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港股周报 | 科技股全线暴走！快手5天涨20%，许家印宣布“自救战略”
2021-10-23 11:45
1.英国超长期限投资巨头柏基增仓美团，减持阿里
2.家电股走高，机构：预计板块整体将迈入修复阶段
3.业内人士分析乳制品消费旺季来临，相关概念股强势
4.中信建投：铜价仍持偏乐观态度，静待四季度复苏加强
5.MSCI中国A50互联互通指数来了
6.Q3财报季来袭，下周中兴通讯、赣锋锂业、港交所等大公司发布财报
一、一周大盘回顾（10.18-10.22）
恒生指数本周涨3.14%，报26126.93点；恒生科技指数本周涨6.89%%，报6754.34点；国企指数本周涨4.35%，报9356.85点。
上证指数本周跌0.28%，报3585.6点；创业板指本周涨0.26%，报3284.91点。
道指本周涨1.08%，报35677点；纳指涨1.29%，报1509.02点；标普500指数涨1.64%，报4544.9点。
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二、市场热点回顾
- 许家印宣布恒大化解风险自救的三个重大决定
昨夜，许家印宣布恒大化解风险自救的三大战略决定：一是坚定不移、全力以赴实现复工复产保交楼；二是全面实施现楼销售、大幅压降房地产开发建设规模；三是10年内实现由房地产业向新能源汽车产业的转型。许家印强调，恒大房地产的销售规模要从去年的7000多亿，10年内要压降到每年2000亿左右。原则上恒大10年内不买地，但现在也不能贱卖土地。
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- 触底反弹！港股科技股回暖，资金持续涌入“抄底”
港股的表现也有所回暖，截至10月20日收盘，恒生指数涨1.35%，恒生科技指数涨2.65%。若按照最新基金净值计算，恒生互联网ETF和中概互联网ETF最新规模分别达到140.38亿元和304.49亿元，相比今年二季度末均有较大提升，该规模数据已经在股票型ETF中处于头部梯队。其余跟踪港股相关标的指数的ETF也获得了资金的流入，恒生科技指数ETF近一个月份额增长7.89亿份，最新份额达到43.19亿份；恒生ETF最新份额达到74.66亿份；H股ETF最新份额逼近70亿份；恒生科技ETF、恒生医疗ETF份额增长均破亿份。
- 英国超长期限投资巨头柏基增仓美团，减持阿里
英国超长期限投资巨头柏基日前向美国证监会(SEC)提交13F报告，报告显示，柏基大幅度减持了“心头好”阿里巴巴ADR。不过，同期的港股信息披露显示，7月28日，柏基显著增持了美团，斥资约19亿港元。柏基选择在7月底增持，在当时引起了广泛关注，也一定程度上提振了投资者对于美团类互联网公司的信心。
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- 知名对冲基金创始人达利欧重磅发声！中国资产很便宜
北京时间10月22日凌晨，在全球头号资管巨头贝莱德举办的一场活动中，全球头号对冲基金桥水基金创始人瑞.达利欧再度重磅发声：目前市场对中国监管政策反应过度，中国资产很便宜。据了解，10月21日，贝莱德在港交所上市两支中国债券主题ETF。这两支ETF分别是：跟踪富时中国政府债券指数的“iShares安硕中国政府债券ETF”，以及追踪富时中国政策性银行债券6个月—3年指数的“iShares安硕短期中国政策性银行债券ETF”。
- 家电股走高，机构：预计板块整体将迈入修复阶段
周五家电股涨幅居前，海尔智家涨近8%，海信家电涨超4%，TCL电子涨2.54%。国泰君安研报表示，展望 Q3，家电板块内整体内销降幅有所收窄，提价效果将继续体现，新品表现较好有望触动边际改善。同时 ，外销需求景气度不减。预计整体收入环比呈现改善的趋势，且随着原材料价格有所回落，多数公司的 业绩端也处于环比改善的阶段中。考虑到竣工的延迟拉动作用，预计家电板块整体将迈入修复阶段。
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- 全球巨头突然减产50%，铜铝锌集体暴涨
近日，全球最大的锌冶炼企业Nyrstar宣布欧洲炼厂最多减产50%，刺激全球锌价格飙涨，伦敦期锌价格周涨幅超20%，直接创出史上最大单周涨幅的纪录，今年1月至今，沪铝指数累计涨幅已高达66%；伦敦铜的涨幅更为凶猛，上周累计涨幅超9%，价格再度站上10000美元/吨大关。高盛表示，铜是当下最被低估的商品，市场忽略了库存减少这一重要因素，铜价大概率将继续上涨。
- 业内人士分析乳制品消费旺季来临，相关概念股强势
当前国内原奶价格维持高位震荡，国外奶价正处于上行周期，多位业内人士认为四季度至春节仍属乳制 品消费旺季，同时，原奶整体供给仍处于相对紧张状态，乳制品价格或将仍处上行周期。大和发表报告称，重申对中国乳业的 积极看法，因为内地乳业股今年上半年的业绩证明年初以来的原奶价格上涨已被平均售价上涨和产品结 构改善完全抵销。该行指，受惠健康意识提高和品牌领导者专注于产品的高端化，令内地市场保持弹性 的增长，而不是通过降价来获得市场份额。
