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新股申购 | 德盈控股今起招股，入场费3485港元
2021-12-30 08:14
华盛资讯12月30日消息，B.Duck母公司德盈控股今日起至2022年1月7日招股，该公司计划发行1.2亿股，集资2.46-4.14亿元。前往新股中心，申购新股>>
招股详情：
- 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
- 每股发行价2.05-3.45港元，每手1000股，入场费3484.77港元
- 公开发售日期：2021年12月30日-2022年1月7日
- 股份上市日期：2021年1月17日
- IPO保荐人：光大证券
公司简介
公司是第二大国内角色知识产权公司，于中国所有角色知识产权公司中排名第五，市场份额为约2.4%。按2020年的销售额计，公司于中国角色知识产权产品电子商务市场的市场份额为约0.6%。知识产权及公司的品牌是公司业务的核心。公司的业务包括创建、设计及授权自创、自有及标志性的B.Duck家族角色，以及就该等角色进行品牌管理及于多个渠道进行营销。公司已创作出其他25个角色，即B.Duck的家族成员及朋友，包括但不限于Buffy、B.Duck Baby、Dong Duck及Bath’N Duck。
财务信息
公司的收益由2018财政年度约2.009亿港元增加约16.3%至2020财政年度约2.335亿港元，并由2020年首6个月约9290万港元增加约33.3%至2021年首六个月约1.238亿港元。公司拥有人应占溢利由2018财政年度约990万港元增加约453.1%至2020财政年度约5450万港元，并由2020年首6个月约1420万港元增加约22.7%至2021年首6个月约1750万港元 。
基石投资者
无
募资用途
假设超额配股权未获行使，根据发售价每股2.75港元(即指示性发售价范围的中位数)，全球发售的所得款项净额估计为约2.858亿港元。
其中，公司拟将所得款项净额约25.8%用于提升品牌形象及知识产权角色的知名度;约25.7%将用于建立公司的“粉丝平台”;约17.5%将用于加强公司的新经济线上销售渠道;约11.8%将用于通过增聘约60名设计师的方式，进一步增强公司的内部设计能力以提供有创意及创新的解决方案;约9.2%将用于偿还公司截至2021年10月31日的现有债务约4000万港元，以改善集团的资产负债比率;及约10%将留作一般营运资金。
风险及免责提示：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前，应结合自身情况，考虑投资产品的风险。必要时，请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议，对此亦不做任何承诺和保证。
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