港股周报 | 腾讯首次公布三款自研芯片！海底捞关停300家门店不裁员

1.海底捞将逐步关停300家门店 承诺不裁员启动改善计划

2.万科拟分拆万物云赴港上市，在管面积排第二

3.中国恒大连续两天减持恒腾网络，腾讯上位成第一大股东

4.腾讯公布三款自研芯片进展 一款已流片成功

5.佳兆业集团、佳兆业投资等四家上市公司集体停牌

6.中国奥园拟出售旗下奥园健康股权正在接触第三方

7.比亚迪股份拟发行5000万股配售股份 净筹137.44亿港元

一、一周大盘回顾（11.1-11.5）

恒生指数本周跌2%，报24870.51点；恒生科技指数本周跌1.56%，报6276.52点；国企指数本周跌1.57%，报8820.83点。

上证指数本周跌1.57%，报3491.57点；深证成指本周涨0.08%，报14462.62点；创业板指本周涨0.06%，报3352.75点。

道琼斯指数本周涨1.42%，报36327.95点；纳斯达克指数本周涨3.05%，报15971.59点；标普500本周涨2%，报4697.53点。

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二、市场热点回顾

海底捞将逐步关停300家门店 承诺不裁员启动改善计划

11月5日，海底捞公告，将于2021年12月31日前逐步关停300家左右经营未达预期门店，其中部分门店将暂时休整、择机重开，休整周期最长不超过两年。

海底捞特别强调，此次关停门店不裁员，将妥善安置涉及门店的员工及管理层。

官宣！万科拟分拆万物云赴港上市，在管面积排第二

11月5日晚间，万科A公告称，拟分拆万物云到港交所上市。此项议案已通过董事会审议，董事会认为万物云境外上市后将会为其后续发展提供更好的资金保障和资本运作空间，有力促进公司整体战略升级与可持续发展。

根据计划，本次发行的H股股数不高于万物云发行后总股本的15%（超额配售选择权行使前），并授予承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。万科所持万物云股份还将申请H股全流通，涉及股份数量6.6亿股。截至公告日，万科直接或间接合计持有万物云62.889%股权，上市后仍将保持对万物云的控股权。

中国恒大连续两天减持恒腾网络，腾讯上位成第一大股东

11月5日，港交所文件显示，中国恒大11月4日、11月5日连续出售恒腾网络股票，合计套现约7.17亿港元。减持后，中国恒大持股比例下降至22.98%，位列第二大股东，腾讯以23.9%的持股比例成第一大股东。

佳兆业集团、佳兆业投资等四家上市公司集体停牌

11月5日，佳兆业集团控股有限公司、佳兆业资本投资集团有限公司、佳兆业美好集团有限公司、佳兆业健康集团控股有限公司同时发布公告，均将于11月5日上午九时正起于港交所短暂停止买卖。

据悉，11月4日，因佳兆业锦恒财富兑付事件，佳兆业管理层于深圳现场进行回应投资者。佳兆业集团执行董事兼联席、地产深圳区域主席总裁李海鸣表示，因监管和项目资金回流等问题，没有以实物楼盘兑付的可能性。

华润置地等央企国企洽谈介入佳兆业深圳部分旧改项目

据知情人士透露，华润置地等央企国企正洽谈介入佳兆业深圳部分旧改项目。佳兆业集团一份拟处置资产清单显示，该公司拟处置深圳18个项目，分布于南山、福田等区域，总价值约818亿元。

港交所：10月证券市场市价总值45.3万亿港元，同比上升5%

香港交易所官网消息，10月证券市场市价总值45.3万亿港元，同比上升5%。10月平均每日成交金额为1304亿港元，同比上升11%。2021年首十个月的首次公开招股集资金额为2907亿港元，同比上升16%。

腾讯公布三款自研芯片进展 一款已流片成功

11月3日，在腾讯数字生态大会上，腾讯公司副总裁、云与智慧产业事业群COO兼腾讯云总裁邱跃鹏介绍，三款自研芯片已经取得进展，分别为针对AI计算的紫霄，用于视频处理的沧海以及面向高性能网络的玄灵。

其中，腾讯AI推理芯片紫霄，性能相比业界提升100%，目前已经流片成功并顺利点亮；支持硬件编码器在世界编码大赛中获奖的沧海视频转码芯片，压缩率相比业界提升30%以上；同时，腾讯研发的智能网卡芯片玄灵相比起业界产品性能提升了4倍。

造车新势力座次生变 “蔚小理”变成“小哪理”

11月1日，蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑等造车新势力不约而同公布10月交付数据。其中，小鹏和理想同比分别增长233%和107.2%，长期占据头把交椅的蔚来则差强人意，交付量同比下降27.5%，被哪吒汽车赶超。

