华盛早报 | 高瓴景林贝莱德Q2集体“抄底”阿里巴巴，美重要经济指标又崩了

编辑：Simon

一、热点要闻

MLF罕见“缩量降息”，市场预期8月LPR报价下调概率增大

中国央行开展4000亿元MLF操作，本月MLF到期量为6000亿元；本月MLF操作利率为2.75%，上月为2.85%。当日7天期逆回购利率为2.0%，上次为2.1%。继今年1月后，短、中期政策利率年内第二次下降。MLF利率下调后，市场预期8月LPR报价下调概率增大。此外，申万宏源首席宏观分析师秦泰认为，未来财政政策刺激效能将大于货币政策，“对明年财政政策实施更大规模的增加居民收入导向的减税降费抱有很高的期待。”

高瓴、景林、贝莱德Q2集体“抄底”阿里巴巴

8月16日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。二季度，HHLR在投资组合中继续加大了对中国资产的集中配置、重仓投资，对9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。二季度，HHLR十大重仓股为：百济神州、京东、赛富时、DoorDash、SEA、唯品会、传奇生物、阿里巴巴、贝壳、大全新能源，其中有7只是中概股。二季度，HHLR再度建仓阿里巴巴和拼多多，分别买进189万股和139万股。值得注意的是，阿里巴巴也得到了景林、贝莱德等投资机构的青睐，最新数据显示，二季度景林资产增持阿里巴巴93.6万股，截至二季度末，持股数量达124.3万股，持股市值为1.4亿美元，成为第六大重仓股；贝莱德则在二季度买入5.77万股阿里巴巴ADR，加仓幅度为1%。同期，景林也对拼多多进行加仓，买入了24万股。

伯克希尔二季度增持西方石油和动视暴雪

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司周一向美国证监会（SEC）提交的13F持仓报告显示，该公司二季度增持了西方石油和动视暴雪等9只股票，减持通用汽车等4只股票，清仓威瑞森和Royalty Pharma两只股票。最新数据显示，伯克希尔二季度持仓总市值降至3001.31亿美元，上一季度总市值为3635.54亿美元。报告显示，二季度伯克希尔买入西方石油2218万股，持仓市值达93亿美元，该股目前为伯克希尔的第六大持仓股；增持苹果388万股，使总持股数达8948万股，增持雪佛龙226万股，总持股数达1.614亿股，增持动视暴雪408万股；减持通用汽车916万股、Kroger 554万股。

来源：网络

《大空头》原型二季度几近抛售所有持股

美国证券交易委员会（SEC）周一披露的文件显示，电影《大空头》原型人物、曾经预测到金融危机的迈克尔-伯里（Michael Burry）在二季度几近抛售所有持股，将其美股投资组合削减至单一资产。伯里在去年夏季曾称市场出现了“有史以来最大的投机泡沫”，并表示meme股和加密货币的所有者正朝着“崩盘之母（mother of all crashes）”迈进。他在近期再度告诫投资者，不要对最近的股市反弹过于兴奋，因此市场在触底之前会出现许多暂时性的反弹。

鲁比尼：美国经济只有硬着陆和通胀失控这两条路可选

被称为“末日博士”的经济学家鲁比尼表示，鉴于美联储采取的数十年来最激进的货币紧缩行动，美国经济只有两条出路：经济硬着陆或通胀持续高企。这位Roubini Macro Associates的董事长兼首席执行官周一在接受电视采访时表示，“联邦基金利率应该要远高于4%才能将通胀率推向2%，我认为基准利率可能需达到4.5%-5%”。“如果不这样做，控制不了通胀预期，”鲁比尼说。 “但如果这样做，经济将硬着陆。所以就是二选一，要么是硬着陆，要么通胀失控。”

8月纽约联储制造业指数为-31.3，降幅为史上第二大

8月15日晚间，纽约联储公布的数据显示，美国8月纽约联储制造业指数暴跌至-31.3的历史低位，远低于预期的5，与前值相比降幅超过42点，为该指数史上第二大降幅。所有分项指标均出现了不同程度的下滑，其中最严重的是新订单和出货量指标。数据显示，新订单指数下跌36点至-29.6；出货指数暴跌50点至-24.1，这意味着美国经济心脏-纽约州的制造业活动大幅减弱。虽然美国7月通胀有所缓解，但美联储正在面临越来越棘手的局面。随着这个重要经济指标崩塌，美国经济可能正在衰退的泥潭中越陷越深。

