美股IPO预告 | 本周7只新股拟上市！制药公司BFRI周四登场

上周共计有8家美股IPO完成上市，其中表现最好的是新创电动摩托车公司Volcon $VLCN ，上市首日收涨97.45%，股价接近翻倍。此外，阿尔茨海默氏症生物技术公司Cognition Therapeutics $CGTX 首日收涨6%，支付科技公司Nuvei $NVEI 首日收涨5%。分析称预计秋季IPO市场将保持繁忙状态。

本周美股IPO市场预计将迎来7只新股，涉及生物制药、支付、软件编程等多个行业，其中包括微软GitHub的竞争对手GitLab、支付平台AvidXchange及制药公司Biofrontera等：

【新股亮点速览】

1、Cingulate Therapeutics（NASDAQ: CING）

公司简介：生物制药公司Cingulate Therapeutics成立于2013年，专注注意力缺陷和多动障碍药物开发，使用公司专有的精确定时释放（Precision Timed Release，PTR）药物输送平台技术来构建和推进下一代药物产品的管道。据报道，Cingulate 计划在今年第四季度开始对公司的第三个候选药物CTx-2103进行人体试验，以治疗焦虑症。  

融资概况：Cingulate拟于本周一（10月11日）登陆纳斯达克，此次计划发行460万股股票，发行价格区间为10至12美元，计划筹资5000万美元。在拟议范围的中点，Cingulate 市值将达2.25亿美元。Oppenheimer & Co.、Ladenburg Thalmann及Brookline Capital Markets为此次交易的联合账簿管理人。 

2、Augmedix（NASDAQ: AUGM）

公司简介：医疗保健文档软件提供商Augmedix创立于2013年，总部位于美国加州旧金山，是一家为医疗保健行业提供远程文档软件开发的公司。在递交纳斯达克IPO上市申请前，公司在OTCQX $AUGX 上市。

融资概况：Augmedix预计将于本周一（10月11日）在纳斯达克上市，拟发行670万股股票，计划发行价格为6美元，拟筹集资金达4020万美元。现有股东Redmile Group、DCM 和McKesson Ventures及新投资者LifeSci Venture Partners计划在此次发行中购买价值 800万美元的股票（交易的20%）。按照提议的价格，Augmedix市值将达2.41亿美元。

3、AvidXchange（NASDAQ: AVDX）

公司简介：AvidXchange创立于2000年，总部位于美国北卡罗来纳州Charlotte，是一家为中间市场企业及其供应商提供应付账款自动化软件和支付解决方案的领先供应商。据不完全统计，上市之前，AvidXchange已经通过10轮融资筹措了约11亿美元的资金。

融资概况：AvidXchange预计将于本周三（10月13日）在纳斯达克上市，拟发行2200万股股票，计划发行价格区间为23至25美元，拟筹集资金达5.28亿美元。现有股东Capital Group和新投资者BlackRock、Neuberger Berman计划在此次发行中购买价值1.4亿美元的股票（占交易的29%）。Goldman Sachs、J.P. Morgan、BofA Securities及Barclays为此次交易的联合账簿管理人。

4、Lucid Diagnostics（NASDAQ: LUCD）

公司简介：Lucid Diagnostics创立于2018年，总部位于美国纽约州纽约市，是一家商业阶段的医疗诊断技术公司，为食管癌前病变和胃食管反流病（GERD，（也称为慢性胃灼热、胃酸反流或简单反流）患者提供诊断测试，诊断这些患者有患食管癌前病变和癌症的风险，尤其是高度致命的食管腺癌（EAC）。

融资概况：Lucid Diagnostics计划本周四（10月14日）登陆纳斯达克，拟发行500万股股票，计划发行价格区间为14至16美元，拟筹集资金达7500万美元。以拟议范围的中点计，公司市值将达5.75亿美元。Cantor Fitzgerald、Canaccord Genuity为该交易的联合账簿管理人。

5、GitLab（NASDAQ: GTLB）

公司简介：GitLab Inc.创立于2014年，总部位于美国加州旧金山，公司开发了GitLab，是一款基于Git的完全集成的软件开发平台，帮助开发人员共享和管理代码。GitLab与微软旗下的GitHub同为开发者圈子中的热门平台，GitLab也被视为GitHub的直接竞争对手。IPO之前，GitLab已完成了多轮融资，投资方包括Goldman Sachs、ICONIQ Capital、IBM等。

融资概况：GitLab预计本周四（10月14日）登陆纳斯达克，拟发行1040万股股票，计划发行价格区间为55至60美元，拟筹集资金达5.98亿美元。以拟议范围的中点计，公司市值将达94亿美元。Goldman Sachs、J.P. Morgan、BofA Securities、UBS Investment Bank等为该交易的联合账簿管理人。

6、IHS Holding（NYSE: IHS）

公司简介：IHS Holding创立于2001年，总部位于英国伦敦，是世界上最大的共享电信基础设施的运营商和开发商之一，为客户（其中大多数是领先的移动网络运营商）提供关键基础设施，促进新兴市场5.96亿人的移动通信覆盖和连接，遍布全球三个地区和九个国家。

融资概况：IHS Holding预计本周四（10月14日）在纽交所，拟发行2250万股股票，计划发行价格区间为21至24美元，拟筹集资金达5.06亿美元。以拟议范围的中点计，公司市值将达76亿美元。Goldman Sachs、J.P. Morgan及Barclays等为该交易的联合账簿管理人。

7、Biofrontera Inc.（NASDAQ: BFRI）

公司简介：Biofrontera成立于2015年，是一家专注于光动力疗法（即“PDT”）和抗生素创新研发的专业制药公司，是德国生物制药公司Biofrontera AG $BFRA 的全资子公司。Biofrontera AG创立于1997年，是一家国际性生物制药公司，从事治疗皮肤病药品的开发和商业化，已于2018年2月在纳斯达克挂牌上市。作为Biofrontera AG的全资子公司，Biofrontera Inc.拥有Biofrontera的独家授权，其销售的主要产品Ameluz目前已获FDA批准用于治疗光化性角化病。

融资概况：Biofrontera Inc.拟发行300万股股票，发行价格区间为5美元至7美元，计划募资1800万美元，预计将于周四（10月14日）在纳斯达克挂牌上市。以拟议价格范围的中点计，公司市值将达到6600万美元。据招股书，Biofrontera Inc.此次募资拟用于补充营运资本、扩充商业基础设施以及进行战略投资等。

 解读：美股新股 | 制药公司Biofrontera已开簿，拟于10月14日挂牌上市

除了以上预计本周上市的7只新股外，近期值得关注的消息还有：

• 全球第三大晶圆生产商格罗方德（GlobalFoundries，格芯）向SEC递交IPO申请，申请在纳斯达克上市，股票代码为GFS，摩根士丹利、美国银行证券、摩根大通、花旗集团及瑞士信贷为其主承销商。
• 网红椰子水品牌Vita Coco已向SEC递交IPO申请 ，计划在纳斯达克上市，证券代码COCO。
• 由亚马逊和福特汽车投资的电动汽车制造商Rivian Automotive，被视为特斯拉劲敌，已提交IPO申请，计划在纳斯达克上市，其目标是通过上市筹集50亿至80亿美元。

此外，近期还有富卫集团等公司更新了招股书：

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