美股IPO预告 | 红杉投资的AMPL将直接上市，富卫集团递交IPO申请

上周，美股IPO市场火爆延续，多只美股新股首秀创下佳绩！移动POS支付公司Toast $TOST 首日涨56.28%，投资管理软件平台Clearwater $CWAN 首日收涨40.94%，印度SaaS平台Freshworks $FRSH 涨32.08%。

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此外值得关注的两只次新股还有维密和环球音乐：内衣品牌公司维密已分拆出来独立上市，市值超50亿美元，欲摘下“性感”标签；环球音乐上周二正式登陆荷兰阿姆斯特丹交易所，首日大涨53%，并打破了今年欧股IPO记录。

本周美股IPO市场预计将迎来6只新股，其中Amplitude、Warby Parker将通过直接上市的方式登陆美股资本市场：

【新股亮点速览】

1、Amplitude（NASDAQ: AMPL）

公司简介：数据分析软件公司Amplitude创立于2012年，是一家数字软件优化公司，为1200多名客户提供客户行为分析，公司客户包括康卡斯特旗下媒体公司NBC环球、在线支付平台Paypal、健身公司Peloton等。正式上市之前，Amplitude已完成F轮融资，最近一次融资获得了红杉资本的1.5亿美元，此前多次获得红杉投资。

融资概况：Amplitude将采取直接上市的方式登陆纳斯达克，该交易不涉及新股发行，也无承销商，预计上市后公司市值近50亿美元，规模在纳斯达克直接上市企业或位列第二。

2、Warby Parker（WRBY）

公司简介：Warby Parker创立于2010年，总部位于纽约州纽约市，是一家在线眼镜零售商，专注于近视眼镜和太阳镜的设计和销售。公司为消费者提供实体销售店或线上选购眼镜平台、全套眼部护理产品和服务，包括验光配镜、隐形眼镜、眼科检查和视力测试。

融资概况：Warby Parker将通过直接上市的方式登陆纽交所，不涉及新股发行。今年上半年，Warby Parker曾以24.53美元的价格在私人交易中售出约200万股股票；若公司以该价格上市，公司市值将达到28亿美元。

3、Allvue Systems Holdings（NYSE: ALVU）

公司简介：投资管理软件提供商Allvue创立于2019年，是一家为投资经理提供基于云的软件解决方案的公司，由Black Mountain Systems 和 AltaReturn 合并成立。截至2021年6月30日，公司拥有约400家客户，为超过14000名个人用户提供服务。

IPO概况：Allvue预计将于本周三（9月29日）登陆纽交所，拟发行1530万股股票，发行价格区间为17至19美元，预计募资额为2.75亿美元。拟议范围的中点计算，公司市值将达到17亿美元。Goldman Sachs、Barclays、Credit Suisse及Deutsche Bank等为该交易的联合账簿管理人。

4、Olaplex Holdings（NASDAQ: OLPX）

公司简介：美发保健品牌Olaplex创立于2014年，提供含有专利修复成分的美发产品。该公司于2019年被私募基金Advent International收购，收购时Olaplex整体估值约为10亿美元。

IPO概况：Olaplex Holdings计划于本周四（9月30日）登陆纳斯达克，计划发行6700万股股票，发行价格区间为14至16美元，预计募资额为10.7亿美元。在拟议范围的中点，公司市值将达到104亿美元。Goldman Sachs、J.P. Morgan、Morgan Stanley及BofA Securities等为此次交易的联合账簿管理人。

5、Healthcare Triangle（NASDAQ: HCTI）

公司简介：医疗保健信息技术平台Healthcare Triangle创立于2019年，专注于在云服务、数据科学以及医疗保健和生命科学行业的专业和托管服务领域推进创新的行业转型解决方案。

IPO概况：Healthcare Triangle计划于本周四（9月30日）登陆纳斯达克，计划发行800万股股票，发行价格区间为4.5至5.5美元，预计募资额为4000万美元。EF Hutton为该交易的唯一账簿管理人。

6、First Watch Restaurant Group（NASDAQ: FWRG）

公司简介：餐饮连锁企业First Watch Restaurant Group创立于1983年，供应使用新鲜食材定制的早餐、早午餐和午餐，在美国拥有并特许经营的420多家分店。

IPO概况：First Watch Restaurant 计划于本周五（10月1日）在纳斯达克挂牌上市，拟发行950万股股票，发行价格区间为17至20美元，预计募资额为1.76亿美元。在拟议范围的中点计，公司市值将达到11亿美元。BofA Securities、Goldman Sachs、Jefferies, Barclays及Citigroup等为该交易的联合账簿管理人。

除了以上预计本周登陆美股市场的6只新股外，上周值得关注的消息包括：

• 李泽楷旗下富卫集团公开美股IPO文件，估值或超130亿美元
• 常州医疗器材制造商中进医疗递交招股书，拟在纳斯达克上市
• 据知情人士，福佑卡车正评估转港上市可行性，不排除将搁置赴美IPO计划
• 沃尔沃旗下电动汽车品牌Polestar拟通过SPAC上市：估值200亿美元

此外，上周还有美华国际医疗等中国公司更新招股书，亦值得关注：

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