新股申购 | HPV疫苗公司瑞科生物今起招股，入场费12524.97元

华盛资讯3月21日消息，瑞科生物于3月21日-3月24日进行招股，公司拟全球发售3085.45万股股份，招股价每股24.80港元。未计手续费，每手500股入场费12524.97元。前往新股中心，申购新股>>

招股详情：

• 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
• 每股发行价24.80元港元，每手500股，入场费12524.97港元
• 公开发售日期：2022年3月21日-2022年3月24日
• 股份上市日期：2022年3月31日
• IPO保荐人：摩根士丹利、招银国际、中信证券

公司简介

公司是一家于2012年创立的疫苗公司，致力于亚单位疫苗的研发及商业化。公司主要专注于HPV候选疫苗的研究与开发，公司已建立由12款候选疫苗组成的疫苗组合，包括核心产品REC603，一款用于预防宫颈癌的重组HPV九价疫苗，目前处于III期临床试验阶段。公司已建立集成产品开发矩阵式管理及营运系统，使公司能够同时推进候选疫苗的研发。迄今为止，公司已建立由12款候选疫苗组成的疫苗组合。

根据招股书资料，瑞科是少数几家有能力研发新型佐剂的公司之一，能够对标所有目前已获得FDA批准的新型佐剂。佐剂是与抗原结合使用的物质，以协助抗原呈递及增强免疫应答，只有五种新型佐剂应用于获FDA批准的人用疫苗，即AS01、AS03、AS04、CpG1018及MF59。

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财务信息

公司目前并无获批准作商业销售的产品，亦无自疫苗销售产生任何收益。截至 2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年9月30日止九个月，我们的全面亏损总额分别为人民币1.38亿元、人民币1.79亿元及人民币5.2亿元。

基石投资者

公告称，公司已与基石投资者签订基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在符合若干条件的情况下，以发售价认购若干数量的发售股份，其可按总金额5300万美元购买。而基石投资者分别为扬子江香港、Harvest、SCHP及Sequoia Capital China Growth。

集资用途：

另外，公司估计，经扣除包销佣金、就全球发售应付的费用及估计开支后以及假设超额配股权未获行使及发售价为每股H股份24.80港元，将自全球发售收取所得款项净额约6.72亿港元。

• 约47.3%将分配予继续优化、开发及商业化公司的HPV疫苗管线，包括核心产品(重组HPV九价疫苗REC603)
• 约17.7%将用于新冠肺炎疫苗(即ReCOV)的临床前及临床研究、注册;约21.1%将用于其他候选疫苗的临床前及临床研究、注册
• 约6.7%将用于进一步加强研发能力及提高营运效率
• 约7.2%将用作公司的营运资金及一般企业用途

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