港股周报 | 自大股东宣布以来，腾讯累计回购超20亿！港交所年内最大IPO来袭

1. 李克强主持召开座谈会：无论国际形势如何变化，中国都坚定扩大开放
2. 14天→7天，通信大数据行程卡有重要变化
3. 17部门：研究新能源车购置税免征政策延期，引导下调充电服务费
4. 中远海控预计上半年净利约647.16亿元
5. 赣锋锂业遭证监会立案，或陷内幕交易
6. 港交所年内最大IPO来了！天齐锂业H股发行定价82港元/股

编辑：lan

一、一周大盘回顾（7.4-7.8）

恒生指数本周跌0.61%，报21725.78点；恒生科技指数本周跌1.27%，报4808.48点；国企指数本周跌1.50%，报7551.70点。

上证指数本周跌0.933%，报3356.08点；深证成指本周涨1.37%，报12860.36点；创业板指本周跌1.50%，报2781.94点。

道琼斯指数本周上涨0.78%，报31338.15点；纳斯达克指数本周上涨4.56%，报11635.31点；标普500本周上涨1.94%，报3899.38点。均录得过去三周以来的第二周上涨。

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二、市场热点回顾

• 李克强主持召开座谈会：无论国际形势如何变化，中国都坚定扩大开放

7日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在福建主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会。福建省委和福建、上海、江苏、浙江、广东5省市政府主要负责人发言。李克强说，无论国际形势如何变化，中国都坚定扩大开放。东南沿海是改革开放前沿，长三角、珠三角进出口占全国近60%。要继续以开放促改革促发展，稳外贸稳外资，更好参与国际竞争与合作。

• 北京重磅官宣：防疫政策优化调整

7月6日下午，北京市召开新冠肺炎疫情防控工作第379场新闻发布会。会议提出，将14天内有1例及以上本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员严格限制进返京，调整为7天内有该区域旅居史人员严格限制进返京。对有1例及以上本土新冠病毒感染者所在地级市其他县人员、陆路边境口岸所在县人员不再限制进返京。此外，从7月11日起，进入聚集场所的人员须接种疫苗。

• 14天→7天，通信大数据行程卡有重要变化

7日晚，据央视新闻记者查询“通信大数据行程卡”发现，查询结果的显示有新变化，用户到达或途经地区的时间范围由14天变为7天。“通信大数据行程卡”使用指南中的表述也有变化，其中明确提出“通信大数据行程卡”可以免费为用户提供本人过往7天内到访过的国家（地区）和连续停留满4小时的国内城市证明。对此，工信部发布公告，根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，即日起“通信行程卡”查询结果的覆盖时间范围由“14天”调整为“7天”。

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• ETF互通互联将正式启航

首批纳入ETF通的合资格标的共有87只，包括沪股通ETF共53只，深股通ETF共30只，港股通ETF共4只。多家基金公司表示，ETF互联互通机制是两地资本市场深化交流合作的重要成果，不仅为投资者提供了更加多元的投资标的，而且有望给两地市场带来一定的增量资金。川财证券首席经济学家陈雳表示，ETF互联互通将给两边市场注入活力，对港股市场而言，当前承载着国内绝大多数互联网企业，具有较强的活力与投资价值，ETF互联互通将有利于内地投资者更好地参与港股市场投资。

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• “互换通”来啦！便利境外投资者参与境内人民币利率互换市场

中国央行周一公告，自公告发布日起6个月后，“互换通”正式启动。“互换通”指境内外投资者通过香港与内地基础设施机构连接，参与两个金融衍生品市场的机制安排。初期先开通“北向通”，即香港及其他国家和地区的境外投资者经由香港与内地基础设施机构之间在交易、清算、结算等方面互联互通的机制安排，参与内地银行间金融衍生品市场。未来将适时研究扩展至“南向通”，即境内投资者经由两地基础设施机构之间的互联互通机制安排，参与香港金融衍生品市场。

