港股周报 | 细价股轮番狂欢，最高单日涨16倍！新东方在线遭股东高位抛售

1.国常会确定加大汽车消费支持政策

2.传腾讯下半年将再裁员，所有事业群至少缩减10%

3.刘强东减持京东股票套现18亿，已辞去多个京东系公司要职

4.理想汽车L9发布72小时，预订用户超过3万

5.新东方在线遭大摩、腾讯“清仓式减持”

一、一周大盘回顾（6.20-6.24）

• 恒生指数本周涨3.06%，报21719点；恒生科技指数本周涨4.11 %，报4844点；国企指数本周涨3.55%，报7629点。
• 上证指数本周涨0.99%，报3349点；深证成指本周涨2.88%，报12686点；创业板指本周涨6.29%，报2824点。
• 道琼斯指数本周涨5.39%，报31500点；纳斯达克指数本周涨7.49%，报11607点；标普500本周涨6.45%，报3911点。

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二、市场热点回顾

• 南南资源单日涨16倍，煤炭细价股引爆市场

预计年度扭亏为盈的煤炭细价股：南南资源引爆港股市场，其股价在6月21日盘中一度暴涨超1600%。6月20日晚间，南南资源发布2022财政年度年报业绩预告。报告显示，截至2022年3月31日止，归属于上市公司股东的净利润为6600万港元。6月22日，另一只细价股弘海高新资源盘中一度涨超211%。值得注意的是，公司短时间股价大幅波动，投资者应保持谨慎。

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• 理想汽车L9发布72小时，预订用户超过3万

据@理想汽车 微博消息，理想汽车L9发布72小时，支付5000元的预订用户超过30000。理想汽车于2022年6月21日宣布，其正式发布为家庭打造的智能旗舰SUV：理想L9。理想L9统一零售价格为人民币45.98万元，即日起接受预订；7月1日全国所有零售中心展车全部到店；7月16日，全国零售中心试驾启动；新车将在8月底前启动用户交付。

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• 国常会确定加大汽车消费支持政策，新能源汽车股集体大涨

李克强主持召开国务院常务会议，会议强调，要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。汽车类成分股强势，截至周五收盘，理想汽车涨6%，小鹏汽车涨7%，蔚来涨2%。

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• 新东方在线周跌26%，遭大摩、腾讯“清仓式减持”

新东方在线本周累计收跌26%报18.58港元。6月15~16日，摩根士丹利分别卖出近7200万股，目前仅持有108万股；腾讯共减持新东方在线7460万股，套现约7.19亿港元，持股比例从9.04%降至1.58%。花旗银行、摩根大通、汇丰银行也进行了减持操作。

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• 腾讯据报下半年将再裁员，所有事业群至少缩减10%

6月23日，据36氪报道，腾讯（00700.HK）2022年下半年裁员动作仍将延续。腾讯组织优化由集团统一制定方案，但各BG节奏不同。腾讯各大事业群中，CSIG（云与智慧产业事业群）与PCG（平台与内容事业群）由于员工基数较大，为上半年裁员重灾区，尤其PCG整体裁员比例或超10%。

• 蔚来回应测试车坠楼事件：非车辆原因导致的意外事故

对于测试车坠楼事件，蔚来官微回应表示，两名数字座舱测试人员罹难，其中一名为公司同事，另一名为合作伙伴员工。公司已经成立专门的小组，帮助家属处理善后事宜。事故发生后，公司第一时间协同公安部门启动了事故原因调查分析程序。根据对现场情况的分析可以初步确认，这是一起意外事故，与车辆本身没有关系。

• 刘强东减持京东股票套现18亿，已辞去多个京东系公司要职

自4月卸任京东集团CEO后，近年十分低调的刘强东又有新动作，于近日减持手中京东约2.79亿美元的股票。不过，即便减持京东股票，刘强东仍牢牢掌控着公司的控制权。与此同时，天眼查显示，目前刘强东拥有实际控制权的企业达944家。

