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ARKK折戟后,木头姐新基金携英伟达、特斯拉能否扳回一局?

2021-12-07 18:12

作者:Fyuan

木头姐凯西·伍德(Cathie Wood)准备在本周推出近三年来第二只新的美国交易所交易基金(ETF),而她现有的基金系列正受到科技股广泛抛售的冲击。

一、新的CTRU有何亮点?

新的基金ARK Transparency ETF(代码为CTRU)将是方舟投资管理公司的第九只ETF,也是第三只追踪指数的ETF。据该公司官网公布的消息,该基金预计将于周三开始交易。该ETF旨在跟踪全球100家最透明公司的股价波动。ARK认为,透明度提高了公司的业绩,这可能带来指数级增长机会。

CFRA ETF和共同基金研究主管Todd Rosenbluth表示:“随着ARKK难以在2021年复制去年的业绩,投资者对方舟的看法已开始转变。我们预计这只新发布的ETF仍将获得一些投资者的兴趣,因为方舟基金仍然拥有强大的品牌效应,它提供了一种可以补充ARKK的新方法。”

通过CTRU,木头姐将寻求挖掘对具有更高环境、社会和治理标准的投资的需求。

该基金的成分股将不包含酒精、银行、赌博、石油和天然气等行业的公司。在这个由100家公司组成的指数中,一些最大的成分股是科技和消费公司,如特斯拉 $TSLA ,英伟达 $NVDA 和耐克 $NKE 等。

二、方舟基金遭遇滑铁卢

这只新的ETF即将上市之际,伍德也面临着重大的考验。方舟的基金产品受到了市场波动的冲击。

伍德的旗舰基金方舟创新ETF $ARKK 过去一周下跌了11.2%,是自2月份以来最糟糕的一周表现,创下了一年多来的最低点。2021年,方舟公司的八只基金中有六只下跌,其中表现最差的方舟生物基因科技革新ETF $ARKG 下跌近37%,ARKK下跌了近24%。

方舟创新ETF主要追踪快速增长的“颠覆性”公司,2020年,随着新冠病毒的扩散,科技股暴涨,当时ARKK的回报率约为150%,成为了家喻户晓的名字,之后吸引了数十亿美元的新资金流入。

然而,围绕这些成长型科技公司的兴奋情绪在今年2月左右达到顶峰。自那以后,Teladoc、Peloton和Zoom等昔日的“居家领涨股”的价格一路狂跌。高估值加上营收增长放缓推动投资者抛售这些方舟基金的重仓股。再加上过去的一个月里,美联储开始转“鹰”,方舟许多大赌注都是押在未来有盈利预期的公司上,现在必须针对潜在的利率上升进行折现。

三、提前“跑路”中概股

不过,木头姐在中概股下跌之前进行清仓式减持。在2021年初方舟基金中还有包括阿里、京东、腾讯、小牛电动和拼多多在内的精选中国科技公司的敞口。方舟的旗舰基金ARKK目前没有中概股持仓,而ARK的一些较小的主题 ETF仍然维持低配京东、拼多多、腾讯、小牛电动等中国头寸。

值得注意得是,方舟自动和机器人技术ETF $ARKQ 最近几天一直在加仓小鹏汽车 $XPEV

四、木头姐还能重回巅峰吗?

方舟投资管理公司是美国第11大基金发行机构,其管理的资产规模约为310亿美元。方舟的上一只新基金是方舟太空探索和创新ETF $ARKX ,此基金是今年3月木头姐人气达到顶峰时推出的,也是有史以来上市规模最大的基金之一。

Rosenbluth说:“2021年第一季度末,ARKX的推出恰逢其时。此基金受益于方舟于2020年建立的光环,当时成为了ETF界的宠儿。”

值得注意的是,ARKX也在过去一周下跌了近3%。

尽管最近有媒体质疑木头姐跌下神坛,但投资者的忠诚度一直很高。方舟旗舰基金ARKK的资产价值缩水了120亿美元,主要与市场下跌有关,自2月资产达到280亿美元的峰值以来,该基金净资产仅减少约4亿美元。

与此同时,这只ETF已经显示出了历史性的快速反弹能力,在年中的六周时间里上涨了30%以上,相对强弱指数RSI一次跌破30点。对技术分析师来说,30点通常意味着该股下跌过快,可能即将反弹,目前RSI是20点。

 

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

 

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