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新股申购 | 堃博医疗-B今起招股，入场费9444港元
2021-09-13 07:46
华盛资讯9月13日消息，堃博医疗-B(02216)今日起至9月16日招股，该公司拟发行8935.5万股，入场费9444.22港元，预期股份将于2021年9月24日开始在联交所上市。前往新股中心，申购新股>>
招股详情：
- 香港发售占10%，国际发售占90%，另附有15%超额配股权
- 每股发售价17.20港元-18.70港元，每手500股，入场费9444.22港元
- 公开发售日期：2021年9月13日-9月16日
- 股份上市日期：2021年9月24日
- IPO保荐人：高盛、海通国际、瑞信
- 回拨机制：
- 超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。
公司简介：
堃博医疗-B是一家专注于介入呼吸病学产品开发的医疗器械公司。核心产品是InterVapor系统及RF发生器+RF消融导管(“RF-II”)。
根据弗若斯特沙利文的资料， InterVapor系统是世界上第一个，也是唯一一个用于治疗慢性阻塞性肺病及肺癌等肺病的热蒸汽能量消融系统。RF-II是一种与一次性肺射频消融导管结合使用及唯一专门针对肺癌的射频消融系统。
财务信息：
堃博医疗-B目前只有1款导航产品实现商业化，2020年肺部导航产品的相关销售额215.8万美元，占总体66%，其余收入包括一些导管耗材。
截至2019年12月31日止年度及2020年12月31日止年度，公司分别实现收入807.2万美元，325.9万美元；年内经调整净亏损分别为1751万美元、1906万美元。
基石投资者：
多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约9100万美元，包括UBS、清池资本、雪湖资本、鼎晖投资、Summer Healthcare Fund、Springhill Master Fund Limited、Artisan China Post-Venture Master Fund LP、Valliance Fund、Emerging Markets Healthcare Partners LLC、及Worldwide Healthcare Partners LLC。
募资用途：
假设发售价为每股发售股份17.95港元，公司将收到的全球发售估计所得款项净额14.88亿港元。
- 所款项净额的49.9%将分配予公司的核心产品；
- 所得款项净额的18.5%分配予公司的其他产品及候选产品；
- 所得款项净额的9.2%将用于为继续扩大公司的生产厂房的生产线提供资金；
- 所得款项净额的13.2%将用于为通过潜在收购持续扩大产品组合提供资金；
- 所得款项净额的9.2%将用于营运资金及其他一般公司用途
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