港股周报丨快手换帅，宿华卸任CEO！吉利拟56亿向李书福收购极氪股份

1.快手宿华卸任CEO一职，程一笑接任

2.吉利汽车拟进一步收购极氪股份持股升至54.47%

3.雷军：小米公益基金会计划在100所高校设立奖助学金项目

4.奈雪的茶：预计2021年全年将取得经调整净亏损

5.市场监管总局明确互联网平台分类分级标准

6.商务部预期到2025年电子商务交易额总规模达46万亿元

一、一周大盘回顾（10.25-10.29）

恒生指数本周跌2.87%，报25377.24点；恒生科技指数本周跌5.6%，报6375.85点；国企指数本周跌4.22%，报8961.73点。

上证指数本周跌0.98%，报3547.34点；创业板指本周涨0.26%，报3350.67点。

道琼斯指数本周涨0.4%，报35819.56点；纳斯达克指数本周涨2.7%，报15498.39点；标普500本周涨1.33%，报4605.38点。

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二、市场热点回顾

• 市场监管总局明确互联网平台分类分级标准：超级平台年活跃用户不低于5亿

根据公开征求意见的公告，将互联网平台分为以下三级，其中，超级平台在中国的上年度年活跃用户不低于5亿、核心业务至少涉及两类平台业务、上年底市值（估值）不低于10000亿人民币、具有超强的限制商户接触消费者（用户）的能力；大型平台在中国的上年度年活跃用户不低于5000万；中小平台在中国具有一定的年活跃用户。

• 教育部等六部门要求加强预防中小学生沉迷网游

教育部等六部门印发通知部署做好预防中小学生沉迷网络游戏管理工作。通知要求，各地出版管理部门要严格执行网络游戏前置审批制度，督促网络游戏企业加大内容审核力度，坚决杜绝网络游戏中含有可能妨害中小学生身心健康的内容，确保内容优质健康干净。网络游戏企业要采取技术措施，避免中小学生接触不适宜的游戏或者游戏功能。要严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，将未成年人用户纳入统一的网络游戏防沉迷管理，不得在规定时间以外以任何形式向中小学生提供网络游戏服务。

• 国务院发文大力推广新能源汽车

国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案。大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右。

• 商务部：我国二手车出口未来发展潜力很大前景可期 将出台相关促进政策

商务部对外贸易司负责人指出，我国二手车出口面临诸多有利条件，未来发展潜力很大，前景可期。当前，二手车出口总体处于初期探索阶段，为促进二手车出口健康有序发展，商务部将会同有关部门着力做好三项工作。

• 商务部：预期到2025年电子商务交易额总规模达46万亿元

商务部、中央网信办、发展改革委印发《“十四五”电子商务发展规划》。预期到2025年电子商务交易额总规模达46万亿元，全国网上零售额17万亿元。商务部表示，推动电子商务持续健康发展，要坚持底线思维，健全电子商务相关法规制度，提升数字化治理水平，强化各市场主体权益保护，促进公平竞争，强化反垄断和防止资本无序扩张，加强平台企业网络和数据安全能力建设，增强电子商务在防范化解重大风险中的作用。

• 中国煤炭工业协会：前三季度煤炭市场供需偏紧，价格高位波动

中国煤炭工业协会表示，煤炭行业在确保安全的前提下，全力以赴做好煤炭增产保供稳价工作，煤炭优质产能稳步释放，煤炭生产情况逐步改善，煤炭进口降幅持续收窄。总体上，煤炭市场供需偏紧，价格高位波动。

• 经济日报评论：多措并举持续推动消费回升

消费增长的压力依然不能忽视。例如，就业压力持续较大影响消费恢复基础、收入对消费恢复可持续性的支撑力不足、居民消费意愿有收紧风险。因此，一方面消费将延续持续恢复态势，逐步向正常增长区间回归；另一方面增长压力仍然较大，重点品类消费将呈现不同走势。为持续推动消费回升，需采取多种举措，进一步顺应消费升级趋势，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，通过找准市场需求和供给的发力方向，推动形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平动态平衡，从而巩固消费复苏势头，进一步推动消费平稳增长。

• 受益装配建筑及新能源建设 工程机械迎来大塔时代

“得益于吊装行业重型化和建筑行业工业化不断发展和成熟，中大型塔机产品的销售占比提升，销售均价同时大幅攀升。”日前，大塔吊装论坛上，中联重科副总裁、建筑起重机械公司总经理唐少芳透露。此外，多位业内人士表示，因为碳达峰、碳中和的碳排放目标提出，风电、核电等行业带动的超大吨位塔机增长动力强劲。

