华盛早报丨美欧对俄制裁加码！苹果市值暴涨4000亿，商业模式或出现重大转变

编辑：OrlyWu、Ian

一、热点要闻

俄罗斯股市恢复交易“首日告捷”，资源股成为最大赢家

莫斯科交易所指数开盘后一度涨超11%，最终收涨4.37%。俄油涨近17%，俄铝涨15.81%，卢克石油涨超12%。俄罗斯国际航空公司、国家统一电力公司和国家石油管道公司跌幅较大。

俄罗斯央行盘后披露周五的股票交易计划，继续维持33只股票的交易阵容，其余非交易所指数成分股、债券、期货合约将以协商模式进行交易。

美国宣布对400余个俄罗斯个人和实体实施制裁，正讨论冻结1320亿美元黄金储备

美国白宫官网发表声明称，美国已与欧盟和七国集团合作，对400余个俄罗斯个人和实体进行制裁，其中包括328名俄罗斯国家杜马成员、俄罗斯联邦储蓄银行行长格尔曼·格列夫、俄罗斯商人根纳季·蒂姆琴科及其公司和亲属、俄罗斯金融机构Sovcombank的17名董事会成员，以及48家大型俄罗斯国防企业。

美媒称，美官员正讨论冻结俄罗斯价值1320亿美元的黄金储备。推动这一计划背后的美国政界人士认为，俄方正在利用黄金阻止本国货币卢布贬值。因此美方担心，莫斯科拥有的庞大黄金储备，将使克里姆林宫能够在国际市场上购买其他货币。

美欧周五或达成重磅能源协议：美国计划向欧盟额外提供最多150亿立方米的液化天然气

据英国《金融时报》援引多位知情人士透露，美国正在敲定一项计划，到2022年底向欧盟额外供应最多150亿立方米的液化天然气。但知悉美国计划简报的官员强调，最终数量将取决于商业合同，美国大部分LNG产量已锁定在与全球其他国家，特别是与亚洲的长期合约中。消息传出后，欧洲天然气结束两天连涨。

美国初请失业金人数录得近53年来新低

机构分析，数据录得1969年以来新低，因劳动力需求远超供给，且通胀高涨令就业动力高涨。申请失业救济人数的下降与劳动力市场的复苏保持一致，目前，雇主们都在拼命留住员工，同时招揽新员工。由于储蓄不断减少，通胀升至几十年新高，美国人工作的财务动机不断提升，申请失业金人数应该会保持在低位。

美国企业活动反弹至八个月高点 但成本指标接近创纪录水平

标普全球周四发布的数据显示，美国综合采购经理指数初值上升2.6点，至58.5。数字高于50代表增长。该报告还显示，一项衡量投入价格的指标加速升至76.8，接近创纪录水平，进一步加剧了通胀压力。销售价格通胀在本月小幅回落，但仍然较高。

LME对“妖镍”出大招 禁止在涨跌停幅度之外下单

3月24日，LME发布声明称，当日第二轮镍的场内交易将被视为受到干扰，期间所有已达成协议的交易都将无效，适用于所有执行交易的地点。LME表示，可能对不遵守相关规定的交易员采取纪律行动。

李克强：要始终绷紧立足自身保障粮食安全这根弦

李克强总理强调，抓牢抓实农业生产，保障14亿多人的“米袋子”“菜篮子”。确保今年粮食产量保持在1.3万亿斤以上；国家已出台对实际种粮农民再次发放200亿元农资补贴的举措，要尽快发放到位。

工信部：加快5G网络建设和规模化应用，拓展“5G+工业互联网”应用场景

工信部部长肖亚庆赴中国联通、中国电信、中国移动开展专题调研强调，要充分发挥5G、大数据、人工智能等数字技术已形成的突出优势，优化疫情防控信息系统，加强科学调度和运维巡查，全力支撑疫情防控更加精准高效。加快5G网络建设和规模化应用，拓展“5G+工业互联网”应用场景。

乘联会：3月狭义乘用车零售销量预计158万辆，同比下降10.4%

乘联会表示，由于本次受疫情影响的地区较多，且疫情仍处于动态变化中，3月车市的具体影响程度仍需进一步观察。

证券日报：别盲目跟风 警惕锂电材料产能过剩领域

锂电材料在去年“涨价”、“扩产”的声音不绝于耳，高涨的热潮似乎还在眼前，但已经有部分领域显露出产能过剩的风险。对于投资者来说，新能源锂电领域的投资不再是一件乘风而起的易事，而需要花费更多功夫去研究。甄选竞争格局良好的领域，规避浮躁的产业和公司，并紧跟技术和市场的步伐，在蓄势待发的细分领域中发掘新机遇。

二、隔夜美股

3月24日收盘，美股集体上涨，道指涨1.02%，报34707.94点；标普500指数涨1.43%，报4520.16点；纳指涨1.93%，报14191.84点。

英特尔大涨近7%，苹果涨超2%，领涨道指。英伟达涨近10%，AMD涨5.8%。中概股方面，拼多多跌超9%，阿里巴巴跌1.77%。

热点美股

传苹果正在开发硬件订阅服务 手机月租、机型自由切换或将实现

据知情人士透露，苹果公司正在为iPhone和其他硬件产品开发一种订阅服务，此举可能使设备所有权类似于每月支付一笔应用程序的费用。该消息公布后，苹果股价攀升至盘中高点，一度上涨1.6%至172.87美元。该订阅服务预计将在2022年底推出，但可能会推迟到2023年或最终被取消。该项目仍在开发中。由于计划尚未宣布，知情人士要求匿名。

