港股周报 | 港股首季回购超100亿港元！融创中国等房企年报“爽约”

编辑：Yura

1、证监会国际部：中美双方的沟通还将继续

2、三部门发文，进一步规范网络直播营利行为

3、中概股“回购潮”或成未来市场焦点 大摩列出最可能回购公司名单

4、同比激增262％！港股一季度超百亿港元回购，腾讯占三成

5、百度回应被美国SEC列入预摘牌名单：在积极寻求可能解决方案

6、房企年报“难产”，多家在港上市内地房企4月1日起停牌

7、3月造车新势力交付排名剧烈震荡：蔚来汽车“意外”垫底

一、一周大盘回顾（3.28-4.1）

恒生指数本周涨2.97%，报22039.55点；恒生科技指数本周涨3.31%，报4524.25点；国企指数本周涨3.48%，报7537.16点。

上证指数本周涨2.19%，报3282.72点；深证成指本周涨1.29%，报12227.93点；创业板指本周涨1.10%，报2666.97点。

道琼斯指数本周跌0.12%，报34818.27点；纳斯达克指数本周涨0.65%，报14261.5点；标普500本周涨0.06%，报4545.86点。

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二、市场热点回顾

• 证监会国际部：中美双方的沟通还将继续

证监会国际部负责人表示，自去年8月以来，中国证监会主席易会满和根斯勒主席已三次召开视频会议，商讨解决中美审计监管合作中的遗留问题。中方与美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)更是进行了多轮坦诚、专业和高效的会谈，总体进展顺利，双方的沟通还将继续。对于一些企业被SEC列入有退市风险的清单，经向美国SEC了解，这是美国监管部门执行《外国公司问责法》的一个正常程序，列入清单的公司是否在未来两年真正退市，最终取决于中美审计监管合作的进展与结果。

• 三部门发文，进一步规范网络直播营利行为

国家网信办、税务总局、市场监督管理总局联合发文，进一步规范网络直播营利行为。文件提出，直播平台每半年上报主播营利情况等信息，主播不得用自我打赏等方式诱导消费者打赏和购买商品。依法查处偷逃税等涉税违法犯罪行为，平台不得策划、帮助主播实施逃避税。

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• 中概股“回购潮”或成未来市场焦点 大摩列出最可能回购公司名单

最近，多家中国巨头企业掀起一波回购潮：阿里巴巴将把股票回购计划从150亿美元增加到250亿美元，小米宣布将回购至多100亿港元的股票，京东健康则宣布将回购至多30亿港元的股票。

华尔街尔街分析师认为，未来中国企业的回购趋势将加速，这将提振股票的回报预期。大摩甚至为此列出未来最可能大规模回购的中国上市企业名单。

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• 欧冠升：港交所正在处理的IPO申请约170个

3月29日，在港交所2022年企业日网上传媒答问会上，港交所行政总裁欧冠升表示，目前正在处理的IPO申请约170个。港交所注重以客为本，致力于提升旗下市场的吸引力、深度、活力及多样性，将在企业上市之前主动与企业取得联系，并让不同规模的上市企业都能找到适合的上市选择。

• 央行：强化粮食安全金融保障，稳步提高乡村建设金融服务水平

《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，围绕高标准农田建设、春耕备耕、粮食流通收储加工等全产业链，制定差异化信贷支持措施，择优扶持一批风险可控、专注主业的粮食企业。围绕促进大豆和油料增产、“菜篮子”产品供给，优化信贷资源配置，持续加大信贷投入。

• 国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》

意见指出，加大力度规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。优化近海风电布局，开展深远海风电建设示范，稳妥推动海上风电基地建设。积极推进水风光互补基地建设。继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。

• “十四五”中医药发展规划来了

3月29日，国务院印发了《关于“十四五”中医药发展规划的通知》。《规划》提出，到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。

• 国务院：设立3岁以下婴幼儿照护个税专项附加扣除

 3月28日，《国务院关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知》发布，明确照护3岁以下婴幼儿的家庭可享受个税减负。《通知》规定，自2022年1月1日起，纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，在计算缴纳个人所得税前按照每名婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。

• 华为披露2021年年报，净利润超千亿元

华为2021年年报显示，全年营收为6368亿元，同比下降28.6%；净利润1137亿元，同比上升75.9%；经营现金流增长69.4%，达到597亿元，资产负债率降至57.8%。其中，运营商业务、企业业务、消费者业务分别实现营收2815亿元、1024亿元、2434亿元。华为云销售收入201亿元，同比增37%。2021年研发投入达1427亿元，占全年收入22.4%，创历史新高，十年累计投入研发费用超8450亿元。

三、公司热点回顾

• 同比激增262％！港股一季度超百亿港元回购，腾讯占三成

今年一季度，腾讯控股、小米集团-W等领衔，港股市场回购潮汹涌。Wind数据统计，今年一季度港股市场回购总金额117.82亿港元，进行回购的上市公司数量同比增长59.42%，回购总股数同比增长110.81%，回购总金额同比增长262.41%。

