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美股新股吃肉周!荷兰兄弟咖啡2天暴涨110%,DICE暴涨100%

2021-09-17 19:56

经过短暂的沉寂期,美股本周又迎来了IPO热潮,其中有六家公司刚上市就表现不俗,频频有惊喜爆出,咖啡连锁店荷兰兄弟(Dutch Bros) 上市首日收涨近60%!瑞士跑鞋和运动服装品牌On Holding首日收涨45%,成交额近5亿美元,市值达107亿美元。

下面就来深入分析一下其中4家公司:

1、Dutch Bros(BROS)

Dutch Bros是美国最大的私营免下车咖啡连锁店,诞生于1992年的俄勒冈,由Dane Boersma和Travis Boersma兄弟俩创建。

主要产品是各种独特的饮料:

图片来源:网络

Dutch Bros算是近年来美国餐饮业中增长最快的品牌之一,其店铺数量从2015年底覆盖7个州的254 家,增加到了覆盖11个州的471家(截至2021年6月)。这些店铺主要位于美国西部地区。并且在向新区域扩展市场时仍始终维持优异的销售增长。

据Dutch Bros内部分析和Quantitative Analysis研究,Dutch Bros未来在全美至少能拥有4000家店。目前已有250个门店在计划中,将分别在2022年和2023年落地。

来源:Dutch Bros招股书

2018年至2020年,Dutch Bros增长迅速,总营收分别为1.86亿美元、2.38亿美元及3.27亿美元,三年的复合年增长率为33%;2021年上半年,Dutch Bros总收入为2.28亿美元,同比增长51%;净利润为583.9万美元,同比上涨11%。

图片来源:网络

Dutch Bros在本次IPO中总计发行约2105万股A类普通股,发行价为每股23美元,募集资金4.84亿美元,美银证券、摩根大通和杰弗瑞担任联席主承销商。2018年10月, Dutch Bros获得美国著名私募基金TSG Consumer Partners投资。IPO前,TSG为最大外部投资方。

2、Definitive Healthcare(DH)

Definitive Healthcare一家提供医疗保健商业智能和分析的平台,帮助其客户分析、导航和销售复杂的医疗保健生态系统。

公司按客户用例提供的主要产品包括: 销售;市场营销;临床研究和产品开发;战略;人才收购;医生网络管理。

图片来源:网络

截至2021年6月30日,DH的客户超过2600家,没有一家客户占其收入的比例超过2%。

招股书显示,Definitive Healthcare在2020年营收为1.18亿美元,在2021年上半年营收为7676万美元,上年同期的营收为5458万美元。运营现金流增长迅速,截至2021年6月30日的12个月自由现金流为2570万美元。

Definitive Healthcare此次发行1556万股,发行价为27美元,募资总额为4.2亿美元。收盘价为43.29美元,较发行价上涨60%,以收盘价计算,Definitive Healthcare市值为63.98亿美元。

3、On Holding(ONON)

On Holding上市首日涨超45%,最终以35美元收盘。按照35美元的收盘价预估,目前On Holding的市值高达215.82亿美元。

成立于2010年的On Holding由铁人三项世界冠军Olivier及其两位好友一同在苏黎世阿尔卑斯山创办。目的是开发一个高端运动和消费品牌,用于跑鞋和相关的运动服装。

直到2019年11月,费德勒正式以股东和代言人的双重身份加入On昂跑,这位“网球天王”与On Holding一同推出了将美学和性能融为一体的Performance All Day网球鞋产品系列。

据雅虎财经报道,On Holding向美国证券交易委员会提交的文件显示,费德勒在On Holding的股份不到5%,预估在3%的范围内。在周三上市后,费德勒手中的股票价值超过3亿美元。

据统计,截至目前,费德勒职业生涯的总奖金约1.31亿美元,场外收入高达9亿美元,已经接近其职业生涯三分之一的总收入。

图片来源:网络

ONON平均每双鞋售价在190-270瑞郎(约合人民币1344-1910元)。2020年,On Holding在美国市场的净销售额为2.02亿瑞士法郎,在中国市场的净销售额550万瑞士法郎,同比增长199%。

在中国市场增长迅速。在2021年上半年,该公司在国际市场的净销售额继续增长。其中在中国市场的净销售额达800万瑞士法郎。ONON也在中国的天猫和京东,以及最近在纽约开设的旗舰店和中国的四家零售店。2020 年公司电商平台访问量超过 6040 万,同比增长 136%。

自2010年成立起,On Holding的净销售额以85%的复合年增长率在增长,2021年上半年,的净销售额为3.155亿瑞士法郎,同比增长84.6%。2020年全年和2021年上半年的毛利率分别为54.3%和59.3%;调整后 EBITDA分别为4980万瑞士法郎和4730万瑞士法郎。

On Holding在本次IPO中总计发行3110万股A类普通股,由高盛、摩根士丹利、摩根大通领投。值得一提的是,拟定发行区间为20至22美元,而最终发行价为24美元/股,以此发行价计算,此次IPO募资规模为7.46亿美元。

4、Thoughtworks(TWKS)

Thoughtworks Holding是一家领先的优质全球技术咨询公司,提供优质的端到端数字战略、设计和工程服务,使全球公司能够成功、快速地驾驭其数字化转型之旅。

公司主要产品包括::1)企业现代化、平台和云;2)客户体验、产品和设计;3)数据与人工智能;4)数字化转型与运营。

图片来源:网络

从2017年到2020年,公司的收入以14.4%的年复合增长率增长。从2020年第二季度开始,受疫情影响,部分新业务增速放缓、截至2020上半年及2021上半年,公司总收入分别为4.005亿美元和4.981亿美元,同比增长24.4%。

来源:招股书

Thoughtworks此次发行了3684.2万股,发行价为21美元,募资7.74亿美元。Thoughtworks收盘价为29.39美元,较发行价上涨39.95%;以收盘价计算,Thoughtworks市值89.67亿美元。

Thoughtworks于今年1月获得GIC(新加坡政.府投资公司)、德国西门子股份、富达基金等机构投资总计7.2亿美元。承销商包括,高盛、摩根大通等7大知名投行。

 

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

 

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