10月腾讯游戏全球收入环比增长32% 创下新的历史纪录

随着《英雄联盟手游》在中国上市，以及《王者荣耀》6周年庆的到来，10月腾讯游戏全球收入环比增长32%，同比增长23.3%，创下新的历史纪录。

工信部通报38款违规APP

工信部通报38款违规APP，涉及超范围索取权限、过度收集用户个人信息等问题，腾讯新闻、QQ音乐、小红书等APP在列。

分众传媒：筹划发行H股股票并在香港上市

11月4日，分众传媒公告，计划发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

三、公司热点回顾

快手发布声明称，有关于快手组织架构调整的报道严重失实

快手称，自媒体“雷锋网”在其微信公众号发布关于快手组织架构调整的“原创”报道，相关报道严重失实。

比亚迪股份：10月乘用车全系销售88898辆，同比增长90.9%，环比增长12.5%

其中新能源销售额为80003辆，同比大涨262.9%，DM车型销售额为38771辆，搭载了刀片电池的EV车型销售额为41232辆；比亚迪汉10月销售11087辆，同比增长63.9%，累计销售超13万辆。 

赣锋锂业：与特斯拉签署产品供应合同 向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品

赣锋锂业：与特斯拉签署产品供应合同，约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。

中远海控前三季度大赚675.90亿元！公司还透露，年底将具备分红条件

10月29日，中远海控公布前三季度业绩，公司实现营业收入2314.79亿元，同比增长96.65%。实现归属于上市公司股东的净利润为675.90亿元，同比增长1650.97%。

中远海控总会计师张铭文在该公司当日召开的2021年第一次临时股东大会上明确表示，预计今年年底公司将具备分红的条件。

腾讯将以300亿日元（合17.41亿人民币）收购日本出版巨头角川6.86%的股份，成为第三大股东

此次腾讯以每股6170日元的价格向角川收购了486万股，这将会是腾讯目前为止在日本规模最大的一笔交易。这笔交易将会在今年的11月15日到26日之间，通过腾讯在香港的全资子公司SixJoy进行。

吉利汽车发布“智能吉利2025”战略，未来五年将投入1500亿元研发资金，推出30余款全新智能新能源产品，2025年实现年销365万辆。

吉利汽车宣布，吉利自研首枚7纳米制程车规级SOC“智能座舱芯片”芯片即将量产；2023年，将推出首颗7纳米、高算力的自动驾驶芯片；2025年推出5纳米制程的自动驾驶芯片，并完全掌握L5级自动驾驶技术、实现L4级自动驾驶商业化应用。

比亚迪股份：拟发行5000万股配售股份 净筹137.44亿港元

比亚迪股份11月1日发布公告，该公司拟发行5000万股新H股，配售股份占扩大后已发行H股数目约4.55%，配售价每股276港元，较10月29日收市价每股H股296.6港元折让约6.9%。假设配售股份全数配售，配售所得款项净额预计约为137.44亿港元。

浙江世宝：与华为在汽车转向领域有商谈合作 目前没有需披露信息

浙江世宝11月5日在互动平台表示，华为与公司在汽车转向领域有商谈合作，目前没有具体需要披露的信息。比亚迪是公司的客户，公司为其配套商用车转向产品，目前量很小，对公司营收无实质影响。公司与特斯拉尚无合作。

中国奥园：拟出售旗下奥园健康股权正在接触第三方

11月4日晚间，中国奥园、奥园健康发布联合公告称，奥园健康正与若干独立第三方就可能出售提供物业管理及其他相关服务的若干附属公司的权益进行初步讨论。截至该公告日期，尚未就可能交易订立任何条款或具体协议。

许家印：恒大必须全力以赴复工复产保交楼 才能恢复正常经营

知情人士透露，在今日恒大内部会议上，许家印表示，恒大必须全力以赴复工复产保交楼，才能恢复销售，才能恢复正常经营，才能归还各方面欠款。

创维集团20亿元项目落户江西宜春

据媒体报道，日前，创维集团投资20亿元SMT(表面组装技术)项目签约落户江西省宜春市经开区，据悉，深圳创维将在宜春市经开区投资20亿元建设SMT和黑白小家电生产基地项目，拟建设12条SMT集中生产线。项目将集中深圳、广州、南京、内蒙古、江西5大生产基地产能，利用规模化生产，在SMT、工艺优化、自动化导入等方面进行全面优化，进一步降本增效。

四、下周财报、新股预告及重要经济数据（11.8-11.12）

财报方面，下周腾讯控股、再鼎医药、中芯国际、华虹半导体、瑞声科技、谭仔国际等公司发布财报；

新股方面，京城佳业周二公布中签结果，鸿承环保科技、安能物流周三公布中签结果，贝特集团控股周四公布中签结果。

经济数据方面，

周三（11月10日）：美国当周API原油库存、中国CPI年率、美国季调后CPI月率、美国当周初请失业金人数、美国批发销售月率、美国当周EIA原油库存

周四（11月11日）：美国当周EIA天然气库存、中国全社会用电量

周五（11月12日）：美国密歇根大学消费者信心指数初值

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