华盛早报 | 机构持仓曝光，高瓴Q3建仓理想，清仓滴滴！拜登基建法案通过

一、热点要闻

美国总统拜登正式签署两党基础设施建设法案

拜登15日正式签署两党基础设施建设法案。拜登强调了两党基础设施建设法案对美国工人、家庭和本土建设的重要性，列出了六个优先事项，包括有效投资公共事项，避免资金浪费，公平使用公共资金，建设能够有效抵御气候变化影响的基础设施等。

国家发展改革委等五部门发：引导企业有序开展节能降碳技术改造

国家发展改革委等五部门发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》。通知提到分类推动项目提效达标：对拟建、在建项目，力争全面达到标杆水平；对能效低于本行业基准水平的存量项目，合理设置政策实施过渡期，引导企业有序开展节能降碳技术改造。

新冠病毒药物有望12月底前获得批准上市

在新冠病毒药物研发过程中，我国部署了3条技术路线，抗体药物方面，目前进展最快的是腾盛博药—B旗下控股子公司腾盛华创医药技术有限公司、清华大学、深圳市第三人民医院三方联合研发的中和抗体联合疗法，已于10月9日向国家药监局滚动提交附条件上市申报材料，有望12月底前获得批准(附条件)上市。

Sensor Tower：10月抖音及TikTok蝉联全球移动应用下载榜冠军

Sensor Tower商店情报数据显示，2021年10月抖音及其海外版TikTok以超过5700万下载量，蝉联全球移动应用（非游戏）下载榜冠军。Instagram以超过5600万次下载排名第二。据The Information，字节跳动今年的总营收将以60%的速度增长。

全球集装箱运价持续攀升

据《央视财经》，自去年开始，全球集装箱运价持续攀升，部分航线集装箱市场报价一度暴涨至十倍以上。浙江义乌，是我国外贸商品出口的重要集中地，集装箱运价的剧烈变动也对义乌商品出口带来巨大影响。此外，受疫情影响，很多国际客商来往不便，商贸城里的客流量也大不如从前，导致很多店铺今年的订单量出现明显下滑。

英媒：贴片疫苗最早2025年上市，可以在室温下保存长达3个月

英国疫苗研发公司Emergex将从明年1月3日起在瑞士针对第二代新冠疫苗开展临床试验。据英国《卫报》14日报道，Emergex的这款疫苗最终将以“拇指大小的皮肤贴片”形式推出。当贴片接触皮肤时，上面的微型针头在几秒内就会把疫苗注入体内。值得一提的是，贴片疫苗与其他需存放在低温环境中的新冠疫苗不同，可以在室温下保存长达3个月。不过，这款疫苗最早要到2025年才能上市。

高瓴三季度清仓滴滴，建仓理想汽车

高瓴最新公布的13F美股持仓显示，三季度清仓滴滴，大幅减持拼多多409万股，持仓比例降至3.33%；卖出近7成B站持仓。买入方面，高瓴建仓理想汽车，买入108万股，增持京东，买入超1000万股制药公司传奇生物股票。截止三季度末，高瓴美股持仓规模达76.4亿美元，较上次报告下降21%。

伯克希尔哈撒韦三季度持仓：总体靠稳，清仓默沙东

三季度13F文件显示，伯克希尔哈撒韦第三季度增持雪佛龙 $CVX （增持约558万股），建仓生物技术公司Royalty Pharma $RPRX 超1314万股、清仓默沙东 $MRK 约916万股，并减持Visa和美国合众银行等金融股。前四大重仓股仍然为苹果、美国银行、美国运通和可口可乐，持仓数均维持不变。截至第三季度末，伯克希尔哈撒韦美股持仓规模达2930亿美元，较上次报告增加约8%。

索罗斯Q3建仓通用汽车看涨期权、菲斯克，清仓QuantumScape等

第三季度，该基金建仓了通用汽车看涨期权、菲斯克、台积电等个股，清仓Datadog、德州仪器、QuantumScape等。前五大重仓股分别为Liberty Broadband Corp、霍顿房屋、纳指100ETF、亚马逊以及IHS Markit。

沙特主权财富基金PIF第三季度建仓做多Lucid

沙特主权财富基金PIF三季度13F报告显示，该机构第三季度建仓做多Lucid Group $LCID ，Visa，普拉格能源，沃尔玛，Pinterest，Paypal等19只股票。该机构重仓股分别为Lucid Group，Uber，动视暴雪，公用事业精选行业SPDR基金，以及电子艺界。PIF披露的持仓市值在三季度增长172%，至434亿美元；同期标普500指数涨幅为8.2%。

美国规模最大的主动管理基金公司之一普信集团三季度减持阿里巴巴

美国规模最大的主动管理基金公司之一普信集团T. Rowe Price三季度建仓做多Warby Parker等127只股票，清仓Altimeter等110只股票；增持微软，Square，谷歌母公司Alphabet，奈飞，DoorDash等1026只股票；减持阿里巴巴，Visa，元宇宙公司Meta Platform（原Facebook），联邦快递，PayPal等1516只股票；重仓微软，亚马逊，谷歌C，Meta，苹果。

美国银行三季度持仓：偏好ETF，加仓微软、苹果

三季度13F文件显示，美国银行三季度增持标普500ETF-SPDR看跌期权，苹果，特斯拉，美国国债1-3月ETF-SPDR以及特斯拉看跌期权；减持标普500指数ETF-iShares，纳斯达克100指数ETF看跌期权，道指ETF-SPDR，罗素2000指数ETF看跌期权和标普小型股600指数ETF-iShares。重仓前四分别为微软，苹果，标普500ETF-Vanguard和iShares安硕核心MSCI EAFE ETF；其中对微软加仓115万股，增持苹果576万股。

