新股申购 | 数科集团今起招股，入场费4343.35港元

华盛资讯9月13日消息，数科集团(02350)今日起至9月16日在港股招股，拟全球发售1.5625亿股股份。前往新股中心，申购新股>>

• 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
• 集资净额：6870万元(按中间价每股0.83元计)
• 发售价格：每股0.80-0.86港元，每手5000股，入场费约4343.35港元
• 发售日期：2022年9月13-16日
• 上市日期： 2022年9月26日
• IPO保荐人： 创升证券
• 回拨机制：
  -超购少于15倍，公开发售回拨至20%；
  -超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
  -超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
  -超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

公司简介：

数科集团是一家在香港成立的资讯科技解决方案供应商，主要从事在香港分销信息科技产品以及为中国香港、内地及澳门提供系统整合解决方案。数科集团主要的客户分为经销商以及终端用户。截至2022年3月31日，该公司每年向超过1000名客户提供服务。

财务信息：

2019/2020财政年度、2020/2021财政年度，2021/2022财政年度，该公司的销售及服务成本分别约为2.63亿港元、3.01亿港元及5.15亿港元，而公司的五大供货商分别占销售及服务成本约45.9%、48.2%及58.6%。

同期数科集团实现收入分别约为3.32亿港元、3.87亿港元、6.32亿港元。年内/期内利润分别为2611万港元、2478万港元、4726万港元。

基石投资者：

引入天宝集团主席洪光椅等5名基石投资者，认购总额3300万港元，认购占比25.4%(按中位数计)。

募资用途：

- 约55.3%将用于扩充分销业务；
- 约20.4%将用于扩充系统整合解决方案业务；
- 约7.7%将用于设立新集中式服务部门以提供资讯科技维护及支援服务(当中包括提供全天候技术支援以及侦测及回应支援服务)；
- 约4.4%将用于升级设备、软件、硬件及ERP系统以支持我们的业务拓展；
- 约2%将用于加大市场营销力度及提升品牌知名度；
- 约10.2%将用于一般营运资金。

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