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大行评级丨花旗:趁低估时吸纳濠赌股!小摩料腾讯将升35%

2021-09-15 18:46

资料来源:华盛资讯

大行观点

小摩:重申腾讯【增持】评级 目标价620港元

该行指,预计腾讯控股股价将会对有关微信禁令被阻止的消息作出正面回应,同时认为相关禁令不会影响腾讯的国内业务。小摩表示,虽然短期的盈利风险已经消失,但地缘政治的不确性仍然持续,该行认为腾讯在未来6-12个月有充足的游戏资源,随着旗下游戏开始发售,该行相信其股价将有上升空间。

花旗:维持比亚迪电子【买入】评级 目标价至46港元

该行指,比亚迪电子近期的股价表现疲弱,估计是因业务进展令人失望,但相信部分因素是暂时性,并有望于今年稍后时间解决;认为该股被过度沽售。该行表示,比亚迪电子对其中长期发展看法正面,而集团于苹果供应链的市场占有率增加,并于物联网及汽车业务方面有良好定位。

中金:维持海底捞【跑赢行业】 目标价至52.3港元

该行指,8月份海底捞餐厅的整体平均翻台率有望达到每日4次,呈稳步复苏的趋势,而8月公司门店翻台率达每日4-4.5次,门店销售同时恢复至去年同期的80-90%,虽然目前公共卫生事件是否反复仍存在不确定性,但中金认为公司已经对此有所对策。长远而言中金认为公司正积极改善内部组织架构,并加强餐厅智能化升级,同时公司对新技术的运用有助于确保食品安全以及提升营运效率等。

交银:维持网易【买入】评级 目标价续看221港元

该行指,《哈利波特:魔法觉醒》上线后稳居排行榜首位。百度指数接近《炉石》、《阴阳师》上线后最高水平,强社交属性或利好留存,看好长线运营。基于目前表现,同时对标《阴阳师》,交银估算国内9月流水在人民币8亿-13亿元区间,估计对4季度手游收入贡献8-13%。网易游戏业务不依赖单一爆款,通过持续推新和老游戏的长线运营,维持稳健增长。

大摩:重申微软评级为【超配】上调目标价至331美元

该行指,微软有望将其股息提高10%,考虑到该公司2021财年营业利润同比增长了32%,“保守地”估计,该公司的季度股息将从每股56美分增至62美分。再加上约17%-19%的EPS增长,将为微软的投资者提供约20%的总回报率。

美国银行:重申亚马逊【买入】评级 自研POS系统有助于获取销售数据

亚马逊品牌的POS系统可以为客户提供“添加亚马逊结账选项”的能力,甚至“允许客户在零售地点使用亚马逊账户付款”。如果亚马逊能够从通过其POS系统进行的交易中获取销售数据,它就可以为亚马逊提供关于其他公司商店的“库存和商业分析”的有价值的数据。

大行研究

花旗:投资者聚焦澳门博彩法修订对股份负面影响 建议趁估值变吸引时吸纳濠赌股

花旗发研报指,澳门政府公布,由今日(15日)起为修订《博彩法》进行为期45天的谘询,有关文件只有提供少量资讯,且目标均是希望行业可以有长远可持续增长。

该行指出,《博彩法》修订对六间赌企料有正面影响,惟市场只着眼潜在负面影响,故建议投资者可趁估值变吸引时吸纳濠赌股,看好金沙中国(1928.HK)、澳博控股(0880.HK)及银河娱乐(0027.HK)。

该行又称,按目前的谘询文件字面解读,对未来赌牌“3变6”并不意外,但增至7间的可能性较低;同时政府要求赌企在派发股息时,需经过政府同意,但相信只要经济上具可持续性,政府并不会反对任何股息派发的议案。另外,目前的条例要求博企需由一名澳门居民持股至少10%,未来政府或将提高要求门槛,但相信将对派息予上市公司股东无影响。

大行评级报告到底怎么用?有人发明了这样一个策略>>

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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