新股申购 | 瑞尔集团今起招股，入场费约7383港元

华盛资讯3月9日消息，高端口腔医疗机构瑞尔集团(06639)于2022年3月9日-14日招股，公司拟全球发售4652.75万股股份，招股价每股14.62元，集资最多约6.8亿元。未计手续费，每手500股入场费约7,383.67元。前往新股中心，申购新股>>

招股详情：

• 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
• 每股发行价14.62元港元，每手500股，入场费7,383.67港元
• 集资规模：6.802亿元，集资净额：5.899亿元
• 公开发售日期：2022年3月9日-2022年3月14日
• 股份上市日期：2022年3月22日
• IPO保荐人：摩根士丹利及瑞银

公司简介

瑞尔集团是一家口腔医疗服务提供商，自1999年成立以来，在过往十年当中，公司已服务患者约740万人次。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的总收入计，公司是中国高端民营口腔医疗服务市场最大的口腔医疗服务提供商，且按同期的收入计，公司亦是中国整个民营口腔医疗服务市场的第三大口腔医疗服务提供商。

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财务信息

财务方面，2019财年、2020财年、2021财年以及截至2021年9月30日止六个月，公司收入分别为10.8亿元人民币（下同）、11亿元、15.15亿元以及8.41亿元；相应的期内亏损分别为3.04亿元、3.26亿元、5.98亿元以及4.64亿元。

基石投资者

其中，公司已与Abax、Harvest、Hudson Bay、OrbiMed Funds 及TVHKL订立基石投资协议，将分别认购2500万美元、2000万美元、1000万美元、500万美元及500万美元的发售股份。

• Abax为Abax Global Capital管理的基金之一。Abax的普通合伙人为AASPCFIII GP, LP。Abax的资产规模达1.347亿美元。
• Harvest Great Bay Investment SP的代表Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC为一家于2022年2月成立的基金。
• Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC为一家于开曼群岛成立的独立投资组合公司及为独立第三方。
• Hudson Bay由Hudson Bay Capital Management LP(HBC，一家管理资产达数十亿美元的资产管理公司，在纽约及伦敦开展业务)管理。
• 高鹏(香港)有限公司(TVHKL)为现代牙科(03600)的间接全资子公司。

集资用途：

- 约75%将用于业务扩张、在现有及新城市开设新的瑞尔及瑞泰医院及诊所；
- 约15%将用于建设及优化我们的信息技术基础设施；及
- 约10%将通过采取举措用於营运资金，以继续为客户提供优质的口腔医疗服务。

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