新股申购 | 金力永磁今起招股，入场费8141.23港元

华盛资讯12月31日消息， 高性能稀土永磁材料生产商金力永磁 （06680）今日起至2022年1月7日招股，该公司计划发行1.25466亿股。公司A股(300748)自2018年9月起于创业板上市，本次寻求H股于联交所主板上市，与于深交所的A股进行双重第一上市。前往新股中心，申购新股>>

招股详情：

• 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
• 每股发行价33.8元-40.3港元，每手200股，入场费8141.23港元
• 公开发售日期：2021年12月30日-2022年1月7日
• 股份上市日期：2021年1月14日
• IPO保荐人:中信证券、BNP PARIBAS
• 回拨机制：
  -超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
  -超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
  -超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

公司简介

公司为领先的高性能稀土永磁材料生产商。根据弗若斯特沙利文的资料，2020年公司的高性能稀土永磁材料产量的市场份额约为14.5%，排名世界第一。特别是2020年公司使用晶界渗透技术生产4111吨高性能稀土永磁材料，于晶界渗透稀土永磁材料市场排名世界第一，约占21.3%的市场份额。自成立以来，公司一直专注于用于全球新能源、节能环保领域高性能钕铁硼稀土永磁材料的研发、生产及销售。

财务信息

于往绩记录期间，公司实现快速财务增长以及高水平净资产收益率。收入由2018年的人民币12.82亿元增至2019年的人民币16.3亿元，并在2020年进一步增至人民币22.89亿元，2018年至2020年的复合年增长率为33.6%。于2020年，加权净资产收益率为17.1%。

基石投资者

公司已订立基石投资协议，假设发售价为37.05港元(即发售价中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为5843.08万股，相当于全球发售完成后已发行H股的约46.57%。

集资用途：

- 约35%预期将用于建设宁波生产基地；
- 约25%预期将用于潜在收购，以扩展集团的全球产业链布局；
- 约20%预期将用于集团的研发；
- 约10%将分配至用于偿还集团的包头生产基地项目建设贷款；
- 约10%预期将用作集团的营运资金及一般公司用途。

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