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新股申购 | 零跑汽车今起招股，入场费6262.49港元
2022-09-20 09:05
华盛资讯9月20日消息， 零跑汽车(09863)于2022年9月20日-9月23日招股，该公司拟发行1.31亿股，预期股份将于2022年9月29日上市买卖。前往新股中心，申购新股>>
- 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
- 发售价格：48港元-62港元，每手100股，一手入场费6262.49港元
- 发售日期：9月20日-9月23日
- 上市日期：9月29日
- IPO保荐人：摩根大通、中金公司、花旗、建银国际
公司简介：
零跑汽车是具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司。公司主要聚焦于价格介于人民币15万元至30万元的中国中高端主流新能源汽车市场。根据弗若斯特沙利文的资料，按交付量计，该公司是中国领先的新兴电动汽车公司中增速最快的公司，目前已跻身国内造车新势力头部。
8月，零跑以12525辆的交付量占据新势力榜单第二。2021年全年，公司合计交付43748辆电动汽车，较2020年增长443.5%。
财务信息：
财务数据方面，公司2019年至2021年实现营业收入逐年攀升，由2019年的人民币1.17亿元增加439.7%至2020年的人民币6.31亿元，截至2021年3月31日止3个月的人民币2.78亿元增加616.4%至2022年同期的人民币19.92亿元。
但与此同时，净亏损金额也在逐年扩大。公司最新披露的资料显示，预计2022年将录得重大净亏损及经营现金流出。
基石投资者：
该公司与浙江省产业基金、金华市产业基金、金开引领基金、广发基金、国泰东方等基石投资者已订立基石投资协议，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价认购总额3.085亿美元可购买的有关数目的发售股份。
基于发售价每股发售股份55.00港元，基石投资者拟认购的H股总数将为4403.34万股。
募资用途：
假设发售价为每股发售股份55.00港元(即发售价范围每股48港元至62港元的中位数)且发售量调整权及超额配股权未获行使，该公司估计将收取全球发售所得款项净额约69.5亿港元，或倘发售量调整权及超额配股权获悉数行使则收取92.12亿港元。公司拟将所得款项净额中：
- 约40%用于该公司的研发；
- 约25%用于提升生产能力，以进一步增强垂直整合及营运效率；
- 约25%用于扩大销售及服务网络并增强品牌知名度；
- 及约10%用于运营资金及一般公司用途。
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