美股IPO预告 | 美国知名连锁餐厅Portillo's冲刺纳斯达克

上周共计有6家美股IPO完成上市，其中表现最好的是编码平台GitLab，在周四登陆纳斯达克，上市两日收涨近50%。Gitlab成立于2011年，是一个软件开发运维一体化平台DevOps，据招股文件显示，公司在今年2月1日至7月31日期间收入1.08亿美元，净亏损6900万美元，相比之下，去年的同期的收入为6400万美元，亏损4400万美元。 

本周美股IPO市场预计将迎来11只新股，涉及SaaS提供商、美国椰子水COCO、加密货币挖矿公司、连锁餐厅Portillo ‘ s等多个公司，更多详情如下：

1、托管健康计划提供商：Marpai( $MRAI )

公司简介：Marpai创立于2019年，总部位于美国佛罗里达州Tampa，是一个面向自保雇主的预收入管理健康计划平台。

概况：2021年7月20日，面向自保雇主的预收入管理健康计划平台Marpai向美国证券交易委员会提交了IPO申请，以通过首次公开募股筹集至多 3100 万美元。Marpai计划在纳斯达克上市，股票代码为 MRAI。 Marpai 于 2021 年 2 月 12 日秘密提交了申请。

2021年9月7日，Marpai周三宣布了 IPO 条款。Marpai公司计划以 8 至 10 美元的价格发行 280 万股股票，筹资 2500 万美元。 在拟议范围的中点，Marpai的市值将达到 1.43 亿美元。 ThinkEquity 是该交易的唯一簿记管理人。

2、垂直整合的加密货币挖矿公司：Stronghold Digital Mining( $SDIG )

公司简介：Stronghold Digital Mining创立于2021年，总部位于美国纽约州纽约市，是一家专注于比特币的加密资产采矿/挖矿公司。

概况：加密货币矿工Stronghold Digital Mining（SDIG）计划以7.7亿美元的市值筹集1亿美元。该公司全资拥有并经营一个低成本、对环境有利的煤炭垃圾发电设施，拥有约3000台加密资产采矿电脑，哈希率能力约为185PH/s。Stronghold无利可图，它依赖于动荡的比特币市场。截至 2021 年 3 月 31 日的 12 个月，Stronghold Digital Mining的收入为 700 万美元。

3、美国椰子水品牌：维他可可公司Vita Coco Company( $COCO )

公司简介：维他可可公司The Vita Coco Company创立于2004年，总部位于美国纽约州纽约市，是一家领先的快速增长、基于植物的功能性补水平台，于 2004 年率先推出包装椰子水，最近开始扩展到其他健康饮料类别。

概况：椰子水品牌Vita Coco计划以11亿美元的市值筹集2.24亿美元。其投资组合以Vita Coco为首，是全球椰子水类别的领导者，在美国市场上占有40%以上的份额。该公司在走出大流行病后保持了盈利性增长，尽管它在21世纪上半年出现了利润率收缩。截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月，Vita Coco Company的销售额为 3.34 亿美元。

4、基于云的投资组合管理和风险系统及服务提供商：Enfusion( $ENFN )

公司简介：Enfusion创立于1995年，总部位于美国伊利诺伊州Chicago，Enfusion 是一家全球性、高增长的 SaaS 提供商，专注于改变投资管理行业。

概况：2021年10月12日，Enfusion公司宣布计划于10/21/2021通过以 15 至 17 美元的价格发行 1880 万股来筹集 3 亿美元。  在拟议范围的中点，Enfusion 的市值将达到 19 亿美元。该公司专注于投资管理行业，其解决方案允许客户看到投资管理生命周期的所有部分并与之互动。盈利能力强，增长稳健，Enfusion有635个全球客户，2021年有106个新客户。截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月，Enfusion的收入为 9300 万美元。

5、以芝加哥式热狗闻名的快速休闲连锁餐厅：Portillo’s ( $PTLO )

公司简介：Portillo创立于1963年，总部位于美国伊利诺伊州Oak Brook，Portillo's Restaurant Group, Inc.通过高能量、多渠道的餐厅供应标志性的芝加哥街头美食，旨在激发感官并创造难忘的用餐体验。

概况：Portillo's以其芝加哥风格的热狗而闻名，计划以13亿美元的市值筹集3.75亿美元。2014年被伯克希尔合伙人收购后，Portillo's拥有并经营着一家快速休闲连锁店，主要在芝加哥市区有67家餐厅。虽然该公司21年第三季度的客流量略有下降，但它相信随着时间的推移，其概念可以支持在美国有600多家分店。

在截至 2021 年 6 月 27 日的12个月中，每家门店平均服务约 825,000 名客人。 截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月内，Portillo销售额为 4.96 亿美元。

6、投资解决方案提供商：P10 Holdings( $PX ) 

公司简介：P10 Holdings创立于1992年，总部位于美国得克萨斯州Dallas，是另类资产管理行业领先的多资产类别私募市场解决方案提供商。P10公司提供私募股权、风险投资、私人信贷和影响力投资策略服务，以及一级基金、二级投资、直接投资和共同投资以及独立账户服务。 它还提供税收抵免交易、咨询、咨询和投资研究服务。

概况：P10 Holdings 股票在 OTC 粉红市场交易（OTC Pink Market），该市场由 OTC Markets Group 运营，这是一种场外证券的集中电子报价服务。 在申请在纽交所IPO之前，P10 股票的交易代码为“PIOE”，今年以来累计涨超56%。