中国6月财新服务业PMI大幅回升，创11个月新高

随着国内疫情好转，防疫措施放宽，6月份中国服务业经营活动激增，行业景气度大幅升至扩张区间。7月5日公布的数据显示，中国6月财新服务业PMI从5月份的41.4大幅回升至54.5，结束了连续三个月的收缩状态，并升至2021年8月来最高，显示服务业开始触底反弹。

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• 香港证监会：行政总裁欧达礼将离任

7月8日，香港证监会发布公告，行政总裁欧达礼将会离任并于2023年1月出任英国金融市场行为监管局主席一职。公告提到，欧达礼2011年10月1日加入香港证监会，自出任香港证监会行政总裁以来，一直引领香港证监会采取一套高度聚焦的创新监管政策，并同时推动香港证监会在运作上进行改革，借以应对各项风险并打击失当行为，确保香港金融市场保持高质素和廉洁稳健，以及维系投资者的信心。

• 我国电动车保有量突破千万大关

据公安部统计，截至6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中汽车3.1亿辆，新能源汽车1001万辆，占汽车总量的3.23%。今年上半年全国新注册登记机动车1657万辆，其中汽车1110万辆，新能源汽车220.9万辆，创历史新高，同比增长100.26%。乘联会初步统计，6月份全国乘用车市场零售192.6万辆，同比增长22%，环比增长42%；6月全国乘用车厂商批发211.1万辆，同比增长37%，环比增长33%。6月总体市场零售表现值得期待，其中新能源车零售近50万，有可能创历史新高。

• 17部门：研究新能源车购置税免征政策延期，引导下调充电服务费

7月7日，商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通、扩大汽车消费若干措施的通知》（以下简称《通知》），从支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等方面入手，提出了多项政策措施。通知指出，支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励有条件的地方出台下乡支持政策，引导企业加大活动优惠力度，促进农村地区新能源汽车消费使用。

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三、公司热点回顾

• 自大股东宣布减持以来 腾讯累计回购耗资超20亿人民币

腾讯控股公告披露，于7月8日回购86万股，回购价格为 349-352 港元，耗资约 3.02 亿港元。总的来看，7 月 4 日至 7 月 8 日（周一至周五），腾讯当周累计耗资约 15 亿港元，回购 431 万股。自腾讯大股东发布减持公告以来，腾讯累计回购 681 万股，耗资约 24 亿港元（折合人民币约 20.5 亿元）。

• 中远海控预计上半年净利约647.16亿元

中远海控(01919.HK)公告，预计集团于2022年上半年录得归属于股东的净利润约人民币647.16亿元，同比增加约人民币276.18亿元或约74.45%；预计集团于报告期录得息税前利润(EBIT)约人民币952.45亿元，同比增加约人民币456.58亿元或约92.08%。

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• 蔚来月度交付创新高，多投行驳斥灰熊做空报告

6月交付数据显示，蔚来共交付新车12961台，同比增长60.3%，创月度交付量新高。2022年第二季度蔚来累计交付新车25059台，同比增长14.4%，连续9个季度同比正增长，最终交付成绩超过2022年二季度交付指引。摩根斯坦利、JP摩根、大和资本市场等多个国际投行对灰熊的做空报告细节进行了驳斥。

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• 赣锋锂业遭证监会立案，或陷内幕交易

赣锋锂业公告，于2022年7月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生影响。赣锋锂业董事长李良彬表示，公司被证监会立案，主要的原因是，2020年6月份，公司在与江特电机洽谈并购事宜期间，购买了江特电机的股票。

