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新股申购 | 三叶草生物-B今起招股，入场费6818港元
2021-10-25 07:30
华盛资讯10月25日消息，三叶草生物-B(02197)今日起至周四(10月28日)招股，拟发行1.5亿股股份，入场费6818.02港元，预期11月5日上市。
招股详情：
- 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
- 每股发行价12.80-13.50港元。每手500股，入场费6818.02港元
- 公开发售日期：2021年10月25日-10月28日
- 股份上市日期：2021年11月5日
- IPO保荐人：高盛及中金
公司简介：
三叶草生物-B是一家临床阶段生物技术公司，主业为开发新型疫苗及生物治疗候选产品，有望成为全球首批商业化COVID-19重组蛋白疫苗的公司之一。
三叶草生物基于Trimer-Tag技术平台，建立了14条管线，包括6种Trimer-Tag亚单位疫苗、两种Trimer-Tag肿瘤候选药物和3种Fc融合候选产品。
其中备受关注的核心产品SCB-2019(一款重组蛋白COVID-19候选疫苗)，公司计划在2021Q4向EMA、国家药监局及WHO递交附条件监管批准申请，预计SCB-2019将在2021Q4至2022年中旬期间获得附条件批准。
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财务信息：
三叶草生物2019年、2020年其他收入及收益分别为1690.8万元、2434万元；年内亏损分别为4848万元、9.12亿元。
2021年前4个月三叶草生物营收为549万元，净亏损为9亿元，上年同期的净亏损为1.48亿元，亏损同比增大了6倍。三叶草生物自2020年起，亏损之所以扩大，一方面是研发投入增加，另一方面是可转换可赎回优先股公允价值变动增加。
基石投资者：
假设发售价为13.15港元(即发售价范围中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为8193.25万股发售股份，相当于根据全球发售可供认购的发售股份约54.6%。
基石投资者包括Orbimed Funds、HHLR、淡马锡 、Rock Springs Capital、Oceanpine Capital、Athos Capital、Springhill Fund、Superstring、及Toroa。
募资用途：
集资所得款项净额中，约65%用于集团核心产品及相关产品的研发、生产及商业化；约22.5%将用于集团管线中其他产品的研发、生产及商业化；及约12.5%将用作营运资金及其他一般公司用途。
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