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新股申购 | 金茂物业服务今起招股，入场费4111.02港元
2022-02-25 07:47
华盛资讯2月25日消息，金茂物业服务(00816)于2022年2月25日-3月2日招股，公司拟发行约1.01亿股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另附有15%的超额配股权，每股发售价为7.52-8.14港元，每手500股，预期股份将于2022年3月10日在联交所开始买卖。
招股详情：
- 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
- 每股发行价7.52-8.14港元，每手500股，入场费4111.02港元
- 公开发售日期：2022年2月25日-2022年3月2日
- 股份上市日期：2022年3月10日
- IPO保荐人：中金公司、汇丰控股
公司简介
金茂物业服务发展股份有限公司是中国增长迅速的高端物业管理及城市运营服务提供商。根据中指研究院的资料，2018年、2019年及2020年公司在管物业的平均物业管理费显着高于物业服务百强企业的行业平均水平。按服务范围、服务标准、服务收费三个维度的多项指标计，公司处于行业领先地位。
公司的控股股东中国金茂是中国的顶级物业开发商。受惠中国金茂的快速扩展，服务项目涵盖高端住宅、高端写字楼、大型商业综合体、政府机关办公楼、学校等多个业态。根据公开资料显示，截至2021年中期，上市物业合约面积均值达1.78亿平方米。
财务信息
数据显示，2018-2020年度，金茂服务实现总收入分别为5.75亿元、7.89亿元和9.44亿元，2018年至2020年的复合年增长率为28.2%。截至2021年前9月30日，其总收入达10.49亿万元，实现利润1.09亿元。同期利润分别为1750万元、2260万元、7710万元和1.09亿元。
基石投资者
此外，公司已订立基石投资协议，基石投资者Keltic、康力电梯、广东科顺、富汇资本及千合基金认购合计总金额约6.46亿元的发售股份。
集资用途：
公司估计，假设发售规模调整权及超额配股权未获行使，所得款项净额7.29亿，
- 55%将用于有选择地物色与从事物业管理、城市运营服务及╱或社区运营的公司的战略投资及收购机会，并用于扩大公司业务规模；
- 22%用于升级智慧管理服务系统及公司智慧社区及智慧城市解决方案的发展；
- 13%用于进一步开发公司的社区增值服务；
- 10%用于营运资金及一般企业用途。
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