• 原材料成本高企 电池厂掀涨价潮

据财新报道，一份落款10月25日的比亚迪电池价格上调联络函显示，由于市场变化叠加限电限产影响，2021年锂电池原材料价格不断上涨。具体调价方案为，产品价格在现行的基础上统一上涨不低于20%；从11月1日起，所有新订单将执行新价格并统一签署新合同，所有未执行完成的旧合同订单将统一关闭取消。

• 医药、新能源、半导体等受明星基金经理长期关注

随着基金三季报披露渐近尾声，明星基金经理的调仓动向浮出水面。从整体情况来看，明星基金经理股票仓位相比二季度出现明显回升，多只产品股票仓位超过90%。截至发稿时，上市公司、公募基金三季报仍在陆续披露中。综合目前已披露的持仓布局情况来看，医药、新能源、半导体等行业被不少基金经理重点看好。

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• 极兔速递以68亿元收购百世集团国内快递业

从百事集团以及J&T极兔速递方面获悉，当日百世集团和J&T极兔速递共同宣布达成战略合作意向，百世集团同意其在国内的快递业务以约68亿元人民币（合11亿美元）的价格转让给极兔。目前，双方就转让相关事宜正在稳步推进中。

三、公司热点回顾

• 快手宿华卸任CEO一职，程一笑接任

10月29日晚间，快手宣布联合创始人宿华卸任CEO一职，联合创始人程一笑担任该职务，宿华将继续担任董事长、执行董事、薪酬委员会委员，负责制定公司长期战略。程一笑则负责公司日常运营及业务发展，并向宿华汇报。“主要原因是，股东对快手这两年在用户增长方面的数据不满意，更倾向于尝试做社区运营”，一位二级市场分析师称。

拓展阅读：前一鸣、后宿华：年轻企业家纷纷卸任CEO为哪般？

• 吉利汽车拟进一步收购极氪股份持股升至54.47%

吉利汽车公布，作为集团业务策略规划的一部分，于2021年10月18日，公司与吉利集团有限公司订立框架协议，据此，公司拟向吉利集团有限公司收购极氪2.2亿股普通股。

继框架协议之后，于2021年10月29日，公司(作为买方)与吉利集团有限公司(作为卖方)订立购股协议，据此，吉利集团有限公司有条件同意出售，而公司有条件同意购买或促使其提名人购买销售的股份，占于本公布日期极氪已发行股本约10.34%(按已转换基准)及极氪经扩大已发行股本约9.66%(按全面摊薄及已转换基准)。

买方就收购事项应付的代价约为人民币56亿元。紧随交割后，公司将于极氪已发行股本约58.31%(按已转换基准)及极氪经扩大已发行股本约54.47%(按全面摊薄及已转换基准)拥有权益。

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• 京东集团拟分拆“京东京造”成独立业务 与京东零售同级

据知情人士透露，刘强东开始注重自有品牌建设，京东集团已于近期调整组织架构，将“京东京造”单独成立事业群，成为独立的业务单元，和京东零售处在一个级别，平起平坐。

• 美团成立零售相关业务特别小组，王兴带队

特别小组有五名成员分别是：美团创始人、 CEO 王兴，高级副总裁、到家事业群总裁王莆中，高级副总裁、优选事业部总经理陈亮，快驴事业部总经理郭万怀，副总裁、美团平台总经理李树斌。美团还把优选、快驴、买菜等业务整合，由陈亮统一负责，郭万怀协助陈亮管理。另外，美团骑行事业部总经理郭庆将离职。骑行事业部将由美团高级副总裁、到店事业群总裁由张川负责。

拓展阅读：美团战略调整为 “零售 + 科技”，并成立特别小组，由王兴带队

• 百度携手北汽、广汽、威马合作推出三款车型

百度汽车机器人部总监徐宝强表示，百度Apollo Moon将和北汽极狐、广汽埃安、威马三家国产新能源车品牌合作推出三款车型。

• 雷军：小米公益基金会计划在100所高校设立奖助学金项目，赞助总额5亿元

10月30日消息，小米创办人，董事长兼CEO雷军29日晚通过其个人微博宣布小米奖助学金计划，小米公益基金会计划在100所高校设立奖助学金项目，赞助总额5亿元。去年完成10所大学，今年计划完成20所大学。

• 奈雪的茶：预计2021年全年将取得经调整净亏损

奈雪的茶在港交所发布关于2021年三季度运营情况及盈利预警的公告，公告称，2021年全年录得收入较2020年的增长幅度将低于预期。新增门店多集中于第四季度开业，对2021年收入的额外贡献并不显着。基于本集团未经审核管理账目，本集团于本季度内录得经调整净亏损，而2020年同期则录得经调整净利润。公司预期疫情影响将逐步缓解，并且随着新开门店占全部门店数量的比例逐步下降，现有门店提供人力支持新开门店的压力将逐渐降低，因此现有门店经营利润率将逐步提升。此外，自动化、数字化改造和新开门店增加属于前期投入，预计将对本集团后续运营带来正面影响。

