新股申购 | 2只新股今起招股！法拉帝入场费2852.46元

法拉帝

华盛资讯3月22日消息，法拉帝于3月22日-3月25日进行招股，公司拟全球发售8358万股股份，招股价每股21.82港元-28.24港元。未计手续费，每手100股入场费2852.46元。前往新股中心，申购新股>>

招股详情：

• 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
• 每股发行价每股21.82港元-28.24港元，每手100股，入场费2852.46港元
• 公开发售日期：2022年3月22日-2022年3月25日
• 股份上市日期：2022年3月31日
• IPO保荐人：中金公司

公司简介

法拉帝，成立于1968年，为历史最悠久的意大利豪华游艇生产商之一。作为全球豪华游艇行业的公认领导者，其在标志性、声誉及历史积淀等方面拥有无与伦比的产品组合、卓越的高端制造能力。 法拉帝的七个品牌 — Riva、Wally、Ferretti Yachts(法拉帝游艇)、Pershing、Itama、CRN、Custom Line—为全球公认的奢华、独特、意大利设计、质量、工艺、创新及性能的象征。公司设计、生产及销售8至95米的豪华复合材料游艇、专门定制游艇及超级游艇，提供应有尽有的功能及日益广泛的辅助服务，满足客户的个性化品味及要求。

招股书显示， 法拉帝在上市前的股东架构中，控股股东为山东重工集团旗下的维柴集团，通过FIH，持股86.055%。FInvestments 持股11.138%，Adtech持股2.793%，Butler持股0.014%。

财务信息

法拉帝已在欧洲、中东和非洲、美洲及亚太等区域超过70个国家及地区建立实体销售据点。

2018年-2020年及2021年前九个月，公司收益分别为6.3亿欧元、6.8亿元、6.4亿元及6.9亿元;同期，溢利分别为3072万欧元、2660万欧元、2198万欧元及3209万欧元。

截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年9月30日止九个月，公司产生研发开支分别为2460万欧元、3360万欧元、3540万欧元及2070万欧元，分别占同期净收益的4.0%、5.2%、5.8%及3.1%。

基石投资者

此外，公司已与阳光保险、三亚发控、海南自贸港基金、海南金控及海法控股签订了基石投资协议，其将分别认购4000万美元、2800万美元、2100万美元、2100万美元及1950万美元的发售股份，合计1.295亿美元。

募资用途

假设发售价为每股发售股份25.03港元且超额配股权未获行使，估计全球发售净筹约19.44亿港元。

• 68%将用于扩大产品组合，进一步推动卓越的端到端运营
• 24%用于强化独特的辅助服务组合并扩大最具潜力的垂直分部
• 8%将用于进一步发展品牌推广活动以及用于其他一般企业用途

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力高健康

法拉帝于3月22日-3月25日进行招股，公司拟全球发售5000万股股份，招股价每股4.1-5.1港元。未计手续费，每手500股入场费2575.70元。前往新股中心，申购新股>>

招股详情：

• 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
• 每股发行价每股4.1-5.1港元，每手500股，入场费2575.70港元
• 公开发售日期：2022年3月22日-2022年3月25日
• 股份上市日期：2022年3月31日
• IPO保荐人：农银国际

公司简介

据悉，该公司为江西省领先的物业管理服务供应商，服务网络涵盖长江三角洲地区、大湾区、环渤海地区及华中地区等具有策略意义的核心区域。截至2021年9月30日，公司的在管项目总计达91个，在管总建筑面积达1510万平方米，并且已订约管理位于中国11个省、市及自治区的28座城市的133个项目，合约总建筑面积为2350万平方米。上市将构成力高集团的分拆。

财务信息

于2018年-2021年，分别实现收益约人民币1.24亿元、1.81亿元及2.22亿元;公司拥有人应占溢利分别为人民币1058.6万元、2790.3万元及3961.2万元。于2021年前9个月实现收益约2.6亿元，公司拥有人应占溢利2226.6万元。

募资用途

假设发售价为每股发售股份4.60港元及超额配股权并无获行使，全球发售净筹约1.8亿港元。

• 约55.0%将用于寻求选择性战略投资及收购机会，以进一步扩大业务的规模和地理覆盖范围及扩展服务组合
• 约15.0%将用于升级资讯科技基础设施及提升智慧社区管理
• 约10.0%将用于提升生活管家服务，以提升客户体验及满意度
• 约10.0%将用于扩充作为健康管家的社区康养服务
• 及约10.0%将随着公司继续扩大业务范围及规模，用于一般业务用途及营运资金

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