新股申购 | “植发第一股”雍禾医疗今起招股，入场费7979.61港元

华盛资讯12月1日消息，雍禾医疗(02279)于今日至12月6日招股，公司发行9442.4万股，入场费7979.61港元，预期12月13日上市。前往新股中心，申购新股>>

招股详情：

• 90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权
• 每股发行价15.8港元，每手500股，入场费7979.61港元
• 公开发售日期：2021年12月1日-12月6日
• 股份上市日期：2021年12月13日
• IPO保荐人：摩根士丹利、中金

公司简介：

雍禾医疗成立于2005年，据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的收入计算，公司是植发医疗服务及医疗养固服务市场规模最大的企业，分别占10.5%及4.3%的份额。

公司在全国52城市经营53家医疗机构，为中国最大及覆盖面最广的连锁植发医疗机构。 在往绩记录期间，公司在内地新开29家医疗机构及在香港收购一家医疗机构，在中国的所有连锁植发医疗机构中规模实现最快增长，增速远超行业第二名。

财务信息：

雍禾的收入主要来自提供植发医疗服务，而来自医疗养固服务的收入也于同期实现了快速增长。数据显示，2020年雍禾医疗接待患者总人数达9.11万，2018年至2020年，每位植发患者的平均开支分别为26097元、27799元和27868元。

在营收方面，2018至2020年雍禾的营业收入分别为人民币(下同)9.34亿、12.2亿、16.4亿，复合年增长率达32.4%。截至2021年6月30日止六个月，公司营业收入为10.5亿元。利润方面，2018年-2020年，雍禾医疗净利润分别为5350万、3560万和1.63亿元。另外，截至2021年6月30日止六个月的净利润为4040万。

基石投资者：

公司已订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购总金额9700万美元可购买的有关数目的发售股份。基石投资者按发售价15.8港元将予认购的发售股份总数为4782.1万股发售股份。基石投资者包括NCCFund、LakeBleuPrime、HudsonBay、LAVStarFunds、EFund、WT、EnrealandForrealFunds、常春藤、AthosCapital、及YorkAsianOpportunities。

募资用途：

假设超额配股权并无获行使，且发售价为每股股份15.8港元，全球发售净筹约为13.567亿港元。

约42.1%用于为公司在中国境内网络的现有植发医疗机构进行扩充和升级；

约17.5%将用于为公司的产品及服务项目创新拨资；

约9.7%将用作投资于研发，及以前沿技术提升公司的服务体系；

约23.4%将用作在中国整合行业资源以提升公司的品牌知名度；

约1.6%将用作结清公司就于2021年5月收购显赫植发应付关联方新丝域的并购代价的未偿还结余；

及约5.7%将用作公司的营运资金及一般企业用途。

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