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大行评级 | 快手获中信看涨63%,中金削长城汽车15%目标价

2022-08-10 18:44

编辑:Nicole

大行观点

中信证券:维持快手-W $01024.HK 买入】评级,目标价121港元

中信证券发研报指,快手-W于7月29日和8月4日分别召开快手光合创作者大会和快手电商服务商大会,其中快手创作者和内容生态繁荣发展,持续向创作者提供现金+流量等扶持激励并提升创作者变现能力;快手电商战略延续,持续扶持服务商、品牌/快品牌生态,并强化与广告营销端联动。该行看好快手内容生态发展和广告+电商商业化战略的推进。

该行预计公司今年二季度业绩保持稳健,用户流量持续增长,广告和电商保持强韧性。作为国内头部短视频平台,快手有望持续优化产品模式、内容战略及商业化能力,看好公司降本增效战略推进以及平台生态和商业化的增长动力,未来毛利率、销售费用率和净亏损率也有望持续优化。该行维持公司2022-2024年收入预测921/1181/1424亿元,维持“买入”评级,给予公司对应2023年目标价121港元(较该股最新收盘价的潜在上涨空间约为63%)

瑞银:降碧桂园 $02007.HK 及龙湖集团 $00960.HK 评级至【中性】,下调二者目标价

瑞银发表报告,根据闲置现金来衡量4家主要内地房企碧桂园、万科 $02202.HK 、龙湖和旭辉 $00884.HK 的现金消耗率,并评估需要多少合同销售使其现金流达到收支平衡,指这四家主要内地房企均在2022年上半年产生了负的自由现金流,由于市场对现金流损耗的担忧,预期相关物管股的估值有下调压力。该行下调了部分内房股票的盈利和目标价。瑞银将碧桂园和龙湖评级下调至“中性”,将龙湖集团目标价从53港元下调至25.7港元,下调幅度达51.5%,该行将碧桂园目标价从6.6港元下调至2.7港元。(龙湖集团今日重挫超16%,单日蒸发200亿港元市值。)

中金:维持长城汽车 $02333.HK 跑赢行业】评级,目标价下调15%至17港元

中金发表研究报告指,长城汽车发布7月产销快报,7月销量10.19万辆,按年升11.3%,按月升0.7%;首七个月累计销量为62.05万辆,按年跌12.6%。7月产销表现稳健,按月跑赢行业;其中,哈弗销售6.13万辆,贡献按月主要增量。考虑到估值回调,下调H股目标价15%至17港元,维持“跑赢行业”评级。

大摩:予李宁 $02331.HK 增持】评级,目标价89港元

大摩发布研究报告称,予李宁“增持”评级,2022年全年销售增长16%及纯利增15%预测不变,维持正面看法,认为在股价弱势时可留意买入机会,目标价89港元。该行预计,由于毛利率下跌,集团今年上半年的净利率将会收缩1.5个百分点,8月起由于低基数效应,若排除疫情影响,下半年销售目标或更容易实现。

Truist:将英伟达 $NVDA 目标价下调至216美元,维持【买入】评级

Truist分析师William Stein将英伟达的目标价从283美元下调至216美元,维持对该股的“买入”评级。该分析师表示,英伟达第二季度初步数据的下跌幅度“令人惊讶”,他补充说,游戏业务的疲软可能会持续到第三季度,预期在2023年1月至4月内恢复。他进一步指出,数据中心和人工智能业务不及预期与供应链有关,他认为需求仍然具有建设性。

大行研究

光大证券:9月港股通调整展望,中国华融、快狗打车等有望被纳入

光大证券发布研究报告称,港股通名单定期进行调整。该行筛选出港股通今年9月潜在的纳入名单为:中国华融 $02799.HK 、海昌海洋公园(02255)、渤海银行(09668)、海螺环保(00587)、亚信科技(01675)、创新奇智(02121)、云康集团(02325)、汇通达网络(09878)、信利国际(00732)、IDG能源投资、361度(01361)、瑞尔集团(06639)、快狗打车 $02246.HK 、香港航天科技(012725)、大唐新能源(01798)、圣诺医药-B(02257)、港龙中国地产(06968)、创梦天地(01119)、新特能源(01799)。另外同股不同权的公司预计纳入时间会有不同。该行预计贝壳-W于12月12日前后被纳入港股通。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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