来源：网络

美国房屋建筑商信心连降八个月，为2007年美国楼市崩塌以来最惨

周一，根据全国住宅建筑商协会（NAHB）公布的数据，美国8月NAHB房产市场指数49，大幅不及预期的55，比最悲观的经济学家的预估值还要低，较7月的55下滑6点。这是该指数连续第八个月下滑，创2007年以来最长连降月数。数据低于50，也即盈亏平衡指标50，为2020年5月以来首次。

中国7月社会消费品零售总额同比增长2.7% 汽车消费增幅收窄

8月15日国家统计局数据显示，中国7月社会消费品零售总额35870亿元，同比增长2.7%，比上月回落0.4个百分点。1—7月份，社会消费品零售总额246302亿元，同比下降0.2%，降幅比1-6月份收窄0.5个百分点。其中，7月基本生活类消费保持稳定增长，升级类消费增长加快；网上零售稳中有升，线下店铺经营有所改善；服务消费继续恢复，餐饮收入降幅收窄；汽车类、石油及制品类零售增幅收窄。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，尽管7月社会消费品零售总额增速有所放缓，但总的看消费恢复态势没有改变。

二、隔夜美股

截至8月15日周一收盘，美三大股指全线上涨。道指涨151.39点，涨幅为0.45%，报33912.44点；纳指涨80.87点，涨幅为0.62%，报13128.05点；标普500指数涨16.99点，涨幅为0.40%，报4297.14点。

行情来源：华盛证券

热点美股

消息称苹果计划在更多iPhone应用程序中投放广告

据报道，苹果公司可能会将广告投放扩大到iPhone上的更多第一方应用程序中，以增加收入。该报道称，该公司目前的广告业务年收入约为40亿美元，但希望将该细分市场增长到“百亿级别”。苹果公司已经在一些应用程序中展示广告，如Apple News和Stocks。该公司最近还宣布了在App Store中扩展广告的计划。报道称，该公司正考虑向苹果地图添加广告的方法，“很可能”也会在Podcasts和Books商店中插入广告。

腾讯音乐Q2在线音乐付费用户数同比增长24.9%

8月16日，腾讯音乐(TME.US)公布了2022年第二季度财务业绩。数据显示，该公司Q2总营收为69.1亿元(人民币，下同)，同比下降13.8%，市场预期为66.20亿元;归属于公司股东净利润为8.56亿元，较上年同期8.27亿元同比增长3.5%，市场预期为6.50亿元;每ADS收益为0.53元，上年同期为0.49元，市场预期0.36元。第二季度移动端在线音乐月活跃数为5.93亿，同比下降4.8%；移动端社交娱乐月活跃数为1.66亿，同比下降20.6%；在线音乐付费用户数达到8270万，同比增长24.9%；社交娱乐付费用户为790万，同比下降28.2%。

Unity拒绝AppLovin200亿美元收购要约

游戏软件公司Unity Software(U.US)周一拒绝了AppLovin(APP.US)提出的约200亿美元全股票收购要约，并继续朝着收购ironSource(IS.US)的方向前进。Unity 在声明中表示，其董事会认为 AppLovin 的报价不符合股东的最佳利益，因此不可能得出比与 ironSource 的交易更 “优越的报价 ”。Unity上个月同意以44亿美元的全股票交易收购AppLovin的竞争对手IronSource，以提升其广告技术。

法拉第未来获5200万美元新融资，正商谈潜在追加融资事宜

8月15日，法拉第未来(FFIE.US)宣布成功执行一项新的融资安排最终协议。根据协议，新的担保票据工具提供5200万美元的初始承诺资金，潜在最高融资高达6亿美元。美国机构投资者ATW Partners管理的基金主导这项交易。此外，法拉第未来表示正与多个投资者积极商谈潜在的追加融资事宜。

大砍王牌业务！传富国银行拟缩减抵押贷款业务

据报道，富国银行正计划大幅缩减其抵押贷款业务的规模，该行新管理层不再承诺继续盘踞美国按揭贷款市场的第一把交椅，并准备从该领域撤退，撤退战略可能会从该行与外部抵押贷款公司的业务联系开始。媒体援引知情人士的话称，这一举措可能会从切断与外部抵押贷款公司的联系开始，这些公司去年创造了其2050亿美元新住房贷款的三分之一。富国银行曾创造出全美三分之一的住房贷款，并因此一度成为全美价值最高的银行。

