原创精选> 正文
就在今晚！NuBank、HashiCorp即将登陆美股市场
2021-12-09 17:40
作者：Nicole
瞩目！今晚美股市场将迎来两宗重磅IPO，一家是受巴菲特青睐、腾讯多次注资的巴西数字银行NuBank，另一家是世界级开源公司HashiCorp。
这两家公司备受关注，都有哪些看点呢？今晚会否再度掀起市场的热浪呢？
NuBank $NU 来袭！IPO定价9美元，为定价区间上限
巴西数字银行NuBank的母公司Nu Holdings拟今晚登陆纽交所，计划发行2.89亿股股票，IPO定价为9美元，为定价区间上限。不过此前，NuBank缩减了IPO规模，将IPO发行价范围由10-11美元下调至8-9美元。
此次IPO，NuBank拟募资26亿美元。其募资额位列今年美股IPO市场第四，仅次于Rivian、Coupang和滴滴。以公开发行的股票计，公司估值达410亿美元；算上内部员工持股等份额，公司估值将达到440亿美元。
今年6月，伯克希尔曾向NuBank投资5亿美元。而在NuBank种子轮融资就参与投资的Sequoia Capital，预计将在此次IPO中获利颇丰。Sequoia Capital在2013年向NuBank投资100万美元，并在之后不断增加投资。据彭博以此次IPO定价计算，Sequoia Capital所持份额当前价值为71亿美元。NuBank其它的投资者包括DST Global，腾讯和老虎环球等。
财务表现方面，据招股书，Nubank目前主要收入来源为金融工具利息收益和费用佣金收入。今年前九个月，Nubank营收为10.62亿美元，较2020年同期的5.35 亿美元，同比大幅增长98.5%。
2020年，Nubank毛利润为3.269亿美元，同比增长31.9%。而今年前九个月，Nubank毛利润为5.060亿美元，较去年同期2.506亿美元大增101.9% 。
更多阅读：巴菲特腾讯投资！数字银行Nubank冲刺纽交所，拟募资30亿美元
HashiCorp $HCP 最终IPO定价80美元，远超招股价区间上限
世界级开源公司HashiCorp将于今晚登陆纳斯达克，IPO定价80美元，远高于此前IPO定价区间上限（此前为68至72美元）。HashiCorp预计将发行1530万股A类普通股，拟募资12.24亿美元，公司估值约140亿美元。剔除发行成本后，HashiCorp预计此次IPO的总收益将达到12.2亿美元。
据媒体报道，HashiCorp已授予承销商30天的选择权，以初始公开发行价剔除承销折扣和佣金后，再购买最多229.5万股A类普通股。
HashiCorp是当下全球企业级云服务领域的明星级公司，为客户提供一系列云基础设施和开发运维一体化（DevOps）自动构建的组件式工具集。公司旗下有Vagrant等企业级产品，以及Consul、Nomad、Terraform或者Vault等重要开源项目。
财务表现方面，HashiCorp收入和毛利润不断增长，但同时，成本和经营亏损也在不断增加。招股书显示，HashiCorp今年前10个月，总收入为2.24亿美元，同比增长49.5%；同期毛利润为1.87亿美元，同比增长55.7%；收入成本达3673万美元，营运成本达2.5亿美元。
就在上个月，代码托管平台GitLab成功登陆纳斯达克，上市首日开涨23%，收盘大涨35%，市值攀上150亿美元。
温馨提醒：美股新股交易没有固定开盘时间，如对新股有兴趣，可提前预设价格条件单，到价触发买入，详细操作可参见如下视频，更多条件单内容可点此跳转华盛课堂查看。
风险及免责提示：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前，应结合自身情况，考虑投资产品的风险。必要时，请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议，对此亦不做任何承诺和保证。
