美股IPO预告 | 6只新股拟本周挂牌上市！SaaS独角兽Braze领衔

上周共计有15只新股登陆美股市场，其中多只表现亮眼：电动汽车Rivian $RIVN 上市3日累涨66.6%，市值达1108亿美元；费用管控平台Expensify $EXFY 上市首日大涨52%；疫苗生物技术公司Vaxxinity $VAXX 首日大涨27%，盘中触发熔断。

本周美股IPO市场预计将迎来6只新股，涉及SaaS、太阳能汽车、轻食等多个行业。

【新股亮点速览】

1、客户关系管理云软件独角兽Braze(BRZE)

公司介绍：Braze创立于2011年，前称Appboy，于2017年11月改为现用名，总部位于美国纽约州纽约市，是一家基于云的软件管理公司，提供用于企业多渠道营销的客户关系管理软件。IPO之前，Braze已经完成了E轮融资，投资方中可见Rally Ventures及Meritech Capital Partners等。

概况：Braze计划于本周三（11月17日）登录纳斯达克，发行价区间为55至60美元，发行800万股，拟募集资金达4.6亿美金，Goldman Sachs、J.P. Morgan、Barclays、Piper Sandler及William Blair是此次交易的联合账簿管理人。

2、可用性测试服务公司UserTesting(USER)

公司介绍：UserTesting创立于2007年，总部位于美国加州旧金山，主要业务是分析数以千计的知名应用程序和网站的可用性。UserTesting率先推出了视频优先的企业级软件即服务 (SaaS) 平台，使组织能够看到和听到真人在使用产品、设计、应用程序、流程、概念或品牌时的体验。UserTesting的订阅客户包括了诸多世界知名品牌，如有微软、沃尔沃、索尼、三星等。

概况：User Testing计划于本周三（11月17日）上市，发行价格区间为15 美元至 17 美元，拟发行1420万股，计划筹集 2.27 亿美元。以拟议范围的价格中点，公司市值将达27亿美元。Morgan Stanley、J.P. Morgan、Piper Sandler、Truist Securities、William Blair、Canaccord Genuity、Needham & Co.、Oppenheimer & Co.、Raymond James及Baird是此次交易的联合账簿管理人。

3、比特币挖矿公司Iris Energy Limited(IREN)

公司介绍：Iris Energy创立于2018年，总部位于澳大利亚，以使用低成本的可再生能源建立一个高性能数据中心平台，以支持多种高性能计算应用程序。

概况：Iris Energy计划于本周三（11月17日）上市，以25至27美元的价格发行830万股股票，拟筹资约2.16亿美元。在拟议范围的中点，公司市值将达14亿美元。J.P. Morgan、 Canaccord Genuity、Citi、Macquarie Capital及Cowen是此次交易的联合账簿管理人。

4、太阳能汽车开发商Sono Group(SEV)

公司介绍：Sono Group创立于2016年，总部位于德国慕尼黑，是太阳能电动汽车领域的先驱和技术领导者。公司暂无营收，在2019年、2020年分别运营亏损930万欧元、5400万欧元；2021年上半年运营亏损2300万欧元，上年同期的运营亏损为890万欧元。

概况：Sono Group计划于本周三（11月17日）上市，计划以14至16 美元的价格发行1000万股股票，拟筹集1.5亿美元。以拟议价格范围的中点，公司市值将达11亿美元。Berenberg及Craig-Hallum Capital Group是此次交易的联合账簿管理人。

5、托儿服务提供商KinderCare Learning Center(KLC)

公司介绍：儿童护理学习中心公司KinderCare Learning Companies创立于1969年，总部位于美国俄勒冈州Portland，全职雇员35,000人，按中心容量计算，KinderCare Learning Companies是美国最大的高质量幼儿教育和护理服务（Education and Care Services，ECE）私营提供商。

概况：KinderCare Learning计划于本周四（11月18日）登录纽交所，发行价格区间为18至21美元，拟发行2580万股，募资达5.027亿美金，Barclays、Morgan Stanley、Jefferies、 BofA Securities、Goldman Sachs、Baird、Citigroup、Credit Suisse及Macquarie Capital是此次交易的联合账簿管理人。

6、Sweetgreen(SG)

公司介绍：Sweetgreen创立于2007年，总部位于美国哥伦比亚特区华盛顿，是一家快速休闲连锁餐厅，供应简单、时令、健康的沙拉和谷物，打着“健康、环保、自然”等口号，Sweetgreen成美国收入增长最快餐饮公司之一，作为快餐式轻食餐厅，被称为餐饮界的“苹果”，沙拉界的“星巴克”。

概况：Sweetgreen计划于本周四（11月18日）上市，拟以23至 25 美元的价格发行1,250 万股股票，计划筹资3亿美元。在拟议范围的中点，公司市值将达30亿美元。Goldman Sachs、J.P. Morgan、Allen & Company、Morgan Stanley、Citigroup、Cowen、Oppenheimer & Co.、RBC Capital Markets及William Blair是该交易的联合账簿管理人。

除了本周预计上市的6只新股外，近期值得关注的消息包括：

估值500亿美元！拉美“发卡大王”Nubank奔向纽交所：

本月早些时候，拉美地区最大金融科技独角兽Nubank的母公司——Nu Holdings正式向美国证券交易委员会（SEC）提交上市申请，计划在纽交所上市。按照文件所述，Nu Holdings将以每股10-11美元的价格发行至少2.89亿股股票，筹资额达到30亿美元。该公司的投资方包括巴菲特和腾讯等。

消息称富卫集团将上市地点由美国转至香港：据媒体报道，富卫集团正考虑将上市地点由美国转移到香港。公司于6月秘密申请美国IPO，由于美国监管机构推迟审查，加上投资者兴趣低迷，该公司正在考虑转换地点。

此外，还有一批在SEC等待上市的中国公司值得关注：

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