三、港股前瞻

截至8月15日周一收盘，恒生指数跌0.67%，报20040.86点；国企指数跌0.63%，红筹指数跌0.61%。 恒生科技指数跌0.96%，华虹半导体跌3.63%，小鹏汽车跌2.95%，腾讯跌1.25%

行情来源：华盛证券

热点港股

协鑫科技：主要股东朱氏家族信托拟认购公司约62亿-78亿港元可转债

协鑫科技(03800.HK)公布，公司董事会注意到近期有媒体报道，称公司近期正计划进行公司新股份配售，为发展颗粒硅业务筹集所需资金，且建议发行A股一事已停止推进。公司特此陈述如下：1.董事会目前并无商讨配售公司新股份。2.于公告日期，公司主要股东朱氏家族信托已与公司作出接洽，拟透过其附属公司及其他投资机构认购由公司发行的可转债，建议本金为约8亿美元至10亿美元(相当于约62亿港元至78亿港元)及建议初始换股价为不低于4.2港元。

理想汽车第二季度营收87.3亿元 同比增长73.3%

8月15日下午消息，理想汽车发布了截至6月30日的2022年第二季度财报。财报显示，理想汽车总营收为87.3亿元（约合13.0亿美元），较2021年第二季度的50.4亿元增长73.3%，较2022年第一季度的95.6亿元下滑8.7%。净亏损为6.410亿元（约合9570万美元），而2021年第二季度净亏损2.355亿元，增亏172.2%；理想One的交货量为28687台，同比增长63.2%。截至2022年6月30日，理想汽车拥有247家零售店，覆盖113个城市。同时，在226个城市运营着308个服务中心和理想汽车授权的车身和油漆店。

中国玻璃拟向彩虹新能源供应产品，合同总量估计价值约10亿元

中国玻璃(03300.HK)宣布，于2022年8月15日，公司(作为供应方)与彩虹新能源(作为采购方)就供应及采购产品订立战略合作协议，合同总量估计价值约人民币10亿元(含税)，有效期自2022年9月起至2025年8月止。根据协议，公司同意在同等条件下优先向彩虹新能源供应产品，及彩虹新能源同意在同等条件下优先向公司采购产品。具体供应及采购以订约方订立的实际采购框架协议和采购订单为准。

康哲药业获得天麦生物胰岛素产品在东南亚国家的独家许可权利

康哲药业(00867.HK)发布公告，于2022年8月15日，集团通过公司附属公司 – 东南亚业务公司Rxilient Medical Pte. Ltd.与一家生物制药公司合肥天麦生物科技发展有限公司就2代胰岛素系列产品和3代胰岛素类似物甘精胰岛素注射液订立许可、合作及供货协议。根据许可协议，集团通过Rxilient获得在东南亚十一国注册、营销、销售和分销产品的独家许可权利。许可协议期限为许可协议生效日起至胰岛素产品首次在区域内商业化起满十年之日。

药明康德(02359.HK)：拟采纳2022年H股奖励信托计划 上限为20亿港元

绿叶制药(02186.HK)：注射用醋酸戈舍瑞林缓释微球(LY01005)乳腺癌新适应症中国上市申请获受理

第七大道(00797.HK)盈喜：预计上半年纯利同比增长约687%

舜宇光学科技(02382.HK)：上半年净利约13.58亿元 同比减少约49.5%

阅文集团(00772.HK)：上半年Non-GAAP经营盈利升8.2%至6.94亿元

上海复旦(01385.HK)：中期净利润约5.31亿元 同比增长约172.99%

华润置地(01109.HK)：7月总合同销售280.5亿元 按年增加21.9%

财讯传媒(00205.HK)：拟折让约13.04%发行合计1.2亿股 筹资4780万港元

复宏汉霖(02696.HK)：HLX26联合汉斯状®治疗晚期/转移性实体瘤的1期临床研究于中国大陆完成首例患者给药

四、财经预告

港股新股

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港股财报

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美股财报

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重要经济日程&数据

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