2021年10月12日，P10 Holdings宣布计划于10/21/2021以 14 美元至 16 美元的价格发行 2000 万股股票，筹资 3 亿美元。 在拟议范围的中点，P10 的市值将达到 18 亿美元。Morgan Stanley, J.P. Morgan, Barclays, and UBS Investment Bank是此次交易的联合账簿管理人。
截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月，P10 Holdings Inc.的收入为 1.07 亿美元。

7、美国葡萄酒生产和分销商：Winc( $WBEV )

公司概况：Winc创立于2011年，总部位于美国加州Santa Monic，是美国规模增长最快的酒庄之一。在过去两年中，Winery Winc的销量增长了约 80%，2020 年的销量超过 430,000 箱。

概况：2021年10月13日，Winery Winc公司宣布计划于10月21日以 14 至 16 美元的价格发行 500 万股股票，筹资 7500 万美元。 在拟议范围的中点，Winc 的市值将达到 2.54 亿美元。BofA Securities, Canaccord Genuity, Craig-Hallum Capital Group, and Roth Capital 是该交易的联合账簿管理人。

截至 2021 年 6 月 30 日，Winery Winc公司拥有大约 120,000 名 Winc.com 会员，并在 2020 年为 7,700 多个零售帐户提供服务。其目标是继续扩大 Winc.com 会员群并将其批发业务扩展到 未来五年内至少有 50,000 个零售账户。

截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月，Winery Winc的销售额为 7100 万美元。

8、炎症性疾病生物技术公司：Ventyx Biosciences( $VTYX )

公司介绍：Ventyx Biosciences,创立于2018年，总部位于美国加州Encinitas，是一家临床阶段的生物制药公司，专注于为数百万患有炎症性疾病和自身免疫性疾病的患者开发新疗法。

概况：2021年10月15日，Ventyx Biosciences公司计划于10月21日以 15 至 17 美元的价格发行 780 万股股票，筹资 1.25 亿美元。 在拟议范围的中点，Ventyx Biosciences 的市值将达到 8.15 亿美元。 Jefferies、Evercore ISI 和 Piper Sandler 是该交易的联合账簿管理人。

9、业务发展公司：Runway Growth Finance( $RWAY ) 

公司介绍：Runway Growth Finance创立于2015年，总部位于美国伊利诺伊州芝加哥，是一家专业金融公司，专注于为技术、生命科学、医疗信息和服务、商业服务、精选消费服务和产品以及其他高增长行业的高增长潜力公司提供高级担保贷款。

概况：截至 2021 年 6 月 30 日，Runway Growth Finance的投资组合，包括美国国库券，公允价值为 6.18 亿美元，资产净值为 4.78 亿美元。 截至 2021 年 6 月 30 日，Runway Growth Finance 和 Runway Growth Capital 与 Oaktree Capital Management, L.P.建立了战略关系，Oaktree 是一家领先的全球另类投资管理公司，在信贷战略方面拥有专业知识，管理着 1560 亿美元的资产。

Runway Growth Finance 计划于2021年10月21日IPO上市登录纳斯达克，发行价14.6-15.6美元，发行690万股，募资1.034亿美金，J.P. Morgan/ Morgan Stanley/ Wells Fargo Securities/ UBS Investment Bank承销。

10、能源行业水处理基础设施提供商：Aris Water Solutions( $ARIS )

公司简介：Aris Water Solutions创立于2015年，总部位于美国得克萨斯州Houston，是一家领先的、以增长为导向的环境基础设施和解决方案公司，直接帮助客户减少水和碳足迹。

概况：Aris Water Solutions为在二叠纪盆地运营的许多最活跃和资本充足的公司提供关键的环境解决方案，包括康菲石油公司、西方石油公司、埃克森美孚公司、马拉松石油公司、雪佛龙公司和 Mewbourne Oil Company。

在截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月内，Aris Water Solutions实现了 1.9 亿美元的收入。

2021年10月14日，Aris Water Solutions公司宣布计划以 16 至 18 美元的价格发行 1,770 万股股票，筹资 3 亿美元。 在拟议范围的中点，Aris Water Solutions 的市值将达到 9.2 亿美元。Goldman Sachs, Citigroup, J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, Barclays 和 Evercore ISI是该交易的联合账簿管理人。

11、商用阶段子宫微创手术医疗器械制造商：Minerva Surgical( $UTRS )

公司简介：Minerva Surgical创立于2008年，总部位于美国加州Santa Clara，是一家商用阶段的医疗技术公司，专注于开发、制造和商业化微创解决方案，以满足女性独特的子宫保健需求。

概况：Minerva Surgical公司的设备被妇产科医生 (OB/GYN) 用于各种医疗环境，包括医院、门诊手术中心 (ASC) 和医生办公室。公司通过美国的直销团队营销和销售其产品。Minerva Surgical的目标客户群包括大约 19,000 名在医院、ASC 和医生办公室执业的 OB/GYN。截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月，Minerva Surgical的销售额为 5200 万美元。

2021年10月15日，Minerva Surgical公司宣布计划以 15 至 17 美元的价格发行 630 万股股票，筹资 1 亿美元。 在拟议范围的中点，Minerva Surgical 的市值将达到 4.73 亿美元。 J.P. Morgan、Piper Sandler、UBS Investment Bank和 SVB Leerink 是该交易的联合账簿管理人。

除了以上预计本周上市的11只新股外，近期值得关注的消息还有：

由亚马逊和福特汽车投资的电动汽车制造商Rivian Automotive，被视为特斯拉劲敌，已提交IPO申请，计划在纳斯达克上市。

据此前彭博社报道，Rivian此次希望融资80亿美元，对应公司估值则高达800亿美元。如果募资顺利，那么这一融资规模有望使Rivian成为年内最大的美股IPO，且位居2011年之后美股IPO规模第四。

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