阿里巴巴三季度末对哔哩哔哩、微博等7只股票的持仓保持不变

13F报告显示：阿里巴巴三季度末持仓总市值14.15802亿美元，对哔哩哔哩（B站）、微博、陌陌等7只股票的持仓保持不变。

“大空头”Michael Burry卖出所有特斯拉及ARK Innovation ETF看跌期权，Q3仅买入三只股票

电影《大空头》男主角原型、传奇对冲基金经理Michael Burry已经放弃了一些最大的空头头寸。根据周一提交的三季度13F文件显示，截至9月底，Burry创立并作为首席执行官经营的Scion资产管理公司已经削减到只有少量的头寸。Burry卖出了所有特斯拉、“木头姐”伍德旗下旗舰基金ARK Innovation ETF、iShares 20+ Year Treasury Bond ETF看跌期权。

二、隔夜美股

行情回顾

周一小幅收跌，道指跌12.86点，或0.04%，报36087.45点；纳指跌7.11点，或0.04%，报15853.85点；标普500指数跌0.05点，报4682.80点。周一美国国债收益率攀升，10年期国债收益率突破1.6%，30年期国债收益率突破2%。国债收益率攀升令科技股承压。

热点美股

特斯拉较高点跌逾21%正式进入熊市

特斯拉一度跌超5.3%，刷新10月25日以来盘中低点至978.60美元，较11月4日所创历史高位回落逾21.3%，陷入熊市行情。据特斯拉向美国证交会（SEC）提交的文件显示，公司创始人兼CEO埃隆·马斯克上周五卖出了120万股股票，价值约12亿美元。这已经是马斯克连续第五天卖出特斯拉股票，套现总额达到约69亿美元。

Lucid第三季度的客户预订量上升到13,000辆，约13亿美元的订单

Lucid第三季度营收为23.2万美元，上年同期为33.4万美元；净亏损5.24亿美元，上年同期为1.61亿美元。第三季度的客户预订量上升到13,000辆，反映了约13亿美元的订单，此后又增加到17,000辆以上。

叮咚买菜仍在拼规模：Q3营收61亿同比增111%；净亏20亿

11月15日晚间，叮咚买菜第三季度财报显示，营收为61.9亿元，同比增长111%；GMV为70.2亿元，同比增长107.7%。同时，叮咚第三季度的亏损也有所扩大，净亏损20.1亿元，去年同期净亏损为8.2亿元；不按美国通用会计准则，净亏损为19.7亿元，去年同期净亏损为8.2亿元。

声网：营收4504万美元，同比增长46%

财报显示，声网Agora在2021年第三季度实现了4504万美元的总营收，2020年同期为3080万美元，同比增长46%。“随着越来越多的开发者采用声网的实时互动云服务，我们的营收实现了又一个季度的强劲增长。”声网Agora创始人兼CEO赵斌表示。

三、港股前瞻

行情回顾

截至周一收盘，恒生指数涨0.25%，报收25390.91点 恒生科技指数涨0.54%，报收6601.15。国企指数跌0.32%，报收9085.6；红筹指数跌0.76%，报收3794.13。

热点港股

小鹏汽车：获准持有易点出行及智鹏车联网各50%股权

小鹏汽车11月15日在港交所公告，公司已从工信部取得批准，据此公司获准持有易点出行及智鹏车联网的最高许可股权，即易点出行和智鹏车联网各50%的股权。截至公告日期，小鹏汽车通过全资子公司持有易点出行和智鹏车联网各50%的股权。

第45周小米出货量和市场份额成为仅次于苹果的智能手机商

据市场调研机构BCI最新公布的报告显示，在今年第45周(11.1-11.7)，小米出货量从第44周的46.6万台增长到127.7万台，市场份额从8.8%增长到18.6%，成为仅次于苹果的智能手机商。排名第三的是OPPO，第45周出货量为88.9万台，市场份额12.9%；第四位为荣耀，出货量87.4万台，市场份额12.7%。

药明生基美国费城扩建基地投入运营

药明康德旗下专注于细胞和基因疗法的CTDMO药明生基近日宣布，公司在美国费城NavyYard基地扩建的全新高端检测实验室已正式投入运营。该实验室面积为1.3万平方米，投产后将使公司高端检测产能提升三倍，从而更好地满足全球客户对细胞和基因疗法产品日益增长的需求。

归创通桥-B(02190)：获天路就开发用于治疗外周血管疾病的血管内碎石系统授出若干专有技术的独家许可。

百济神州(06160)：百悦泽® (泽布替尼)在沙特阿拉伯获批用于治疗复发或难治性套细胞淋巴瘤患者。

康希诺生物-B(06185)：重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)在阿根廷获推荐作为加强接种和额外接种的异源疫苗。

中国平安(02318)：四家保险子公司前10月原保险合同保费收入同比减少5%至6419.26亿元。

中国恒大(03333)：对恒大汽车的多头头寸从64.98%增加至66.77%。

新东方在线(01797)：授出4844.16万份购股权。

福莱特玻璃(06865)：公开发行A股可转债申请获中证监受理。

中国神华(01088)：前10月煤炭销售量3.954亿吨 同比增长9.6%。

四、财经预告

港股财报

网易-S(09999.HK)

金山软件(03888.HK)

美股财报

家得宝(HD) | (盘前)

沃尔玛(WMT) | (盘前)

斗鱼(DOYU) | (盘前)

嘉楠科技(CAN) | (盘前)

网易(NTES) | (盘前)

SEA(SE.N) | (盘前)

百世集团(BEST)(盘后)

重要经济日程&数据

以上就是今天的早报，祝投资愉快！

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