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• 澳门博彩法修订案获通过，博彩股一度走强

新“博彩法”已获澳门特区立法会细则性通过，将自公布次日起生效。据新“博彩法”建议，赌牌批给上限6个，禁止转批给，批给期不多于10年，最多可延长3年，而每间博彩中介仅可于一间承批公司内从事博彩中介业务，以收取佣金方式提供服务，不得以任何方式与承批公司分享娱乐场的收入。另外，该法案订明，未来管理公司只能收管理费，不能与娱乐场分享利润或收取佣金，本周初博彩股走强。

• 光伏硅料价格首次站上28万元 创历史新高

中国有色金属工业协会硅业分会公布最新多晶硅报价，本周国内单晶复投料价格区间在26.8万-28万元/吨，成交均价为27.31万元/吨，周环比涨幅为1.71%。这是今年多晶硅价格第20次涨价，最高成交价打破了去年11月创下的27.5万元/吨历史纪录。单晶致密料价格区间在26.6万-27.8万元/吨，成交均价为27.04万元/吨，周环比涨幅为1.62%；单晶菜花料价格区间在26.3万-27.6万元/吨，平均26.74万元/吨，周环比涨幅1.52%。

• 6月狭义乘用车零售预计同比增长15.5%

乘联会数据显示，6月中旬乘用车总体市场折扣率约为13.3%，整体价格相比上月（12.8%）扩大。随着消费市场回暖，厂商奋力冲击半年销量目标，据6月零售目标调研显示，占总体市场约八成左右的厂商同比增长达到两位数，初步推算本月狭义乘用车零售市场在183.0万辆左右，同比增长15.5%。

• 港交所CEO：对下半年IPO乐观

港交所CEO欧冠升在港交所迎来上市22周年前夕接受信报访问时表示：“我对下半年（新股上市活动）感到乐观”，他解释，去年市场争夺人才激烈，港交所的员工流失率曾经急升，近期情况已经纾缓，特别是过去两三个月，流失率持续下降。

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三、公司热点回顾

• 京东“6·18”累计下单金额超3793亿元，再创新高

截至6月18日，京东“618”期间累计下单金额超3793亿元，再创新高。拼多多“618”期间多品类消费复苏，家电、日化产品销售额均实现同比翻倍增长。抖音电商6月1日至18日直播总时长达4045万小时，挂购物车的短视频播放了1151亿次。此外，京东零售CEO辛利军表示，京东正在研究进军外卖领域可能性。此举将会让京东与外卖领域两大对手阿里巴巴、美团发生直接竞争。

• 快手发布616大促报告 品牌商家GMV同比增长超5倍

快手616实在购物节数据报告显示，616期间（5月20日-6月19日）快手(01024)品牌商家GMV同比去年616增长达到515%。北京、长春、广州成为下单量最多的城市；有超过1800万消费者连续三年在快手616期间下单。同时报告显示，更多的年轻消费者开始在快手购物，90后、00后买家增长明显，其中00后买家同比增长47.97%。

• 理想汽车纯电车型或搭载麒麟电池

宁德时代第三代CTP技术——麒麟电池正式发布。随后，理想汽车创始人、董事长兼CEO李想转发了相关消息的微博，并配文“明年见”，疑似默认理想汽车明年推出的纯电车型将搭载麒麟电池。当日晚间，宁德时代官方微博则转发了李想的微博进行互动，表示“麒麟有理想”，进一步明确了此次合作。

• 小鹏汽车：累计交付量突破20万台

小鹏汽车宣布，历史累计交付量于本周正式突破20万台。自2018年12月启动首款车型交付以来，小鹏汽车不断刷新增长速度，于2021年10月累计交付量突破十万台。

• 波司登发布年度业绩，权益股东应占溢利约20.62亿元，同比增加20.63%

波司登公布截至2022年3月31日止年度的年度业绩，该公司于期间实现收入约162.14亿元(人民币，单位下同)，同比增加19.95%，权益股东应占溢利约20.62亿元，同比增加20.63%，每股基本盈利0.1914元，拟派末期息每股0.135港元。