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- 新能源发电项目获政策鼓励，电力股集体大涨
本周电力股表现亮眼，周三华电国际电力股份涨近6%，华润电力涨近5%，华能国际电力股份涨超3%。消息面上，据Wind，国家能源局综合司10月20日发布通知提出，今年以来，我国电力、煤炭消费较快增 长，电力供需持续偏紧。加快风电、光伏发电项目建设并网，增加清洁电力供应，积极推动新能源发电 项目能并尽并、多发满发。
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- 中国平安大涨，保险股全线飘红，机构：行业最差时点即将过去
自十一长假后首个交易日（10月8日）大涨之后，保险板块今日再度大涨，板块全线飘红。截至10月21 日收盘，中国平安最新市值 亿元，重新逼近万亿元大关。国泰君安证券分析师刘欣琦表示，考虑到 2020年同期基数较低，预计2021年三季度上市险企总体将实现单季归母净利润正增长；同时考虑到保险 公司利润节奏总体前高后低，预计主要上市险企前三季度累计归母净利润延续较快增长。
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- 教育行业迎来新机遇，相关板块一度走高
日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，这对于职 业教育行业无异于久旱逢甘霖。《意见》明确提出，鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励 各类企业依法参与举办职业教育。《意见》发布后，连续数日市场教育板块强势上涨。本周一教育股强 势，宇华教育涨近19%，希望教育涨9%，中汇集团涨7.52%，而后板块股价有所回落。
- 煤炭保供稳价组合拳进一步升级
据Wind，国务院常务会议提出，全力保障供暖用煤生产和运输，依法打击煤炭市场炒作。国家发改委组 织到河北、河南督导调研，强调要引导煤炭价格回归合理区间，严厉打击哄抬物价、扰乱市场经济秩序 行为。郑商所加码遏制动力煤期货炒作，进一步下调单日开仓交易限额，同时上调交易手续费标准。证 监会则表示，将强化期货市场监管，坚决抑制过度投机，杜绝资本恶意炒作，加大对操纵等违法违规行 为的打击力度。隔夜国内期市夜盘收盘，焦煤、焦炭、动力煤悉数封跌停。
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- 中国经济三季度“成绩单”发布，主要指标增速有所回落
数据显示，前三季度我国GDP同比增长9.8% ，两年平均增长5.2%，比上半年两年平均增速回落0.1个百分点。第三季度GDP同比增长4.9%，两年平均 增长4.9%。国家统计局表示，主要宏观指标总体处于合理区间，当前我国货币政策仍然有较大空间，能 够及时根据形势变化推出有力措施，促进经济稳定运行。另外，PPI近期可能还会高位运行，但中长期 PPI有望逐步回稳。
- “港股通”南向交易的股票以人民币计价加快推进
香港财政司司长陈茂波表示，香港证监会、港交所及金管局已成立联合工作小组，就推动容许“港股通 ”南向交易的股票以人民币计价进行可行性研究，以期尽快制订详细建议措施。
- MSCI中国A50互联互通指数来了
10月18日，MSCI中国A50互联互通（美元）指数期货正式开始交易。有分析人士指出，作为香港首个A股 期货产品，在外资不断涌入A股市场的当下，将进一步吸引境外长期资金配置A股，为A股市场再添“一 把火”。据悉，该指数的金融行业占比仅为18.36%，而工业的占比为14.74%；相比之下，富时中国A50 指数中，金融行业的占比高达37%，而工业的占比仅为3.89%。
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三、公司热点回顾
- 快手与NBA达成战略合作，5个交易日累涨20%
10月18日，快手与NBA中国在北京举办战略合作发布会，宣布双方从即日起达成多年战略合作伙伴关系，快手将成为NBA中国首个内容二创媒体合作伙伴，以及NBA官方短视频平台、NBA视频内容创作社区。周二午盘快手涨6.27%，本周快手股价累计涨幅达20%，最新市值4252亿港元。
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- 雷军：小米汽车预计2024年上半年量产
小米集团董事长雷军19日在投资者日上表示，小米造车及团队各项工作的进展都远超他的预期，预计小米汽车于2024年上半年正式量产。雷军透露，小米汽车9月已在北京注册，首个工厂会落户在北京亦庄。今年3月，小米集团发布公告称，小米造车首期投资100亿元人民币，预计未来10年会投资100亿美元。
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- 中国恒大终止将恒大物业50.1%股权转让给合生创展
