配售结果 | 数科集团公开发售获151.3倍认购，一手中签率30.1%

华盛资讯9月23日讯，数科集团 $02350.HK 发布配售结果公告，今日16:15-18:30进行暗盘交易，预期将于2022年9月26日上市。前往新股中心，查看更多>>

详细配发结果如下：

• 每股发售价0.85港元，募资净额7120万港元

数科集团 $02350.HK 公布配发结果，公司发售1.5625亿股股份。其中香港公开发售7812.5万股占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。

发售价已厘定为每股发售股份0.85港元，每手5000股，预期股份于2022年9月26日(星期一)上午九时正开始在联交所主板买卖。

根据发售价每股股份0.85港元并假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为7120万港元。

• 公开发售获151.3倍认购

香港发售股份已获超额认购，公司已接获合共18,032份效申请，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份数目约151.3倍。

• 一手中签率30.1%，申购120手稳获1手，乙头获配50-51手

国际获1.1倍认购

根据国际配售初步提呈发售的国际配售股份已获适度超额认购。合共约1.55亿股国际配售股份(包括获基石投资者认购的发售股份)已获认购，相当于国际配售项下初步可供认购发售股份的约1.1倍。

基石投资者

基于每股发售股份发售价0.85港元，根据基石投资协议，公司的基石投资者已认购合共3867万股H股，合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约6.2%及全球发售项下的发售股份数目约24.8%(假设超额配售权未获行使)。

募资用途

公司自股份发售收取的所得款项净额估计将约为7120万港元用于以下用途：

• 约55.3%将用于扩充集团的分销业务；
• 约20.4%将用于扩充集团的系统整合解决方案业务；
• 约7.7%将用于设立新集中式服务部门以提供资讯科技维护及支援服务；
• 约4.4%将用于升级集团的设备、软件、硬件及ERP系统以支持集团的业务拓展；
• 约2.0%将用于加大市场营销力度及提升品牌知名度；
• 及所得款项净额约10.2%将用作一般营运资金。

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