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期权大单 | 蔚来期权交易总量飙涨！新机热卖，苹果看涨期权异动

2022-09-13 21:05

一、市场概览

美东时间周一（9月12日），美股三大指数延续前一周涨势，纳指收涨1.27%，标普500收涨1.06%，道指收涨0.71%。

期权市场方面，周一期权总量为35,306,086份合约，略低于90日平均合约数量36,233,074。其中，看跌期权合约占比44%，看涨期权合约占比56%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务合约量位列前三，分别占比15.7%、15.1%和7.2%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比33.4%，杠杆ETF期权合约占比2.6%。

个股期权方面，1187只股票期权合约总量高于30日移动平均线；其中前100只个股期权合约总量占比78%；另外有1433只个股无期权合约。

二、异动大单

周一（9月12日），非必选消费、信息技术和工业板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

今日榜单TOP10：特斯拉、星巴克、阿里巴巴、塔吉特、爱彼迎、Restoration Hardware、Holdings、3B家居、京东、小鹏汽车、亚马逊

今日新增上榜：星巴克、塔吉特、爱彼迎、Restoration Hardware、Holdings、3B家居、京东、小鹏汽车

重点动态：特斯拉 $TSLA 、阿里巴巴 $BABA 、小鹏汽车 $XPEV 及亚马逊 $AMZN 均获看涨期权大单押注。自上周二（9月6日）起，特斯拉已实现五连涨，周一最新收盘价格304.42美元已非常接近下图中的大单的行权价格305美元。

相关资讯：

当地时间周一，特斯拉投资者关系副总裁马丁·维查表示，特斯拉 $TSLA 终于可以获得需要的所有电池。特斯拉将约90%电池供应用于电动汽车，10%用于储能产品。维查表示，这是记忆中首次公司可以获得两项业务所需的所有电池供应。
大摩最新研报指，广告业方面该行认为首选是亚马逊 $AMZN 。该行认为，同板块中，尽管谷歌母公司Alphabet和Meta Platforms的目标价显示出强劲的势头，但Alphabet的营收比华尔街预期低约1%，而Meta Platforms的短视频Reels面临逆风。

2.信息技术股

今日榜单TOP10：苹果、美国超微、英特尔、DocuSign、英伟达、Bill.com、CrowdStrike、Adobe、Cloudflare、微软

今日新增上榜：英伟达、Bill.com、CrowdStrike、Adobe、Cloudflare

重点动态：苹果 $AAPL 出现9月16日到期、行权价格162.5美元的期权链出现多张看涨期权，总成本约7.26万美元。同时，信息技术股现多张看跌期权异动大单。美国超微 $AMD 、英特尔 $INTC 及英伟达 $NVDA 等芯片巨头均遭看跌期权押注。

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iPhone 14系列预售卖爆，苹果 $AAPL 本周一（9月12日）录得自5月以来最大涨幅，公司市值一夜飙涨974亿美元(6746亿元人民币)。美银证券分析师认为，早期的预购数据对苹果来说是积极的，并维持对该股的“买入”评级，目标价为185美元。
Adobe $ADBE 预计本周四盘后公布2022财年第三季度业绩，绩前遭看跌期权看衰。机构预期Adobe Q3营收预计将达到44.4亿美元，同比增长12.8%。相比之下，Adobe在上一季度和上年同期的同比增长率分别为14.4%和22.0%。瑞穗分析师最新将Adobe评级下调至“中性”，目标价降至440美元。

3.工业板块

今日榜单TOP10：Fortress Transportation & Infrastructure Investors、优步、维珍银河、艾默生电气、ZIM、Integrated Shipping Services、普拉格能源、Blink Charging、CSX运输、废物管理 $WM 、OTIS WORLDWIDE

重点动态：普拉格能源 $PLUG 上周表现强势，全周累计上涨近13%，周一该股11月18日到期、执行价格为30美元的看跌期权异动，总成本约4.15万美元。

相关资讯：

伯恩斯坦分析师Douglas Harned将维珍银河 $SPCE 评级从与“大市同步”降为“跑输大市”，目标价为4美元。
当地时间周一，通用汽车子公司Cruise拟推出拼车业务，目标2025年收入10亿美元。据了解，如果Cruise的拼车业务迅速扩张，将对优步 $UBER 构成潜在威胁。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）

三、指标异动排行

1.期权成交总量TOP10

重点动态：蔚来汽车 $NIO 周一飙涨13.52%，期权交易总量进入前十榜单，看涨期权占比约62%，看跌期权占比约38%。德意志银行重申蔚来汽车为中国电动车领域首选，维持“买入”评级。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：生物制药公司Ventyx Biosciences $VTYX 相对期权量比骤升，该股隔夜跳涨，截至收盘涨幅接近65%。奥本海默维持其优于大市评级，目标价由40美元调整至65美元。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

今日Call单比率达到100%的个股达到20只，包含180 Life Sciences Corp. $ATNF 等10只医疗健康股。
今日Put单比率达到100%的个股有3只，包括精选国际酒店 Choice Hotels International $CHH 和两只ETF。精选国际酒店上周盘中触及52周最低价，据评级网站TipRanks，目前华尔街共有7位分析师的评级覆盖该股，其中包括4个“持有”评级和3个“卖出”评级。