新股申购 | 2只新股启动招股，乐华娱乐入场费3434.27港元

华盛资讯8月24日消息，今日港股市场有2只新股启动招股，分别是乐华娱乐 $02306.HK 、洪九果品 $06689.HK ，具体招股详情如下：

1、乐华娱乐 02306.HK

招股详情：

• 拟发行1.3256亿股H股，香港发售占10%，国际发售占90%，另附有15%超额配股权
• 每股发售价6.8-8.5港元，每手400股，入场费3434.27港元
• 公开发售日期：2022年8月24日-8月31日
• 股份上市日期：2022年9月7日
• IPO保荐人：中信建投国际、招商证券国际
• 回拨机制：超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

前往新股中心，申购新股>>

公司简介：

乐华娱乐是中国知名的艺人管理公司。根据弗若斯特沙利文，按2021年的艺人管理收入计，该公司的市场份额为1.9%，在中国艺人管理公司中排名第一。自2009年成立以来，该公司已发展成为由三个互补业务板块(即艺人管理、音乐IP制作及运营以及泛娱乐业务)组成的文化及娱乐平台。截至最后实际可行日期，该公司拥有由66名签约艺人及71名入选该公司的专业训练生计划的优秀训练生。根据弗若斯特沙利文，乐华如今是中国知名的娱乐品牌。

财务信息：

乐华娱乐的收入由2019年的人民币6.31亿元增加至2020年的人民币9.22亿元，并进一步增加至2021年的人民币12.90亿元，2019年至2021年的复合年增长率为43.0%。截至2022年4月30日止四个月的收入为人民币3.53亿元，同比增加3.4%。

利润由2019年的人民币1.19亿元增加至2020年的人民币2.92亿元，并进一步增加至2021年的人民币3.35亿元，2019年至2021年的复合年增长率为67.6%。截至2022年4月30日止四个月的利润为人民币8050万元，减少27.3%，主要由于截至2022年4月30日止四个月，产生以权益结算的股份支付。

基石投资者：

基石投资者包括嘉实、蓝色光标(300058.SZ)、及猫眼娱乐(01896)。

基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共约2.76亿港元可购买的一定数目的发售股份。假设发售价为7.65港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为3606.36万股发售股份，相当于发售股份的约24.49%。

募资用途：

- 约40%将投资於艺人运营；
- 约20%将用扩大音乐IP库；
- 约15%将用投资及收购与集团的发展策略一致或能够与集团的业务产生协同效应的业务或资产；
- 约10%将用扩展集团的泛娱乐业务；
- 约5%将用海外扩展；及
- 约10%将用作营运资金及一般公司用途以支持业务经营及增长。

2、洪九果品 06689.HK 

招股详情：

• 该公司拟发行1401.25万股H股，香港发售占10%，国际发售占90%，另附有15%超额配股权
• 每股发售价40-52港元，每手100 股，入场费5252.41港元
• 公开发售日期：2022年8月24日-8月29日
• 股份上市日期：2022年9月5日
• IPO保荐人：中金公司
• 回拨机制：超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

前往新股中心，申购新股>>

公司简介：

公司是中国高速增长的多品牌鲜果集团，拥有“端到端”的供应链。该公司专注于主要原产于中国、泰国及越南的优质水果的全产业链运营。该公司经营水果行业近20 年，拥有深厚行业经验，截至最后实际可行日期，形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、车厘子、葡萄为核心共49种品类的水果产品组合。该公司在100多个优质水果原产地为消费者挑选及采购品质鲜果，并通过直采、标准化加工及数字化供应链管控，在水果领域打造了一个覆盖多个品类的自有水果品牌组合。该公司通过对优质原产区的深入布局、覆盖全国的销售及分销网络以及高效的“端到端”的供应链，可以将鲜果产品直接从各地果园送达全国零售终端。

财务信息：

于2019年至2021年截至12月31日止年度，公司收益分别约为人民币20.78亿元、57.71亿元及102.80亿元。期内利润分别约为人民币1.63亿元、275.40万元、2.92亿元。

此外，于2021年至2022年截至5月31日止五个月，公司收益分别约为人民币45.76亿元及57.25亿元，期内利润分别约为人民币508.80万元、7.45亿元。

基石投资者：

基石投资者包括广发全球和南方基金。

基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共约2600万美元发售股份，假设发售价为每股发售股份46.00港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为443.33万股发售股份，约占发售股份的31.64%。

募资用途：

- 约45%将完善集团的水果供应链；
- 约22%将水果品牌打造及产品推广；
- 约16%将数字化系统升级及全球水果产业互联网平台开发；
- 约7%将偿还用於水果采购及扩大集团的销售及分销网络的银行贷款；及
- 约10%将补充流动资金需求及其他一般企业用途。

前往新股中心，查看更多消息>>

风险及免责提示：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前，应结合自身情况，考虑投资产品的风险。必要时，请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议，对此亦不做任何承诺和保证。