新股申购 | 叮当健康今起招股，入场费6060.47港元

华盛资讯9月1日消息， 叮当健康(09886)于2022年9月1日-9月6日招股，该公司拟发行3353.7万股，预期股份将于2022年9月14日上市买卖。前往新股中心，申购新股>>

• 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
• 发售价格：12港元，每手500股，一手入场费6060.47港元
• 发售日期：9月1日-9月6日
• 上市日期：9月14日
• IPO保荐人：中金公司、招银国际

公司简介：

叮当健康作为中国提供数字医疗健康到家服务的服务提供商，自2014年成立起一直通过开创线上至线下解决方式为主导的即时药品零售及医疗咨询（包括有关线上平台、线下智慧药房及快药服务的运营），促使中国医疗行业转变及升级。

根据弗若斯特沙利文报告，按2021年收入计，叮当健康为在中国数字零售药房行业处于领先地位的服务提供商，在该行业中排名第三，市场份额为1.0%。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年收入计，公司是中国即时到家数字药房行业最大的产品及服务提供商，市场份额达6.8%。

财务信息：

财务数据方面，公司于2019年、2020年、2021年及截至2021年，该公司的收入分别约为人民币12.756亿元、22.286亿元、36.787亿元、7.797亿元，2018年至2021年的复合年增长率约为84.6%。2021年和2022年的前三个月，公司的总收入分别为7.8亿元和9.9亿元人民币，同比增长率为26.64%。

基石投资者：

公司已分别与三名基石投资者订立基石投资协议。三名基石投资者分别为阳光人寿保险股份有限公司、代表嘉实基金的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC、Jumpcan International Co., Ltd.。基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共3600万美元。

募资用途：

假设超额配股权未获行使，且发售价为每股股份12.00港元，全球发售净筹约为3.416亿港元。其中：

• 约45%预期将用于业务扩张；
• 约15%用于优化公司的技术系统及运营平台；
• 约10%用于提升公司的服务及业务；
• 约20%用于对公司经营的医疗产业价值链进行的潜在投资及收购或战略合作；
• 约10%用于营运资金及其他一般公司用途。

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