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美股IPO预告 | IPO市场再度爆发,11只新股即将上市!

2021-09-13 19:00

上周共计有5只新股挂牌交易,仅有一只股首日收涨。值得注意的是,在上周五上市的4只股票均为空白支票公司。

本周美股IPO市场预计将迎来11只新股,其中包含了1家空白支票公司、知名瑞士跑鞋品牌ON等10家公司。话不多说,赶紧来看看本周新股都有哪些亮点吧~

【本周新股亮点速览】

1、Parabellum $PRBM.UN 

该公司是一家空白支票公司,目的是与一个或多个业务进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组、资本重组或其他类似业务合并。其尚未确定任何具体的业务合并目标,并且也没有任何人代表其与任何业务合并目标直接或间接进行实质性讨论。

2、SportRadar $SRAD 

公司简介:Sportradar创立于2000年8月,是一家跨国公司,负责收集和分析体育数据,为博彩公司,国内外体育联合会和媒体公司提供服务。截至2020年11月,公司在全球24个国家/地区拥有35个办事处。Sportradar通过美国子公司Sportradar US,是美国体育联合会NFL,NBA,MLB和NASCAR的官方数据提供商。 

它也是唯一受托与美国体育联盟合作,以官方身份在世界范围内分发体育数据(NBA和NHL)用于博彩目的的提供商。

IPO概况:据Sportico报道,Sportradar讨论的估值在100至120亿美元之间。Sportico报道,100亿美元的估值比去年夏天的Sportradar的估值为80亿美元增加了25%。

Sportradar公司宣布计划于9月14日以25至28美元的价格发行1900万股股票,筹资5.04亿美元。 该公司计划向 Eldridge、与 Radcliff Management 关联的实体和其他投资者同时进行私人配售,另外筹集 1.59 亿美元。 在拟议范围的中点,Sportradar Group 的市值将达到 294 亿美元。

3、Dutch Bros $BROS 

公司简介:Dutch Bros. Coffee 是美国最大的私营免下车咖啡连锁店。它的总部位于俄勒冈州格兰茨帕斯,公司所有和特许经营地点遍布美国西部,此前已获得主流私募基金TSG Consumer Partners的投资。

IPO概况:Dutch Bros公司宣布计划于9月15日以 18 至 20 美元的价格发行 2110 万股股票,筹资 4 亿美元。Dutch Bros 是美国餐饮服务和餐饮业中增长最快的品牌之一,按开店数量计算。 在过去五年半中,Dutch Bros的店铺数量从 2015 年底的 7 个州的 254 家店铺增加到 2021 年 6 月 30 日的 11 个州的 471 家店铺。截至 2021 年 6 月 30 日,Dutch Bros的店铺数量为 264 家特许经营,207 家公司自营。

在截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月内,Dutch Bros的销售额为 4.05 亿美元。

4、Definitive Healthcare $DH 

公司简介:Definitive Healthcare 是领先的医疗保健商业智能提供商。公司的解决方案提供有关医疗保健提供者及其活动的准确而全面的信息,以帮助客户优化从产品开发到上市规划以及销售和营销执行的各个方面。

IPO概况:Definitive Healthcare公司计划于9月15日以 21 至 24 美元的价格发行 1,560 万股股票,筹资 3.5 亿美元。 截止2020年11月30日,Definitive Healthcare 为 2,500 多家客户提供服务,其中包括美国 10 家顶级制药、医疗设备和生物技术公司中的 9 家,以及美国顶级医疗保健 IT 公司中 10 家中的 7 家。

截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月,Definitive Healthcare的收入为 1.4 亿美元。

5、On Holding AG $ONON 

公司简介:On Holding计划在纽交所上市。该公司已在 60 多个国家/地区建立了全球客户群,包括德国、 美国、日本、中国和巴西。 它在全球约 8,100 家零售店有选择性的批发业务,并且还通过直接面向消费者的渠道开展业务。

IPO概况:On Holding公司宣布计划于9月15日以 18 至 20 美元的价格发行 3110 万股,筹资 5.91 亿美元。在建议范围的中点,On Holding 的市值将达到 120 亿美元。高盛、摩根士丹利、摩根大通等将担任联席承销商。

截至 2019 年,On Holding公司在瑞士的跑鞋市场占有 40% 的份额,在德国占有 10% 的份额。 据报道,截至 2021 年年中,On 运动鞋已在全球 60 个国家/地区的 8,000 家零售商处有售,其中美国是其最大的单一市场。 根据市场研究公司 NPD 的数据,On 在美国拥有 6.6% 的性能跑鞋类别市场份额。

6、Turing Holding $TWKS 

公司简介:Thoughtworks Holding前称图灵控股公司Turing Holding,创立于1993年,总部位于美国伊利诺伊州芝加哥,是一家领先的优质全球技术咨询公司,整合战略、设计和软件工程,使全球的企业和技术颠覆者能够作为现代数字企业蓬勃发展。

