嘉年华公司宣布发行10亿美元的股票

迈阿密，2022年7月20日/美通社/--嘉年华公司((纽约证券交易所/伦敦证券交易所代码：CCL，纽约证券交易所代码：CUK)今天宣布，嘉年华公司(“公司”)已开始承销公开发行价值10亿美元的公司普通股。公司拟授予承销商为期30天的选择权，以购买最多150,000,000美元的公司普通股额外股份。该公司预计将此次发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括解决2023年的债务到期日问题。

高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)是拟议中的公开募股的唯一簿记管理人和承销商。

与这些普通股相关的有效搁置登记声明已于2021年1月26日提交给美国证券交易委员会(SEC)。普通股发行仅通过招股说明书附录和随附的基本招股说明书进行。与普通股发行有关的初步招股说明书附录和附带的基本招股说明书将提交给证券交易委员会，并将在证券交易委员会的网站上查阅，网址为www.sec.gov。与普通股发售有关的初步招股说明书附录和附带的基本招股说明书的副本可从高盛公司获得，地址：招股说明书部门，邮编：10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送电子邮件至招股说明书-ny@ny.email.gs.com。

PJT Partners是本公司和嘉年华公司的独立财务顾问。

本新闻稿不构成出售要约或要约购买普通股的要约，也不构成在任何司法管辖区的要约、招揽或出售在根据该州或司法管辖区的证券法登记和资格之前此类要约、招揽或出售是非法的。本公告包含内幕信息(就适用的英国法律而言)。

关于嘉年华公司

嘉年华公司是世界上最大的休闲旅游公司之一，拥有9家世界领先的邮轮公司的投资组合。其业务遍及北美、澳大利亚、欧洲和东南亚，其投资组合包括嘉年华邮轮、公主邮轮、荷兰美国邮轮、P&O邮轮(澳大利亚)、Seabourn、Costa邮轮、AIDA邮轮、P&O邮轮(英国)和Cunard。

有关可能影响未来结果的因素的注意事项

嘉年华公司和嘉年华公司及其子公司在本新闻稿中统称为“嘉年华公司和公司”、“我们”、“我们”和“我们”。本新闻稿中包含的一些陈述、估计或预测是“前瞻性陈述”，涉及与我们有关的风险、不确定性和假设，包括与本文所述融资交易、未来结果、运营、展望、计划、目标、声誉、现金流、流动性和其他尚未发生的事件有关的陈述。这些声明旨在为1933年修订的《证券法》第27A条和修订后的1934年《证券交易法》第21E条规定的责任提供安全避风港。除历史事实以外的所有陈述均可被视为前瞻性陈述。这些陈述是基于对我们的业务和我们经营的行业以及我们管理层的信念和假设的当前预期、估计、预测和预测。只要有可能，我们就试图通过使用诸如“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“相信”、“取决于”、“期望”、“目标”、“抱负”、“预期”、“预测”、“项目”、“未来”、“打算”、“计划”、“估计”、“目标”、“指示”、“展望”等词语来确定这些陈述，“以及类似的未来意图的表达或此类术语的否定。

前瞻性陈述包括与我们的未来前景和财务状况有关的陈述，包括但不限于以下陈述：

·定价

·评估商誉、船舶和商标公允价值

·预订量

·提高流动性和信用评级

·酒店入住率

·调整后每股收益

·利息、税费和燃料费

·我将恢复客轮运营

·人民币汇率

·船舶折旧寿命和剩余价值的估计

·新冠肺炎冠状病毒全球大流行对我们财务状况和经营业绩的影响

由于前瞻性陈述包含风险和不确定因素，有许多因素可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、业绩或成就大不相同。本说明包含重要的警告性陈述，说明我们认为可能对前瞻性陈述的准确性产生重大影响，并对我们的业务、经营结果和财务状况产生不利影响的已知因素。此外，其中许多风险和不确定性目前并将继续被新冠肺炎放大，或在未来可能被微博放大。不可能预测或识别所有此类风险。可能还有我们认为无关紧要或未知的额外风险。这些因素包括但不限于：

上述风险因素的排序并不是为了反映我们对优先级或可能性的指示。

前瞻性陈述不应被视为对实际结果的预测。在符合适用法律或任何相关证券交易所规则规定的任何持续义务的前提下，我们明确表示不承担在本文件发布之日后发布任何该等前瞻性陈述的任何更新或修订的义务，以反映任何该等陈述所依据的预期或事件、条件或情况的任何变化。本文件中的前瞻性陈述和其他陈述也可能涉及我们的可持续性进展、计划和目标(包括气候变化和环境相关事项)。此外，与可持续性有关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展中的进展的标准、持续发展的内部控制和流程，以及未来可能发生变化的假设。

查看原始content:https://www.prnewswire.com/news-releases/carnival-corporation--plc-announces-offering-of-common-stock-301590472.html

来源嘉年华公司&plc