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2021-10-09 18:21
一、本周美股ETF涨幅榜
首先,本周美股三大股指均录得涨幅,道指一周上涨1.22%,纳指涨0.09%,标普500指数涨0.79%。
再来看ETF涨幅榜:做多中概股、原油和黄金的ETF涨幅居前。
其中,2倍做多中证中国互联网指数ETF $CWEB 止住前期颓势,本周大涨16.00%;每日二倍做多标普原油和天然气探勘与开采产业ETF $GUSH 周涨12.43%,延续了强势表现,近一年涨近340%;2倍做多金矿指数ETF $JNUG 也实现反弹,周涨12.65%。
中概股方面,或是受美国债务上限提高、芒格抄底阿里、美团反垄断处罚措施落地等利好消息影响,一众中国科网股本周都录得较大涨幅,阿里巴巴 $BABA 、京东 $JD 周涨幅均超12%。
二、主要股指ETF表现
股指方面,本周恐慌指数ETF表现突出。其中,0.5倍做空恐慌指数ETF $SVXY 涨幅居前,一周累计涨3.88%。此外,3倍做多道指ETF $UDOW 一周累计涨3.75%。
消息面上,10月7日,美国参议院多数党领袖舒默宣布,立法者们已就提高短期债务上限达成协议,将债务上限延长至12月初。协议允许债务限额增加4800亿美元,美国财政部估计这笔款项将允许其在12月3日之前支付账单。
三、区域市场ETF表现
区域ETF中,每日2倍做多俄罗斯ETF $RUSL 本周上涨10.26%,近一年涨幅达133%。接着表现靠前的是3倍做多富时中国50指数ETF $YINN ,周涨9.7%,该ETF目前的近半年成绩为下跌44.65%。
欧洲能源短缺,价格高企,俄罗斯称有能力向欧洲多供气。近来,包括欧盟和英国在内的欧洲地区受到了能源短缺和能源价格不断攀升的影响。俄罗斯总统普京6日表示,将加大对欧洲天然气的供应。本周,俄罗斯RTS指数收涨5.05%。
10月8日,市场监管总局依法对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚,计34.42亿元。在此消息传出以前,美团2个交易日上涨超11%。
四、商品ETF表现
本周实体钯ETF $PALL 、iPath彭博镍分类指数总回报ETN $JJN 位居商品ETF涨幅前位,本周分别上涨7.74%、6.77%。
值得注意的是,据美国商品期货交易委员会(CFTC):10月5日当周,投机者所持NYMEX钯金净空头头寸增加182手合约,至2539手合约,创2009年12月份有数据记录以来的新高。
能源ETF方面,每日二倍做多标普原油和天然气探勘与开采产业ETF $GUSH 周涨12.43%,近一年已涨近340%。
欧佩克9月月报表示,由于全球燃料消费增长和其他地区的产出供应中断,因此将上调今明两年的原油需求预测。
受国际油价上涨影响,国内新一轮成品油价调整也上调。新一轮成品油调价窗口将于10月9日24时再度开启。预计届时国内成品油调价对应理论上调幅度约为340元/吨左右,将迎来本年度第十三涨。2021年,国内成品油已进行了十八轮调价,成“十二涨三跌三搁浅”态势。
对于油价上涨现象,美国银行表示:假设欧佩克+10月决定改变增产计划(增产40万桶/日),石油市场也将继续出现短缺。
此外,摩根大通策略师Dubravko Lakos-Bujas也表示,能源股的升势尚未结束。
五、一周市场观点
华尔街超级多头放话:通胀将比美联储认为的更严重!担忧科技股
上周五,以看多市场闻名,沃顿商学院金融学教授杰里米·西格尔 (Jeremy Siegel) 警告,市场对通膨影响毫无准备,华尔街可能濒临遭遇异常痛苦的一季。他对市场应对通胀的能力发出了警告,并且表示,通胀将比美联储认为的更加严重。他担心成长型股票即将面临的冲击,尤其是科技股。他认为,市场将向价值型股票倾斜。
债券和股票同时波动,小摩建议购买股票看跌期权或选择美元对冲
摩根大通表示,当债券和股票同时波动时,持续的通胀可能会引发更多的波动,这让那些利用固定收益证券保护部分投资组合免受股市下跌影响的投资者感到头疼。包括Nikolaos Panigirtzoglou在内的摩根大通分析师指出,随着供应瓶颈和大宗商品价格持续上涨,通胀意外可能会持续到2022年。分析师表示,如果债券继续失去缓冲股市损失的作用,风险平价基金、平衡型共同基金和养老基金可能需要考虑更昂贵的对冲股票风险的方式,如购买股票看跌期权。
看准能源股上涨的摩根大通策略师称其升势尚未结束
在2021年初,Dubravko Lakos-Bujas是罕见的能源股多头之一。在这些股票飙升近50%之后,这位摩根大通策略师表示,其涨势还有进一步空间。石油和天然气生产商是标普500指数今年表现最佳的行业之一,Devon Energy和Marathon Oil Corp都上涨超过一倍。不过能源股的看跌押注也在增加,因投资者仍对这类股票持怀疑态度。
标普:年底全球债务占GDP比重或达260%
标普全球评级公司周四表示,预计到今年年底,全球债务占GDP比重可能达到260%左右,不过低利率意味着偿债能力将是可控的。标普董事总经理兼首席分析经理维拉-查普林(Vera Chaplin)在一次活动上表示,鉴于疫情期间的政策反应,债务堆积是必然的。她补充称,经济复苏期间杠杆率上升和信贷指标下降可能会引发更多违约。
六、下周关注
宏观上,首先关注美国政策走向。下周三(10月13日),2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就通胀发表讲话。周四(10月14日),美联储FOMC将会公布货币政策会议纪要,美联储理事鲍曼就美国经济和货币政策发表讲话;同日,美国能源信息署(EIA)将公布月度短期能源展望报告,与能源价格密切相关。
个股方面,下周包括高盛、美银、富国银行、花旗集团、摩根士丹利以及台积电都将公开财报。
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