原创精选> 正文
美股IPO预告 | 手握1090亿美元！资管巨头TPG拟周四挂牌上市
2022-01-11 18:18
作者：Nicole
上周共计有4只新股登陆美股市场，其中在线家居用品零售商Hour Loop $HOUR 上周五挂牌上市，首日收涨99.75%，实现翻倍；另外三只生物技术股表现不佳，首日平均跌幅达7.27%。
本周美股IPO市场预计将迎来5只新股，其中包括备受市场关注的另类资管巨头TPG $TPG ：
【新股亮点速览】
1、Hillstream Biopharma（HILS）
简介：临床前肿瘤生物技术公司Hillstream Biopharma创立于2017年，开发针对铁死亡（Ferroptosis）的新型治疗候选药物，铁死亡是一种新兴的抗癌机制，导致铁介导的细胞死亡（IMCD），用于治疗耐药性癌症。
募资概况：Hillstream Biopharma预计将于本周三（1月12日）在纳斯达克上市，该公司计划通过以5至6美元的价格发行300 万股股票，计划筹资1650万美元。在拟议的价格范围中点，公司市值将达5800万美元。ThinkEquity是此次交易的唯一账簿管理人。
2、Industrial Tech Acquisitions II（ITAQU）
简介：Industrial Tech Acquisitions II是一家针对工业、能源和通信技术领域的空白支票公司。
募资概况：Industrial Tech Acquisitions II预计将于本周三（1月12日）在纳斯达克上市，拟以10美元的价格发行1500万个证券单位，以筹集1.5亿美元。每个证券单位包括一股普通股和二分之一的认股权证，可按11.5美元的价格行使。以拟议的交易规模，公司市值预计将达到1.88亿美元。
3、Justworks（JW）
简介：Justworks创立于2012年，是一个基于云的人力资本管理平台，让中小型企业 (“SMB”)可以在一个平台获得福利、工资单、人力资源 和合规支持等服务。在截至2021年8 月 31 日的12 个内，公司销售额为11亿美元。
募资概况：Justworks预计将于本周四（1月13日）登陆纳斯达克，计划发行700万股股票，价格区间为29至32美元，拟筹资达2.14亿美元。以拟议价格范围中点计，公司市值将达到22亿美元。Goldman Sachs、J.P. Morgan、BofA Securities、Baird等是该交易的联合账簿管理人。
4、TPG, Inc（TPG）
简介：TPG资本成立于1992年，由大卫．邦德曼（David Bonderman）、吉姆．科尔特（Jim Coulter）和威廉·S·普莱斯三世（William S． Price III）共同创立，目前管理着1090亿美元的资产（折合人民币约7000亿元），以杠杆收购而闻名。据招股书，2018年至2020年，TPG分别实现营收14.04亿美元、19.88亿美元和21.15亿美元，同期净利润为7.11亿美元、11.8亿美元和14.39亿美元。
募资概况：TPG资本预计将于本周四（1月13日）登陆纳斯达克，计划发行3390万股股票，价格区间为28至31美元，拟筹资达10亿美元。以拟议价格范围中点计，公司市值将达到93亿美元。J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley等多达23家投行和券商作为联席账簿管理人和联席经办人。
5、FGI Industries（FGI）
简介：FGI Industries创立于1987年，是一家从Foremost Groups分拆出来的厨房和卫浴产品供应商。
募资概况：FGI Industries将于本周四（1月13日）登陆纳斯达克，计划发行250万股股票，价格区间为6至8美元，拟筹资达1750万美元。Benchmark Company及Northland Securities是此次交易的联合账簿管理人。
以上就是本周预计将挂牌上市交易的5只新股。近期值得关注的大消息还有，数据分析软件巨头Qlik宣布寻求美股IPO上市，已秘密向SEC提交了一份拟进行IPO的注册草案，这将是Qlik在2016年被私募基金Thoma Bravo以近30亿美元的价格私有化将近6年后重返公开市场。此外，“美股散户大本营”Reddit据悉最快将在3月上市。
中概股方面，上周成都沁弘向SEC递交美股IPO申请，沁弘成立于2017年，总部位于四川成都，是一家供应链管理咨询服务商。此外，还有尚乘数科 $HKD 更新招股书：
风险及免责提示：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前，应结合自身情况，考虑投资产品的风险。必要时，请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议，对此亦不做任何承诺和保证。