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• 小米发布12S系列手机，骁龙8+平台首发

7月4日19:00，小米正式发布小米12S系列，有小米12S、小米12S Pro和小米12S Ultra三款机型，全部搭载全新骁龙8+平台。骁龙8+改用了台积电4nm工艺，根据官方测试数据，骁龙8+相比骁龙8的CPU功耗下降了33%，GPU功耗下降了30%，这让新机的续航和发热情况都能得到有效控制，使用体验更好。此外，小米12S系列还与徕卡和索尼合作，其中高端旗舰机型12s ultra 首发搭载索尼定制的IMX989，拥有完整的1英寸大底。三款机型起售价分别为3999元、4699元和5999元。

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• 金力永磁预计上半年净利同比增100%-130%

金力永磁公告，2022年上半年，公司管理层充分把握新能源及节能环保领域的市场机遇，公司经营业绩持续稳健增长。在新能源汽车及汽车零部件领域，营业收入较上年同期增长约230%。此外，在节能变频空调领域、风力发电领域、3C领域、工业节能电机等领域的营业收入也有较高的增长。因此，2022年上半年公司营业收入较上年同期预计增长60%~100%。归属于上市公司股东的净利润4.4亿元~5.07亿元，比上年同期增长100%~130%。

• 吉利汽车6月总销量126595部，环比增长42%，极氪销量达4302部

吉利汽车(00175.HK)发布公告，集团于2022年6月总销量为126,595部，较去年同期增长约26%及较2022年五月增长约42%。其中极氪销量为4,302部，今年累计19,010部。此外，期间纯电动销量为19,591部，同比增长343%；插电式混动销量为10,080部，同比增长534%。2022年6月，集团领克品牌汽车实现以创新订阅模式向欧洲市场的订阅客户交付377部汽车，而2022年上半年累计实现以创新订阅模式交付合共6,253部汽车。

• SOHO中国CFO被带走调查

自去年黑石收购SOHO中国失败后，这家公司就陷入了不断的麻烦之中。多次被罚款之外，又涉嫌内幕交易。7月7日，SOHO中国在港交所公告，称公司获悉首席财务官倪葵阳因涉嫌公司股票内幕交易，正在接受调查。公司董事及其他高管均不知悉有关涉嫌内幕交易的情况，亦没有被调查。此前，有市场传言，包括倪葵阳在内的高管因涉及内部交易，被警方调查。她也是过去两年SOHO中国与黑石的收购要约中，除了潘石屹之外，最接近交易的成员之一。

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• 中国波顿两附属公司获有关电子烟油的烟草专卖生产企业许可证

中国波顿(03318.HK)宣布，公司全资附属公司，深圳波顿香料有限公司及中香香料(深圳)有限公司，最近已从国家烟草专卖局取得有关电子烟油的烟草专卖生产企业许可证。集团是取得许可证的少数公司之一。

• 港交所年内最大IPO来了!天齐锂业H股发行定价82港元/股

在锂价迭创新高的当下，天齐锂业H股发行价最终以上限每股82港元确定下来，拟募资134亿港元成为香港联交所年内最大的IPO。预计将于7月13日在香港联交所挂牌并开始上市交易。H股股份代码为09696，每手200股。

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四、下周财报、新股预告及重要经济数据

近期港股财报较少，重点关注港股新股方面，共周共有天齐锂业、诺亚控股-S、名创优品、读书郎、微创脑科学等9只新股上市。

经济数据方面：

周一：中国6月人民币各项贷款余额年率(%)、中国6月M2货币供应年率(%)。

周二：中国6月原油进口量-能源(万吨)、中国6月进口年率-美元计价(%)、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯出席关于Libor利率过渡问题的讨论。

周三：美国截至7月8日当周API每周成品油进口(万桶)、美国6月CPI年率未季调(%)、  国内成品油开启新一轮调价窗口、2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。

周四： 美国7月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI、美国6月PPI年率(%)、美国截至7月9日当周初请失业金人数(万)、美联储公布经济状况褐皮书。

周五：中国第二季度GDP季率(%)、美国6月零售销售月率(%)、美国6月进口物价指数月率(%)、 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值、2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策发表讲话。

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