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美股IPO预告 | 估值超400亿!巴菲特腾讯投资的NuBank本周上市

2021-12-06 20:07

作者:Nicole

上周新登陆美股资本市场的公司中,最受市场关注的当属东南亚网约车巨头Grab $GRAB ,该公司先后获得软银、Uber及滴滴等的投资,顶着“第二家东南亚美股上市公司”的称号,吸睛十足。不过该股上市表现不佳,周四上市首日盘中破发,收跌超20%,周五仅小幅收复失地。

本周预计将有5只新股挂牌上市,其中包括巴菲特和腾讯投资的拉美数字银行NuBank $NU 和代码开源公司HashiCorp $HCP

【新股亮点速览】

1、Austin Gold(AUST)

图片来源于网络

简介:Austin Gold创立于2020年,是一家黄金勘探公司,总部位于加拿大,专注于内华达州的黄金矿产开发。

募资概况:Austin Gold计划本周一登陆美股资本市场,公司计划发行300万股股票,发行价格区间为4至6美元,拟募资额为1500万美元。以拟议的价格中点计,公司市值将达到6400万美元。Roth Capital是该交易的唯一簿记管理人。

2、Intensity Therapeutics(INTS)

图片来源于网络

简介:Intensity Therapeutics创立于2012年,是一家临床阶段的生物技术公司,致力于在局部癌症减少领域应用科学领导力,从而实现抗癌免疫激活。

募资概况:Intensity Therapeutics预计本周一登陆纳斯达克,公司计划发行150万股股票,发行价格区间为9至11美元,拟募资额为1500万美元。以拟议范围的中点计,公司市值将达1.83亿美元。A.G.P. 及Brookline Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

3、Chicago Atlantic Real Estate Finance(REFI)

图片来源于网络

简介:Chicago Atlantic Real Estate Finance成立于2021年,是一家新成立的商业地产金融公司。据悉,公司当前的投资组合包括向大麻行业的国家许可经营者提供的高级贷款。

募资概况:Chicago Atlantic Real Estate Finance此次计划发行630万股股票,发行价格区间为16至18美元,拟募资额为1.07亿美元。

4、HashiCorp(HCP)

图片来源于网络

简介:HashiCorp创立于2012年,是当下全球企业级云服务领域的明星级公司,为客户提供一系列云基础设施和开发运维一体化(DevOps)自动构建的组件式工具集。公司旗下有Vagrant等企业级产品,为用户解决开发、运营和安全性等方面的问题。

募资概况:HashiCorp计划本周四登陆纳斯达克上市,拟发行1530万股股票,发行价格区间为68至72美元,计划筹资10.71亿美元。以拟议范围的中点,公司市值将达到142亿美元。Morgan Stanley、Goldman Sachs、J.P. Morgan、BofA Securities以及Citigroup是该交易的联合账簿管理人。

5、NuBank(NU)

图片来源于NuBank招股书

简介:Nu Holdings,旗下巴西数字银行Nubank,创立于2013年,总部位于巴西圣保罗。Nubank通过8年之间成长为巴西最大的数字银行,为拉丁美洲各国的消费者提供常用的金融服务,并先后获得了腾讯、巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司、红杉资本和老虎环球等的青睐。

募资概况:Nu Holdings此次预计周四登陆纽交所,拟发行2.89亿股股票,包括BDR形式的股票,发行价格区间下调为8至9美元(此前是10至11美元)。按区间上限计算,该公司将筹资26亿美元,估值为415亿美元,此前预计公司市值将达到508亿美元。新老投资者打算在此次发行中购买价值13亿美元的股票(占交易的53%)。

除了以上预计本周上市的5只新股外,上周值得关注的消息有越南首富范日旺(Pham Nhat Vuong)旗下Vingroup集团的电动车业务VinFast宣布重组,有望在2022年成为首批登陆美股的越南公司,预期将在明年下半年完成IPO。目前公司预计IPO后的市值在250-600亿美元之间。范日旺曾经凭借56亿美元的财富总额,登上福布斯《2020年全球亿万富豪榜》,位列第286位。

此外,还有一批正在SEC等待上市的中国公司,上周美华国际医疗更新了招股书:

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风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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