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• 天齐锂业港股上市时间表确定，预计7月6日定价7月13日上市

记者从知情人士处获悉，天齐锂业港股上市时间表已经敲定，在今天完成分析师预路演后，预计6月29日确定发行的价格区间，6月30日开簿路演，7月6日完成发行定价，最终于7月13日正式登陆港股。

• 小米“6·18”全渠道支付金额破187亿人币

小米(01810.HK)公布，小米618全渠道支付金额破187亿元人民币，五大平台安卓手机品牌销售量及销售额排名第一，AIoT包揽京东/天猫148项排名第一，小米之家销售额按年增长38%。

• 东风集团股份与东风鸿泰、欣旺达共同投资设立合资公司

东风集团股份(00489.HK)宣布与东风鸿泰及欣旺达电动汽车电池订立合资协议，合资公司的注册资本为人民币5亿元，东风集团股份、东风鸿泰及欣旺达电动汽车电池将分别拥有其35%、14%及51%的股权。

• 恒大系公司分别接获港交所发出的复牌指引

中国恒大、恒大物业、恒大汽车分别公告，接获港交所发出的复牌指引，其中，中国恒大公告称，公司正在积极推进重组工作，预期将于7月底前公布初步重组方案。同时，恒大物业的质押担保独立调查正在积极进行中，现阶段尚未能确定预期完成独立调查的时间。中国恒大、恒大物业同时表示，集团的审计工作正在有序进行，由于受疫情及恒大物业质押担保独立调查的影响，公司尚未能确定2021年度业绩的发布时间。

• 协鑫集成：控股子公司拟增资扩股引入战略投资者VNTR

协鑫集成公告，为优化控股子公司OSW股权结构，引入战略投资者，继续做大做强海外分布式光储市场，GCLSIPTE拟将OSW15%股权转让给VNTR，股份转让款共计2700万澳元；同时VNTR拟对OSW增资，认购价共计2400万澳元。本次交易完成后，OSW将不再纳入公司合并报表范围内。

• 凯普生物：预计上半年净利同比增117.38%-142.95%

凯普生物公告，预计上半年净利润8.5亿元-9.5亿元，同比增长117.38%-142.95%；报告期内，公司系列产品广泛应用于新冠疫情防控、妇幼健康等领域，旗下第三方医学实验室（含香港）积极参与疫情防控，因核酸检测需求增加对取样耗材、核酸提取试剂等带来销售拉动，相关业务取得快速发展。

四、下周财报、新股预告及重要经济数据

下周有众多财报来袭！主要关注周二携程集团、力劲科技和周四的滔博。其中，力劲科技22日公告称，由于销售收入增加，预期截至2022年3月31日止十二个月将录得公司拥有人应占溢利不少于6.2亿港元，相比于上年同期公司拥有人应占溢利3.44亿港元。

新股方面，下周天润云、伟立控股周四上市。

经济数据方面：

6月27日（周一）：日本央行公布6月货币政策会议审议委员意见摘要、腾讯公司举行“SPARK 2022”腾讯游戏发布会、美国能源信息署更新推迟公布的数据、欧盟成员国能源部长会议

6月28日（周二）：美国4月S&P/CS20座大城市房价指数、北约峰会开幕

6月29日（周三）：欧元区6月消费者信心指数、德国6月CPI、美国第一季度实际GDP年化季率终值、泰国央行公布利率决议、欧洲央行论坛（鲍威尔、拉加德、贝利等发表讲话）

6月30日（周四）：中国6月PMI、法国6月CPI、美国5月核心PCE物价指数、瑞典央行公布利率决议、北约成员国领导人记者会、第30届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议、俄罗斯总统普京会见印尼总统维多多

7月1日（周五）：香港特别行政区成立纪念日、中国6月财新制造业PMI、欧元区6月CPI年率、日本二季度短观数据