腾讯控股一季度累计回购36.97亿港元，占港股市场回购总金额的31.38%。

小米集团一季度累计回购7.6亿港元，占港股市场回购总金额的6.45%。

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• 证监会澄清：未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策

近日，市场有传言称监管层对“当前科创板、创业板在审涉及小米产业链的项目做了排查，涉小米产业链IPO政策受限”。证监会官网29日发布消息，以答问形式回应称，证监会未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策，也未开展专项排查。证监会坚持市场化、法治化方向，依法依规开展发行上市审核注册工作，依法公平对待各类企业，确保政策预期稳定。证监会希望市场各方不信谣、不传谣，共同营造和维护良好的市场环境。

• 百度回应被美国SEC列入预摘牌名单：在积极寻求可能解决方案

3月31日百度就被美国证券交易监督委员会(SEC)列入《外国公司问责法案》认定名单一事发布公告，称公司“一直在积极寻求可能解决方案”，将继续确保遵守中美相关法律法规，并在条件允许的情况下，保持在纳斯达克及香港联合交易所两处挂牌。

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• 房企年报“难产”，多家在港上市内地房企4月1日起停牌

3月31日是大多港股房企年报披露的截止日期，部分房企未能如约而导致停牌。除了疫情客观因素外，这些房企基本都面临着债务压力，其中一些还在近期更换了审计师。由于房企年报“难产”花样年控股、中国奥园、奥园健康、佳兆业集团、融创中国、世茂集团、恒大汽车等多家房企4月1日起将暂停交易。

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• 3月造车新势力交付排名剧烈震荡：蔚来汽车“意外”垫底

疫情、缺芯的双重压力下，国内电动车市场还迎来了一波“涨价”潮。在这样的市场背景下，造车新势力也在4月份的第一天发布了3月份的销量数据。小鹏汽车、哪吒汽车、理想汽车和零跑汽车3月交付量均破万，其中，零跑首次在2019年7月开始交付以来实现了交付过万；而蔚来汽车却在3月交付量意外垫底。

2022年3月份，小鹏汽车共交付15,414台，环比增长147.61%，同比增长202.12%；理想汽车的交付量为11034辆，同比增长125.18%，环比增长31.14%；蔚来汽车的交付量为9985台，同比增长37.6%。

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• 恒大汽车4月1日起停牌 原因待公布

恒大汽车(00708)公布，股份自2022年4月1日上午9点起停牌，与该公司有关的所有结构性产品亦将同时暂停买卖。

• 力高健康生活港交所上市，累计涨幅近100%

 2022年3月31日，力高健康生活有限公司在香港联合交易所主板正式挂牌上市，截至4月1日收盘，该股上涨57.14，报8.14港元每股，两日累计涨幅近100%。

• 快手2021年营收811亿元，同比增长37.9%

快手于3月29日公布其Q4及2021年全年经审核综合业绩。快手全年营收811亿元人民币，同比增长37.9%，市场预估为801亿元人民币。其中，线上营销服务收入达427亿元同比增长95.2%，为第一大收入来源。

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• 比亚迪2021年营收2161亿元增长38%，净利润30亿元下降28%

3月29日，比亚迪发布2021年年度报告，2021年比亚迪实现营业收入2161.42亿元，同比上涨38.02%，实现净利润30.45亿元，同比下降28.08%。

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• 中芯国际2021年净利润17.02亿美元，同比增长137.8%

3月30日，中芯国际披露年报，公司2021年净利润17.02亿美元，同比增长137.8%；2021年全年营收54.43亿美元，去年同期为39.06亿美元，同比增加39.3%，市场预期为71.43亿美元。

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• 农夫山泉2021年净利润超70亿元，同比增长35%

3月28日，农夫山泉在港交所公告，2021年全年营收297.0亿元人民币，同比增长30%。全年净利润71.6亿元，同比增加35%，建议派发期末股息每股普通股人民币0.45元。

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四、下周财报、新股预告及重要经济数据

财报方面，下周港股较为清淡，暂无重点公司财报公布；新股方面，暂无重点新股动态。

经济数据方面：

周一（4月4日）：美国2月工厂订单月率。

周二（4月5日）：港股休市；美国2月贸易帐、美国3月Markit服务业PMI终值、美国3月ISM非制造业PMI。

周三（4月6日）：中国3月财新服务业PMI；美国截至4月1日当周API原油库存变动、美国截至4月1日当周EIA原油库存变动、美国截至4月1日当周EIA战略石油库存变动。

周四（4月7日）：中国3月外汇储备；美国截至4月2日当周初请失业金人数、美国截至4月1日当周EIA天然气库存、美联储FOMC公布货币政策会议纪要。

周五（4月8日）：美国2月批发销售月率。

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