• 港交所前三个季度净利润为98.6亿港元，同比增长15%

香港交易公布截至9月30日第三季度业绩，当季股东应占溢利32.51亿港元，同比跌2.9%，略高于分析师预测的31.9亿港元。第三季度收入为53.1亿港元，每股盈利为2.57港元，与去年同期持平。前三个季度净利润为98.6亿港元，去年同期为85.8亿港元，同比增长15%。

拓展阅读：港交所第三季度盈利符合市场预期 南向资金交易占比提升

• 比亚迪前三季度净利同比降28%，港交所同意比亚迪半导体分拆至A股上市

比亚迪股份发布第三季度财报，比亚迪第三季度实现营收543.07亿元，同比增长21.98%；归属于上市公司股东的净利润12.70亿元，同比下降27.50%。2021年前三季度，比亚迪实现营收1451.92亿元，同比增长38.25%；归属于上市公司股东的净利润24.43亿元，同比下降28.43%。在销量方面，2021年1-9月，比亚迪汽车全系销量452744辆，同比增长68.32%；其中新能源汽车销量337579辆，同比增长204.29%。

此前，比亚迪股份发布公告称，在10月22日，香港联交所同意公司分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司(下称“比亚迪半导体”)至深交所创业板上市，并同意豁免公司向公司股东提供保证配额。

拓展阅读：比亚迪前三季度净利同比降28%，分析师：受原材料涨价影响

• 中远海控第三季度净利305亿元 同比增长1020%

中远海控公告，2021年前三季度营业收入2314.79亿元，同比增长96.65%；净利润675.9亿元，同比增长1650.97%；其中，第三季度营业收入922.14亿元，同比增加111.23%；净利304.92亿元，同比增长1019.81%；基本每股收益1.90元。

• 创维集团前三季度纯利增长40% 光伏业务收入大增27275%

创维集团(00751.HK)发布公告，截至2021年9月30日止9个月，公司整体营业额为人民币358.91亿元，较去年同期增长33.2%；公司拥有人应占溢利7.63亿元，同比增长40%；每股盈利29.01分。其中，集团光伏业务收入录得人民币21.9亿元，较去年同期大增27,275.0%。集团计划以户用光伏开端，逐步开拓工商业光伏、用电侧综合智慧能源管理等业务，逐步发展成为用电侧清洁能源产业互联网的行业领导者。

• “分拆”无望！昔日“物业第一股”彩生活核心资产转手他人

彩生活、母公司花样年此前齐发公告称，因二者债务及贷款违约，邻里乐股份已被强制转让给碧桂园服务。这起股权强制转让事件，可追溯到9月底。9月28日，彩生活与碧桂园服务签订股权转让协议，拟33亿元出售邻里乐（即目标公司）全部已发行股本，并约定收购代价由后者间接全资附属公司碧桂园物业香港以现金分三期进行支付，分别为23亿元、7亿元、3亿元。

拓展阅读：核心资产遭强制转让，彩生活复牌却迎7年最低股价

四、下周财报、新股预告及重要经济数据（11.1-11.5）

财报方面，下周联想集团、百济神州等公司发布财报；

新股方面，微创机器人-B周一公布中签结果，鹰瞳科技、三叶草生物-B周四公布中签结果，UJU HOLDING周五公布中签结果。

经济数据方面，

周一（11月1日）：法国制造业PMI终值、德国制造业PMI终值、欧元区制造业PMI终值、英国制造业PMI、美国Markit制造业PMI终值、美国营建支出月率

周二（11月2日）：澳大利亚澳洲联储利率决定(%)、澳大利亚3年期国债收益率目标(%)、瑞士CPI月率(%)、瑞士实际零售销售年率

周三（11月3日）：美国当周API原油库存、英国Nationwide房价指数月率(%)、法国服务业PMI终值、德国服务业PMI终值、欧元区服务业PMI终值、英国综合PMI、欧元区失业率(%)、美国ADP就业人数(万人)

周四（11月4日）：美国美联储利率决定(上限)(%)、英国央行利率决定(%)、美国当周初请失业金人数(万人)、美国贸易帐(亿美元)、美国当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

周五（11月5日）：德国季调后工业产出月率(%)、英国Halifax季调后房价指数月率(%)、法国工业产出月率(%)、欧元区零售销售月率(%)、美国失业率(%)、加拿大就业人数(万人)

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