新股申购 | 友和集团今起招股，入场费5252.41港元

华盛资讯5月26日消息，友和集团将于2022年5月26日至2022年5月31日招股，每股发售价2.1港元-2.6港元，公司拟发行5500万股，每手2000股，场费5252.41港元。预期股份将于2022年6月10日上午九时正开始在联交所买卖。前往新股中心，申购新股>>

招股详情：

• 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
• 每股发行价每股2.1-2.6港元，每手2000股，入场费5252.41港元
• 公开发售日期：2022年5月26日-2022年5月31日
• 股份上市日期：2022年6月10日
• IPO保荐人：民银资本

公司简介

友和集团是香港企业对消费者(B2C)电子商务行业的领先市场参与者之一，拥有逾23,000项SKU(以电子产品及家庭电器为主)，于最后可行日期已建立注册会员超过807,000名的客户群。

公司采用线上线下融合(OMO)模式的零售业务，包括以下B2C模式下的零售销售渠道：

• (i)透过友和电子商务平台进行网上B2C销售；
• (ii)透过奖赏计划平台及第三方线上平台向终端客户进行网上B2B2C销售；
• 及(iii)在两间零售店(即观塘店及长沙湾旗舰店)进行线下B2C销售。

财务信息

公司收益大幅增长，于截至2021年3月31日止三个年度录得复合年增长率约96.5%。尤其是，来自友和OMO业务的收益于截至2021年3月31日止三个年度按复合年增长率107.1%增长。

于18/19财 年、 19/20财年、20/21财年及21/22首八个月，公司总收益分别约为1.35亿港元、2.6亿港元、5.23亿港元及4.97亿港元，公司录得纯利分别1230万港元、1830万港元及2870万港元以及净亏损1390万港元，经调整纯利(作为非香港财务报告准则计量)则分别约为1300万港元、1760万港元、2870万港元及1360万港元。

B2C模式下的友和OMO业务构成主要销售渠道，占整个往绩记录期间的总收益逾80.0%。

募资用途

假设发售价为每股发售股份2.35港元，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约8790万港元。

• 其中20.4%用于透过自然增长抢占更高市场占有率
• 其中7.1%用于透过推出线上平台业务扩大电子商务平台的产品供应种类
• 其中8.6%用于将服务拓展至中国内地(尤其是大湾区)客户
• 9.2%用于加强供应链能力
• 11.8%用于进一步投资于品牌管理及市场推广，提高公众对集团的认识及加强市场推广活动的成效
• 19.2%用于扩大员工队伍以支持业务策略
• 13.7%用于收购电子商务相关行业的公司
• 10.0%用于一般营运资金

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