中国恒大称，公司拟出售的资产恒大物业集团有限公司的股份，占恒大物业已发行股本的50.1%。对价约为200.4亿港元，价格是经过转让方与受让方协商后决定的。合生创展在公告中称，不接受其所声称予以解除或终止该协议的任何实质内容，并已反驳中国恒大。尽管合生创展准备根据该协议完成收购销售股份，但是碍于中国恒大方面的通知，难以确定能否按照该协议完成收购。
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- 吉利汽车拟收购2.2亿股极氪股份，持股增至58%
18日晚间，吉利汽车在港交所公告称，公司与吉利集团订立框架协议，公司拟向吉利集团收购2.2亿股极氪股份，占框架协议日期极氪已发行股份约10%，代价将参考极氪于Pre-A轮融资的投后估值厘定。公告称，潜在交易一旦落实，公司在极氪的已发行股份比例由约48%增加至约58%。
- 康希诺生物：“克威莎”吸入疫苗更安全、有效、可及
康希诺称研究发现：接种2剂灭活疫苗后6个月，序贯加强1剂克威莎吸入剂型，中和抗体水平相比加强之前升高250-300倍；若同源加强1剂灭活疫苗，中和抗体水平相比加强前升高30倍。
- 小鹏P5顺利批量下线，十月底开启首批车主交付
20日消息，小鹏汽车今日宣布，全球首款量产激光雷达智能汽车小鹏 P5 顺利批量下线，即将在十月底开启首批车主交付。小鹏 P5 是全球第一款量产激光雷达智能汽车，拥有双激光雷达、百变智能空间、长续航等卖点，全国补贴后价 15.79 万元-22.39 万元。
- 阿里巴巴发布Arm服务器芯片倚天：5nm工艺、600亿晶体管
阿里巴巴旗下半导体公司平头哥周二发布自行研发的云芯片倚天710，将在阿里云数据中心部署应用，这是阿里第一颗为云而生的CPU芯片。倚天710采用5nm工艺，单芯片容纳高达600亿晶体管；在内存和接口方面，集成DDR5、PCIe5.0等技术，能有效提升芯片的传输速率，并且可适配云的不同应用场景。
- 微创医疗机器人在港招股，引入高瓴与雪湖等7名基石
微创医疗机器人-B自10月21日起至10月26日招股。公司拟发行3620万股H股，其中90%为国际发售，10%为香港发售，另有最多15%超额配股权。每股发行价36-43.2港元，预期于11月2日上市。微创医疗机器人本次香港IPO引入7名基石投资者，其中高瓴资本认购1500万美元、Aspex认购2000万美元、礼来认购1500万美元、雪湖资本认购1500万美元、Yorkool认购1500万美元、科技基金CloudAlpha认购1000万美元、Artisan认购500万美元，合共认购9500万美元的发售股份。
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- 珠海万达商管赴港IPO，上半年营收106亿
10月21日晚，珠海万达商管向香港联交所递交了招股说明书。招股书显示，截至2021年6月30日，珠海万达商管管理全国204个城市380座万达广场。2019年、2020年及2021年上半年，珠海万达商管收入分别为134.37亿元、171.96亿元和106.36亿元。
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四、下周财报、新股预告及重要经济数据
财报方面，港股市场迎来Q3财报季，下周中兴通讯、赣锋锂业、港交所、中国平安等大公司发布财报；
新股方面，微创机器人-B正在招股，截止时间周二（26日）上午10:00。
经济数据方面，
周一（10月25日）：德国10月IFO商业景气指数、美国10月达拉斯联储商业活动指数、新加坡9月CPI年率
周二（10月26日）：英国10月CBI零售销售差值、美国8月FHFA房价指数月率、美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率、韩国第三季度GDP年率初值、美国10月谘商会消费者信心指数
周三（10月27日）：美国至10月22日当周API原油库存、澳大利亚第三季度CPI年率、德国11月Gfk消费者信心指数、瑞士10月ZEW投资者信心指数、美国9月耐用品订单月率、美国至10月22日当周EIA原油库存、加拿大央行公布利率决议、英国财政大臣苏纳克就公共财政和经济前景发表半年度更新报告
周四（10月28日）：日本至10月28日10年期国债收益率目标、英国10月Nationwide房价指数月率、德国10月季调后失业人数、欧洲央行公布利率决议、德国10月季调后失业率、欧元区10月工业景气指数、欧元区至10月28日欧洲央行主要再融资利率、美国至10月23日当周初请失业金人数、美国第三季度实际GDP年化季率初值、美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值、日本央行公布利率决议、
周五（10月29日）：日本9月失业率、法国第三季度GDP年率初值、法国10月CPI月率、瑞士10月KOF经济领先指标、德国第三季度未季调GDP年率初值、英国9月央行抵押贷款许可、欧元区第三季度GDP年率初值、加拿大8月GDP月率、美国9月核心PCE物价指数年率、美国9月核心PCE物价指数月率
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