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新股申购 | 安能物流今起招股，入场费8525.05港元
2021-10-30 09:13
华盛资讯10月30日消息，安能物流(09956)今日起至周四(11月4日)招股，拟发行8022万股股份，入场费8525.05港元，预期11月11日上市。
招股详情：
- 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
- 每股发行价13.88-16.88港元，每手500股，入场费8525.05港元
- 公开发售日期：2021年10月30日-11月4日
- 股份上市日期：2021年11月11日
- IPO保荐人：摩根大通、中金公司
公司简介：
安能物流运营着中国零担市场领先的快运网络，2015年-2020年，安能货运总量的年复合增长率为31%。该公司去年货运总量达到1020万吨，在中国所有快运网络中的市场份额占比17.3%，排名第一。
截至2021年4月30日，公司已与约7,000家货运合作商和22,400家货运代理商展开合作，所服务的终端客户覆盖中国约96%的县城和乡镇，终端客户超过360万。
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财务信息：
财务资料显示，招股书显示，于2018年、2019年及2020年，公司收入分别为53.31亿元、53.38亿元及70.81亿元。 2018年毛亏损5.84亿元、2019年毛利6.79亿元、2020年毛利10.51亿元。
此外，2018年归属股东净亏损21.13亿元、2019年归属股东净亏损2.14亿元、2020年归属股东净利润2.18亿元。
基石投资者：
嘉实基金已同意按发售价认购以合共1250万美元可购买的一定数目的发售股份。
募资用途：
公司预计将全球发售所得款项净额的约40%用于在战略地区兴建、升级和潜在收购5至10个核心中转枢纽，以适应货运量的高增长，并改善公司的网络结构，并确保实现稳定和长期规划；约30%将用于投资公司的干线运输车队，以进一步提升公司的运营效率；约20%将用于投资科技创新；及约10%将用作营运资金及其他一般公司用途
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