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美股年末买什么?这5只股近五年12月皆跑赢大盘

2021-12-02 20:05

作者:Travis

通常来说,大盘在12月的表现如何?

据Stock Trader's Almanac(股票交易者年鉴),“12月通常是(道指)、标准普尔500指数和纳斯达克指数表现第三好的月份。”  

只不过,有历史数据表明,要选出在12月份稳赢的标的,或许比看上去要困难得多。

S&P Global Market Intelligence和MarketSmith的数据分析显示,只有5只标普500成分股,在最近的5个12月份每次都击败了标普500,成为了“幸存者”,其中包括CF工业控股 $CF 、希尔顿酒店 $HLT 、微软 $MSFT

近5年每次都在12月击败标普500的个股 来源:IBD, S&P Global Market Intelligence

下面我们来了解一下相关数据。

标准普尔500指数12月份的历史表现如何?

先看看标普500的历史表现。

总的来看,标普500指数在12月的表现是比较稳健的。据Stock Trader's Almanac统计,从1950年算起,股市在12月份的平均涨幅为1.5%。而且大盘在这个月份的上涨几率也较高,从长期来看,标普500指数70%的时候在12月录得涨幅。

此外,大幅上涨的情况也是出现过的。标普500自有记录以来表现最好的12月出现在1991年,当时该指数收涨11.2%。而相当灰暗的时候则是2018年的12月,当时标普500指数下跌了9.2%,这是自1950年以来的最大12月份跌幅。2018年的这波下跌,也直接导致了标普500指数在最近5个12月份的平均涨幅几乎为零

就12月行情而言,微软在标普500科技股中独领风骚

那么,这5只股票的具体表现如何?

微软 $MSFT 是上文提到的几个“幸存者”中唯一的科技股,而它的脱颖而出并不显得轻松。

从积极的方面来看,微软在过去5个12月份中的4个录得涨幅,唯一下跌的那一年(2018年)其跌幅也小于标普500指数。2018年12月,微软股价下跌8.4%,虽然优于大盘,但那一次大回调把微软近5个12月份的平均涨幅拉低到了0.9%。

行情来源:华盛证券

这个表现与另一家科技巨头苹果 $AAPL 相比如何?过去五年,苹果在12月份的平均涨幅为2.6%,高于微软。但与微软不同的是,苹果表现不佳的时候也多,其在2017年12月跌了1.5%,在2018年12月跌了近12%。

谁才是12月的“大赢家”?

如果科技股在12月份的表现通常算不上突出,那么什么股才是呢?化肥原料制造商CF工业控股在这个月的表现相当出色。

它是标普500指数中唯一一只近5个12月份均录得涨幅的股票。在2018年12月这个大盘表现糟糕的时候,该公司股价逆市上涨了3.1%,其近5个12月份的平均涨幅则是达到了6.5%,堪称12月“大赢家”。

行情来源:华盛证券

我们再来看看可选消费板块,这是标普500指数中唯一一个拥有2名“幸存者”的板块。巧合的是,2个都是酒店股。在过去5年里,经营良好的希尔顿酒店 $HLT 在12月份的平均涨幅为3.9%。2018年12月,当大盘重挫时,希尔顿的股价仅下跌了5%。另一只是万豪国际集团 $MAR ,该公司近5个12月份的平均涨幅为3.6%。

行情来源:华盛证券

谈到12月行情时,Investor's Business Daily的Matt Krantz表示,今年市场大概率不会重蹈2018年的覆辙,令人期待的“圣诞老人行情”即将到来。(据统计,每年圣诞节后的7个交易日,美股大概率表现优异)

最后,还有一个值得注意的数据。根据LPL Financial的统计,当标普500指数年涨幅达到25%时,其第二年的平均涨幅为11.6%。

 

近5年每次都在12月击败标普500的个股 来源:IBD, S&P Global Market Intelligence

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

 

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