苹果收涨2.27%，报174.07美元，当前市值为28406亿美元，昨日大涨超630亿美元，折合人民币超4000亿元。

蔚来2021全年净亏损40亿元 同比收窄24.3%

蔚来汽车于3月24日美股盘后发布了第四季度及全年财报。报告显示，2021年Q4总收入为99.007亿元，同比增长49.1%；2021年全年净亏损为40.169亿元，同比收窄24.3%；2021年Q4归属于普通股股东的净亏损为21.792亿元，同比增长46.0%。预计2022年Q1营收96.3-99.9亿元，不及市场预期；预计Q1汽车交付量将介于25000辆至26000辆。

给特斯拉交史上最大订单后 租车巨头赫兹将再采购Model Y

美国汽车新闻网站Electrek周三报道称，赫兹本周在其官网将特斯拉Model Y加入了车队。

赫兹去年10月宣布将从特斯拉采购10万辆电动汽车，主要是Model 3。消息引发特斯拉股价大幅飙升，市值首次突破1万亿美元。特斯拉CEO马斯克后来表示，该公司尚未与赫兹签署合同。

莫德纳CEO：未来新冠病毒出现危险变异的可能性约为20%

3月25日，莫德纳首席执行官Stephane Bancel预计，在未来，老年人、免疫力低下者等弱势群体将有可能需要每年接种加强针，预防毒性与奥密克戎变异毒株类似的变异株。还有20%的可能性会出现毒性非常强的新毒株。

Meta Platforms在荷兰建设数据中心设想遭拒绝，最终决定返回美国

该公司在荷兰建设数据中心的设想周三遭到荷兰参议院的反对，荷兰环保人士也认为荷兰的绿色电力有限，不应该让跨国公司占用。周四，Meta Platforms宣布将斥资8亿美元在靠近堪萨斯市机场附近的地方建设一个数据中心。

三、港股前瞻

截至3月24日收盘，恒生指数跌0.94%，报21945.95点；国企指数跌1.40%，报7528.14点；红筹指数跌0.16%，报3991.32点。恒生科技指数跌近3%，金山软件跌近10%，美团跌近6%，京东跌超4%。

热点港股

SOHO物业15家分公司因加收电费被罚1.15亿余元

北京市市场监管局网站显示，3月21日，北京搜厚物业管理有限公司名下的15家分公司，被北京市多区市场监督管理局处罚警告并罚款，因存在向终端用户加价收取电费、以电力改造服务费的名义向终端用户收取增容费用行为，违反了《中华人民共和国电力法》相关规定，合计被罚1.15亿余元。

工商信息显示，北京搜厚物业管理有限公司为SOHO中国子公司，负责运营SOHO中国旗下商写项目的物业管理。

比亚迪与壳牌签署全球战略合作协议

3月23日，比亚迪与壳牌签署全球战略合作协议，共同推进能源转型，携手提升比亚迪纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）用户的充电体验。

双方还计划共同成立合资公司，在中国发展电动汽车充电网络。预计将在深圳运营一万多个电动汽车充电终端，并有计划在未来扩展到中国其他城市。

网易云音乐发布回港后首份年报，2021年收入约69.98亿元，同比增加42.9%

此外，除所得税前亏损约20.51亿元，亏损同比减少30.5%。在线音乐服务月活跃用户数由2020年的1.805亿人增至2021年的1.826亿人。

五菱汽车：将上调部分车型价格，幅度为4000元-8000元不等

受上游原材料价格持续大幅上涨等综合因素的影响，五菱汽车将对旗下五菱宏光MINIEV系列车型、五菱NanoEV车型、宝骏KiWi EV车型的官方指导价进行调整，上调幅度为4000元-8000元不等。

中国人寿2021年实现收入8249.3亿元，同比增长2.5%

此外，归属股东净利润509.21亿元，同比增长1.3%。总投资收益达2140.57亿元，同比增长7.8%；总投资收益率达4.98%。董事会建议派发年度现金股息每股0.65元。

京东物流（02618）：拟配售新普通股，总金额最高约为4亿美元

中国移动（00941）拟派末期息每股2.43港元

香港交易所（03888）宣布：与广州碳排放权交易所签署合作备忘录

敏华控股（01999）获主席黄敏利再增持134.2万股

五矿资源（01208）批准位于刚果民主共和国的Kinsevere矿山开发Kinsevere扩建项目

药明康德（02359）拟以总额不超50亿美元开展外汇套期保值业务

信达生物（01801）：美国食药监局对信迪利单抗联合培美曲塞和铂类化疗用于非鳞状非小细胞肺癌一线治疗的新药申请发出完整回复函

四、财经预告

港股财报

美团-W（03690）

商汤-W（00020）

蔚来-SW（09866）

中国石油化工股份（00386）

康希诺生物（06185）

中国神华（01088）

江西铜业股份（00358）

美股新股

Ralil Vision Ltd.(RVSN)

重要经济日程&数据

以上就是今天的早报，祝投资愉快！

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