新股申购 | 柠萌影视今起招股，入场费3363.56元

华盛资讯7月29日消息， 柠萌影视(09857)于2022年7月29日-8月3日招股，该公司拟发行1513.93万股，预期股份将于2022年8月10日上市买卖。前往新股中心，申购新股>>

• 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
• 发售价格：27.75港元-33.30港元，每手100股，一手入场费3363.56港元
• 发售日期：7月29日-8月3日
• 上市日期：8月10日
• IPO保荐人：摩根士丹利、中金公司

公司简介：

根据招股书文件，柠萌影视成立来共制作并发行了17部剧集，其中15部拥有剧集的专有权。按2021年的收入计算，柠萌影视在所有中国剧集公司中排名第四，2021年占有约2.5%的市场份额。

沙利文资料显示，自2019年-2021年，柠萌影视已播映的八部版权剧中有6部属于高收视率剧集，高收视率剧集率约为75.0%，远超出前五大竞争对手同期约45.9%的平均高收视率剧集率。

此外，自2019年至 2021年，柠萌影视已播映的6部高收视率剧集于网络视频平台首轮播映期间合共获得超163亿次的点播量，同期在电视台的全年收视率均超过1.0%。代表作品包括《好先生》、《小别离》、《择天记》、《小欢喜》、《小舍得》、《三十而已》、《二十不惑》、《小敏家》等。

财务信息：

财务数据方面，公司于2019年至2021年，分别实现营收17.94亿、14.26亿和12.48亿元，2021年毛利率达到44.8%，同期净利润分别为0.80亿、0.63亿及0.61亿元。

关于营收下降原因，公司表示，主要由于可转换可赎回优先股的公平值亏损增加。从经调整净利润看，柠萌影业在2019年-2021年分别实现经调整净利润1.51亿元、2.43亿元、2.80亿元，实现稳步增长。

基石投资者：

基石投资者嘉实及海澜集团认购金额分别为2000万美元及500万美元可购买的发售股份数目。该公司认为，基石配售将有助于提升公司的形象，并表明该等投资者对公司的业务及前景有信心。公司在日常业务经营中透过集团的业务网络或经全球发售的联席代表介绍而结识各基石投资者。

募资用途：

假设发售价为30.52港元(即发售价范围的中位数)，公司将收取的全球发售所得款项净额(假设超额配股权未获行使)预期约为3.71亿港元。其中：

• 约10%将分配至进一步扩展IP库
• 约50%将分配至进一步制作公司的版权剧
• 约15%将分配至开拓新兴商机
• 约15%将分配至寻求战略投资及收购机会
• 约10%将用作一般企业用途

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