IPO概况:Thoughtworks公司宣布计划于9月15日以 18 美元至 20 美元的价格发行 3680 万股股票,筹集 7 亿美元。ThoughtWorks目前在 17 个国家/地区设有 48 个办事处。ThoughtWorks公司与敏捷软件开发运动密切相关,并为开源产品的内容做出了贡献。 ThoughtWorks 的业务包括数字产品开发服务、数字体验和分布式敏捷软件开发。

截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月,ThoughtWorks的收入为 9.01 亿美元。

7、PROCEPT BioRobotics $PRCT 

公司简介:PROCEPT BioRobotics 是一家商用阶段的外科机器人公司,通过开发泌尿外科的变革性解决方案来实现更好的患者护理。该公司开发了一种颠覆性的手术产品,用于前列腺组织的经尿道切除术。

IPO概况:PROCEPT BioRobotics公司计划以 22 至 24 美元的价格发行 550 万股股票,筹资 1.27 亿美元。截至 2021 年 6 月 30 日,PROCEPT BioRobotics 已安装了 124 个 AquaBeam 机器人系统,并已使用 Aquablation 疗法治疗了 5,500 多名患者。

截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月,PROCEPT BioRobotics的销售额为 2100 万美元。

8、DICE Therapeutics $DICE 

公司简介:DICE Therapeutics是一家生物制药公司,利用公司的专有技术平台建立一系列新型口服治疗候选药物,以治疗免疫学和其他治疗领域的慢性病。DiCE Molecules为慢性病患者设计和开发免疫学方面的创新疗法。

IPO概况:DICE Therapeutics公司宣布计划与9月15日以 15 ~ 17 美元的价格发行 1000 万股股票,筹资 1.6 亿美元。DICE Therapeutics正在利用专有的 DELSCAPE 平台设计和开发一系列针对经验证的生物靶点的全资口服小分子疗法,以解决免疫学和其他治疗领域的慢性疾病。与赛诺菲合作,DICE Therapeutics还在开发免疫肿瘤学适应症的治疗候选药物。

9、EzFill Holdings $EZFL 

公司简介:EzFill 是南佛罗里达州一家领先的基于应用程序的移动加油公司,也是唯一一家向三个(消费者、商业和专业)大容量垂直领域的客户提供“按需”或“订阅”加油服务的公司。

IPO概况:EzFill Holdings公司宣布计划于9月15日IPO上市登录纳斯达克,发行价4美元,发行630万股,募资2500万美元,ThinkEquity 是该交易的唯一簿记管理人。EzFill Holdings在南佛罗里达市场拥有强大的立足点,目前是该地区的主要参与者,并计划继续在美国大陆及其他地区的主要大都市和大都市统计区 (“MSA”) 进行战略性增长。

在截至 2021 年 3 月 31 日的 12 个月内,EzFill Holdings录得 400 万美元的收入。

10、Tyra Biosciences $TYRA 

 

公司简介:Tyra Biosciences创立于2018年,总部位于美国加州Carlsbad,是一家开发癌症 FGFR 抑制剂的临床前生物技术公司。Tyra Biosciences专注于开发专用疗法,以克服肿瘤耐药性并改善癌症患者的预后。已获批的靶向肿瘤治疗(如激酶抑制剂)的广泛应用已经改变了癌症治疗的格局。

IPO概况:Tyra Biosciences公司宣布计划于9月15日以 14 至 16 美元的价格发行 670 万股股票,筹资 1.01 亿美元。此外,Tyra Biosciences还有针对 FGFR2 相关癌症、FGFR3 相关软骨发育不全、转染激酶(RET)期间重新排列以及 FGFR4 相关癌症的管道开发计划。

2020年10月,Tyra Biosciences在A轮融资中获得 Alta Partners, Boxer Capital, Canaan Partners 和 RA Capital Management 共同投资的5000万美元资金。

11、ForgeRock $FORG 

公司简介:ForgeRock, Inc成立于2010年,总部位于美国加州旧金山,公司帮助使数字经济成为可能——ForgeRock 支持数十亿个身份,帮助人们简单安全地访问互联世界——从购物和银行业务到访问公司网络以完成工作。公司为物联网、云、移动和企业环境客户开发商业开源身份和访问管理产品。

IPO概况:ForgeRock公司宣布计划9月16日以 21 至 24 美元的价格发行 1100 万股股票,筹资 2.48 亿美元。ForgeRock公司总共拥有 1,300 多家企业客户,其中包括 BBC(它使用 ForgeRock 不仅对 4500 万用户进行身份验证和登录,还对他们用于访问其 iPlayer 点播视频流服务的设备进行身份验证和登录)、欧盟、康卡斯特、一些主要银行和其他政府组织。

截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月,ForgeRock的收入为 1.57 亿美元。

除了本周预计挂牌上市的2只新股外,值得关注的消息还有:据美国证券交易委员会文件,喜马拉雅申请撤回在美国的IPO计划,该公司于2021年4月申请在美上市。

此外,近期新增1家向SEC递交IPO申请的中国公司,其中包括香港证券及期货经纪商中阳金融集团。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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