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芯片代工巨头格芯今晚登陆美股,市值或超260亿美元

2021-10-28 19:55

全球第三大芯片代工企业格芯今晚将登陆美股。

据文件显示,格芯及其主要股东穆巴达拉投资公司(Mubadala)将该公司股票的IPO发行价定在了市场指导价区间42至47美元的上限,以每股47美元的价格发行5500万股股票,以筹资近26亿美元。该公司股票预计将于本周四在纳斯达克交易所开始交易,代码为GFS。

根据格芯提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中列出的流通股计算,格芯上市后市值将超过260亿美元。

这将是今年美股第三大上市交易,仅次于韩国电商巨头Coupang的45.5亿美元IPO和滴滴44.4亿美元的IPO。

文件显示,贝莱德、哥伦比亚管理投资顾问公司、富达管理公司、科氏工业集团的子公司以及高通公司管理的基金,已表示有兴趣作为基石投资者购买合共10.5亿美元的新股。此外,私募机构银湖还同意以IPO价格通过私人配售的方式购买7500万美元的股票。

摩根士丹利、美国银行、摩根大通、花旗集团和瑞士信贷集团是本次IPO的主要承销商。

芯片代工巨头趁“缺芯”潮之际上市

资料显示,格芯总部位于美国,是从AMD公司分拆出来的芯片代工厂商,由阿联酋的阿布扎比主权财富基金穆巴达拉投资公司所有。在IPO之后,穆巴达拉将控制该公司超过89%的股份。

格芯主要为苹果和亚马逊等大型科技公司代工制造半导体芯片。按收入计算,格芯是全球第三大芯片代工企业,仅次于台积电和三星电子。

不过和台积电、三星不同的是,格芯放弃了追求高端芯片生产能力,而主要服务于相对中低端的芯片市场,而后者对汽车制造商等行业更为重要。

在新冠疫情期间,由于电子产品需求激增和供应不足造成芯片短缺,尤其是汽车制造行业,芯片和零部件严重短缺导致不少车企停工减产。在这一背景下,使得格芯作为芯片代工巨头的价值尤为凸显。

文件显示,今年上半年,格芯营收约30亿美元,净亏损3.01亿美元;上年同期营收27亿美元,净亏损5.34亿美元。

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格芯 IPO前夕,阿布扎比国有基金穆巴达拉(Mubadala)投资公司通过其子公司MTIC和MTIIIC持有公司5亿股普通股,为格罗方德(即“格芯”)全部股本的唯一股东。同时,穆巴达拉也是公司最终的母公司。

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