款商业化疫苗产品，产品组合涵盖了6种可通过疫苗预防的疾病，包括狂犬病、乙型肝炎、甲型肝炎等领域。招股书显示，按2021年批签发量(不含COVID-19疫苗)计，艾美疫苗是中国第二大疫苗公司，所占市场份额为7.4%，仅次于中国生物，同时也是国内最大的民营疫苗公司。

财务信息：

财务数据方面，2019-2021年及2022年截至4月30日止4个月，艾美疫苗收入分别约为9.52亿元、16.38亿元、15.70亿元及2.75亿元人民币；同期毛利率达到超高的77.0%、82.7%、82.5%及80.0%。

募资用途：

股权结构上，宁波保税区占公司总股份4.5043%为第一大外部股东，其他前十大股东均为周延先生及其家族控制。公司此次IPO此次所得款项用途：约60%用于推进在研疫苗的研发及持续丰富其疫苗管线；35%用于为建设新生产设施的资本开支提供资金；5%将投入其销售及营销活动。

 中创新航

招股详情：

• 95%为国际发售，5%为公开发售，另有14%超额配股权
• 每股发行价38港元-51港元，每手100股，入场费5151.41港元
• 公开发售日期：2022年9月23日-9月28日
• 股份上市日期：2022年10月6日
• IPO保荐人：华泰国际

中创新航是领先的新能源科技企业，主要从事动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售。按装机量计，该公司于2021年的市场份额为5.9%，而于截至2022年3月31日止三个月的市场份额为8.2%，分别于报告期在中国动力电池企业及中国第三方动力电池企业中排名第三及第二。2019年至2021年，中创新航分别实现营业收入17.34亿元、28.25亿元、68.17亿元，年复合增长率为98.3%；净利润分别为-1.56亿元、-1832.8万元、1.12亿元。

基石投资：该集团已与天齐锂业香港有限公司、宏盛国际资源有限公司、大族激光科技股份有限公司、小鹏汽车有限公司等若干基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使彼等指定的实体认购有关数目的发售股份，认购总金额约57.86亿港元。

募资用途：公司估计公司将从全球发售收取所得款项净额115.61亿港元，主要支出包括用于项目相关的建设厂房、购买主要生产设备及其他前期筹建及试生产投入等所需的资金;所得款项约10%将用于先进技术研发，以保持该公司在电池及其生产工艺方面的技术领先地位;所得款项约10%将用于营运资金及一般公司用途。

健世科技-B

招股详情：

• 90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权
• 每股发行价26.70港元-28.80港元，每手200股，入场费5818.06港元
• 公开发售日期：2022年9月23日-9月29日
• 股份上市日期：2022年10月10日
• IPO保荐人：中金、花旗

健世科技主要从事医疗机械，是致力于开发用于治疗结构性心脏病的介入产品。财务方面，今年上半年，公司亏损7352.9万元人民币，按年收窄80%，其他收入及收益3834.6万元人民币，按升增6倍，研发开支8454.1万元人民币，减少54%。

据招股书指，集资所得净额拟分配予核心产品(即LuX-Valve及Ken-Valve)的研发、制造及商业化；产品管线的其他在研产品(包括LuX-ValvePlus、KenFlex及二尖瓣产品)的研发、临床试验及产品注册；及用于营运资金及一般企业用途。

GC CONSTRUCTION

招股详情：

• 90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权
• 每股发行价0.50港元-0.54港元，每手5000股，入场费2727.21港元
• 公开发售日期：2022年9月23日-9月28日
• 股份上市日期：2022年10月10日
• IPO保荐人：Grande Capital Limited

该公司为中国香港的泥水承建商。按收益计，该集团于2021年在中国香港泥水工程分包市场排名第一，于2021年约占4.0%的市场份额。前四财年，该集团于中国香港提供泥水工程服务所产生的收益分别为约4.48亿港元、5.13亿港元、4.4亿港元及4.56亿港元。该公司已与朱建兰及Infinitus Wealth Limited订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或购买以总金额约2000万港元可认购的若干数目的发售股份

募资用途：约73%将用于拨付该公司项目的前期成本; 约10.8%将用于增加人手及额外租用一间办事处;约2.9%将用于购买机器及车辆;约2.1%将用于采购企业资源计划系统;约1.5%将用于购买木板及底护板，以进一步加强该公司的职业安全;及约9.7%将预留作该公司的一般营运资金。

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