大行评级 | 中信力捧理想升至165港元！英伟达遭机构削价

编辑：Judy

大行观点

中信：维持理想汽车-W【买入】评级，目标价165港元

中信证券发布研究报告称，维持理想汽车-W $02015.HK “买入”评级，预测2022-24年营业收入为518/1363/2464亿元，目标价165港元。报告中称，该行看好L9及L8未来销量表现，公司第二款车型L9已于8月30日开始交付，计9-10月的销量支撑主要来自L9;至于11月，叠加L8交付的影响，销量有望恢复至高增速。将密切关注公司增程式车型销量数据和纯电动车型发布情况。

展望未来，该行欣赏其产品定义能力，有望凭借智能座舱多样功能与优质体验，不断获得消费者认可。同时看好在智能化大尺寸SUV领域的产品优势，以及业绩成长性。

花旗：维持华润置地【买入】评级，目标价升至46.1港元

花旗发表报告，指华润置地2022年上半年业绩稳健，并维持至2025年租金及轻资产服务收入复合年增长率15%的目标，其逾10%的盈利复合年增长率目标亦受营运效率、成本控制、高质素投资、财务实力、管理架构简化因素支持。

基于华润置地聚焦在社会和管治(ESG)及估值吸引，确认为该行首选股，将其目标价由46港元轻微上调至46.1港元，评级“买入”。

小摩：予龙源电力【增持】评级，目标价17.8港元

摩根大通发表评级报告表示，从风电股上半年业绩观察所得，认为市场对风电板块项目回报过度担忧，更多指标表明离岸风力能源业务正在加速发展；上半年下游风电场运行风速较差，但补贴征收理想；同时相信海底电缆拥有最高聚集点及屏障，令离岸风电发展增长强劲。

该行予龙源电力 $00916.HK “增持”评级，由于低基数效应，预测8月风力发电量将同比增加38%，高于15.5%的跟踪风力发电能力增长，数据公布后或将刺激股价上涨，目标价17.8港元。

瑞信：维持中远海能【跑赢大市】评级，目标价升至8.8港元

瑞信发布研究报告称，维持中远海能 $01138.HK “跑赢大市”评级，将2022-24财年每股盈利预测上调9%至19%，以反映最近的超大型原油船盈利改善，另由于其AH股价差扩大，目标价由7.4港元上调至8.8港元。

报告中称，基于美国出口增加及燃油价格下调，公司超大型原油船(VLCC)的盈利有所恢复，管理层相信在低石油库存、迎来更强劲的第四季情况下，公司复苏势头持续。而在供应更紧张及延长航行距离下，公司的成品油运输业务应保持强劲。

Needham：维持英伟达【买入】评级，目标价降至170美元

Needham分析师Rajvindra Gill将英伟达 $NVDA 的目标价从185美元下调至170美元，但维持对该股的“买入”评级。Gill指出，受出口A100GPU芯片的新许可要求的影响，他将英伟达的销售预期下调了4亿美元。该分析师补充说，虽然政府的强硬态度给企业带来了巨大的阻力，但他仍然看好英伟达的股票，因为其估值仍很有吸引力、资产负债表良好且数据中心的建设很强劲。

大行研究

天风证券：美元走强，人民币贬值，需要关注什么？

天风固收团队发研报指，美元走强推动主要经济体货币贬值，人民币汇率也跟随调整。但是相较于美元的升值幅度与其他主要经济体货币的贬值幅度，人民币汇率贬值幅度并不高，整体仍保持稳定。

该行表示，当前央行的态度是明确的，市场无需过度担忧汇率调整对央行宽松立场的制约。从服务于国内经济角度考虑，特别是考虑到未来出口可能的压力，跟随美元适度贬值未尝不是一个选项。

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