新股申购 | 英国保诚今起招股，入场费8686.66港元

华盛资讯9月20日消息，英国保诚有限公司(02378)今日起至9月24日招股，该公司拟发行1.308亿股，入场费8686.66港元，预期股份将于2021年10月4日开始在联交所上市。前往新股中心，申购新股>>

招股详情：

• 中国香港公众人士发售占5%，选定的专业、机构及其他投资者占95%
• 每股发售价不高于172港元，每手50股，入场费8686.66港元
• 公开发售日期：2021年9月20日-9月24日
• 股份上市日期：2021年10月4日
• IPO保荐人：花旗、高盛、中信里昂、汇丰

回拨机制：
-倘公开发售获超额认购，公开发售将回拨至10%。

公司简介：

英国保诚集团在1848年创立，当时命名为英国保诚投资信贷保险公司（Prudential Investment, Loan, and Assurance Company)，业务以人寿保险为主。1890年初，便成为了英国最大的人寿保险公司，为英国人民提供周全的保障，至今仍傲踞榜首。 在二十年代，英国保诚集团业务扩展到亚洲、欧洲、加拿大、新西兰及澳洲等地，服务网络遍布全世界。

募资用途：

集资用途：
- 175.05亿元预期将在6个月内用于赎回现有高票息债务；
- 33.45亿元预期拨入集团的中央流动资金，以进一步提高集团的财务灵活性。

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