美股IPO预告 | 13只新股扎堆上市！本周继续吃“大肉”？

上周美股新股“吃大肉”！包括咖啡连锁店荷兰兄弟Dutch Bros $BROS 等多只新股上市首日大幅收涨。周三，Dutch Bros上市首日涨近60%，瑞士跑鞋和运动服装品牌On Holding $ONON 首日大涨45%；周四，企业身份管理平台ForgeRock $FORG 首日涨46%。

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本周美股IPO市场预计将迎来13只新股，其中包括：

【新股亮点速览】

1、a.k.a Brands Holding（NYSE: AKA）

公司简介：时尚品牌控股公司a.k.a.Brands创立于2018年，拥有多家直接面向消费者（DTC）的互联网时尚品牌，包括 Princess Polly、Petal & Pup、Rebdolls，以及今年4月新收购的澳大利亚街头服饰零售商 Culture Kings。当前，公司品牌专注于千禧一代消和Z世代消费者，并通过数字化运营为品牌赋能。据了解，2020年，全品牌网站访问量为1.9亿次，公司社交媒体上有600万粉丝，为超过200万活跃客户提供服务。

IPO概况：a.k.a.Brands预计将于下周三（9月22日）登陆纽交所，预计将发行1390万股股票，发行价格区间为17至19美元，拟募资金额达2.5亿美元。BofA Securities、Credit Suisse、Jefferies等为该交易的联合账簿管理人。

2、Freshworks（NASDAQ: FRSH）

公司简介：印度SaaS平台Freshworks创立于2010年，为用户提供基于云端的实时聊天、销售CRM、呼叫中心管理、HR软件以及IT智能服务管理软件等产品。Freshworks在2019年、2020年净亏损分别为3113万美元、5729万美元；在2021年上半年净亏损为984万美元，上年同期的净亏损为5715万美元。据不完全统计，Freshworks在IPO之前已经完成了9轮融资，投资人可见Tiger Global Management、红杉、Accel Partners等。

IPO概况：Freshworks预计周三（9月22日）登陆纳斯达克，预计将发行2850万股股票，发行价格区间为28至32美元，拟募资金额达8.55亿美元。Morgan Stanley、BofA Securities、Jefferies等为该交易的联合账簿管理人。

3、Toast, Inc.（NYSE: TOST）

公司简介：移动POS支付公司Toast创立于2011年，主要为餐厅提供SaaS产品和金融技术解决方案。在截止2021年6月30日的12个月内，Toast为29000名客户的48000多家餐厅提供服务，处理付款金额达380亿美元。

IPO概括：Toast预计将发行2170万股股票，发行价格区间为30至33美元，拟筹集资金约6.85亿美元，IPO发行量占已发行股本的4.4%。按照发行区间中值计算，公司的估值将达到179亿美元。Morgan Stanley、J.P. Morgan、BofA Securities、Jefferies等为该交易的联合账簿管理人。

4、Sterling Check Corp.（NASDAQ: STER）

公司简介：Sterling Check创立于2015年，基于专门构建的专有云平台，为招聘企业提供背景筛查和身份验证服务。

IPO概况：Sterling Check预计将发行1430万股股票，发行价格区间为20至22美元，拟筹集资金约3亿美元。按照发行区间中值计算，公司的估值将达到21亿美元。Goldman Sachs、Morgan Stanley、J.P. Morgan等为该交易的联合账簿管理人。

5、Brilliant Earth Group, Inc.（NASDAQ: BRLT）

公司简介：珠宝零售商Brilliant Earth Group创立于2005年，是一家销售以钻石和其他珠宝为特色的珠宝公司。在截至2021年6月30日的12个月内，Brilliant Earth的销售额为3.23亿美元。

IPO概况：Brilliant Earth预计将发行1670万股股票，发行价格区间为14至16美元，拟募资2.5亿美元。按照发行区间中值计算，公司的估值将达到14亿美元。J.P. Morgan、Credit Suisse、Jefferies等为该交易的联合账簿管理人。

6、Knowlton Development（NYSE: KDC）

公司简介：家庭和个人护理产品制造商Knowlton Development创立于1990年，公司主要协助各大品牌开发个人护理、美容和家庭护理产品。截止2021年4月30日，KDC参与开发逾9000种商品，且当前20家最大的品牌消费公司中，18家为公司的客户。

IPO概况：Knowlton Development计划将发行5710万股股票，发行价格区间为13至15美元，以行区间中值计算，公司的估值将达到31亿美元。Goldman Sachs、J.P. Morgan、BofA Securities及UBS Investment Bank等为该交易的联合账簿管理人。

7、Remitly Global, Inc.（NASDAQ: RELY）

公司简介： Remitly Global创立于2011年，总部位于美国西雅图，是一家为国际汇款提供移动支付服务的公司。

IPO概况：Remitly Global计划将发行1220万股股票，发行价格区间为38至42美元，拟筹资4.87亿元。以行区间中值计算，公司的估值将达到75亿美元。Goldman Sachs、J.P. Morgan、Barclays、Citigroup及William Blair等为该交易的联合账簿管理人。

8、Argo Blockchain（NASDAQ: ARBK）

公司简介：Argo Blockchain创立于2017年，总部位于英国，是一家专注于大规模加密采矿的区块链技术公司。目前，该公司在伦敦证券交易所 (ARB) 和 OTCQX (ARBKF) 上市。

IPO概况：Argo Blockchain计划将发行750万股存托凭证，发行价格为18.4美元，以拟议的发行价格计算，公司市值将达到8.55亿美元。。

9、Clearwater Analytics（NYSE: CWAN）

公司简介：Clearwater Analytics创立于2003年，总部位于美国爱达荷州，是一家提供为投资会计和分析提供云原生软件的公司

IPO概况：Clearwater Analytics计划将发行3000万股股票，发行价格区间为14至16美元，拟筹资4.5亿元。以行区间中值计算，公司的估值将达到37亿美元。

10、Cue Health（NASDAQ: HLTH）

公司简介：Cue Health创立于2010年，是一家生物技术公司，其研发的新冠病毒检测产品已于2020年6月获得FDA紧急使用授权（EUA）。据招股书，公司2021年上半年营收为2.02亿美元，上年同期的营收为496万美元。

IPO概况：Cue Health计划将发行1250万股股票，发行价格区间为15至17美元，拟筹资2亿元。以行区间中值计算，公司的估值将达到24亿美元。Goldman Sachs、Morgan Stanley、Cowen为该交易的联合账簿管理人。

除了本周预计上市的13只新股外，上周值得关注的消息包括代码共享平台GitLab递交招股书，微软GitHub的直接竞争对手，计划在纳斯达克上市。此外，目前还有一批中国公司在SEC排队等待上市，仍然值得关注：

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