新股申购 | 和誉开曼-B今起招股，入场费25171.12港元

华盛资讯9月30日消息，和誉开曼-B(02256)于9月30日至10月6日招股 拟发行1.407亿股，入场费25,171.12港元，预期10月13日上市。前往新股中心，申购新股>>

招股详情：

• 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
• 每股发行价12.16-12.46港元。每手2000股，入场费 25,171.12港元
• 公开发售日期：2021年9月30日-10月6日
• 股份上市日期：2021年10月13日
• IPO保荐人：摩根士丹利、摩根大通

公司简介：

公司为一家临床阶段的生物制药公司，致力于小分子肿瘤靶向和肿瘤免疫药物，开发新颖及高潜力药物靶点的FIRST-IN-CLASS 或 BEST-IN-CLASS创新药物。自2016年成立以来，公司已战略性地设计及开发由14个专注于肿瘤学的候选药物组成的管线，包括五种处于临床阶段的候选药物。公司拥有两款核心候选产品ABSK011及ABSK091以及12款其他管线候选产品。

财务信息：

2019年、2020年营收分别为1270.5万元、1883万元；2021年第一季度营收为198万元，上年同期的营收为44.4万元。2019年、2020年期内亏损分别为1.34亿元、7.06亿元；2021年第一季度净亏损为1.23亿元，上年同期的净亏损为5649万元。2019年、2020年以及2021年第一季度，公司的研发开支分别为人民币8150万元(单位下同)、1.33亿元、1590万元及3810万元，核心候选产品同期的研发开支分别为2760万元、2440万元、350万元及1230万元。

基石投资者：

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购合共1.28亿美元可购买的若干数目的发售股份。基石投资者包括AIHC、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Lake Bleu Prime、LAV、OrbiMed基金、Aranda、UBS基金、Hudson Bay、Vivo基金、BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund及Epsomite。

募资用途：

假设概无行使超额配股权并假设发售价为每股12.31港元，公司将从全球发售中取得约15.85亿港元的所得款项净额。其中，约19.7%将用于进行中的及未来的研发，包括核心候选产品ABSK011已计划的临床试验、注册文件的编制及未来商业化;约32.6%将用于进行中的及未来的研发，包括核心候选产品ABSK091 (AZD4547)已计划的临床试验、注册文件的编制及未来商业化。

此外，约28%将用于公司的其他临床阶段产品及公司管线的候选产品;约8.4%将用于公司的临床前研究，包括持续开发公司的研发平台及研发新型临床前候选药物;约6.3%将用于建造上海的生产设施：及约5%将用作公司的营运资金及一般公司用途。

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