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美股前瞻丨海外巨头"抄底"中国资产，小摩坚定唱多美股！
2021-08-13 20:25
外资暂停中国投资？数据来说话：海外巨头7月纷纷加仓，腾讯、阿里、美团均在列
今年迄今全球并购规模达3.6万亿美元 超去年全年
“新债王”冈拉克：通胀高得令人不安 官方数据低估了问题
美FTC新主席对大型并购交易“亮剑”：该叫停必须叫停
黑转粉！ “大空头”浑水创始人：将永不做空特斯拉
爱奇艺发布全员信宣布抵制职场潜规则 要求员工不对他人性骚扰、不强迫陪酒
行情回顾
美股周四小幅上扬，道指与标普指数再创盘中与收盘历史新高。美国7月生产者价格指数创2010年来最大同比涨幅，显示通胀压力仍在升温。上周初请失业救济人数降至37.5万，符合预期。
截至周四收盘，道指涨14.88点，或0.04%，报35499.85点；纳指涨51.13点，或0.35%，报14816.26点；标普500指数涨13.13点，或0.30%，报4460.83点。
今日盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至北京时间20:24，道指期货涨0.16%，纳指期货跌0.07%，标普500指数期货涨0.06%。
二、当日要闻
外资暂停中国投资？数据来说话：海外巨头7月纷纷加仓，腾讯、阿里均在列
海外基金7月份最新动态显示，富达、施罗德等不少资管巨头实际上并没有大幅度减持中国资产，反而在下跌的过程中逆势“抄底”，腾讯、阿里、美团等均在增持名单中。此外，英国知名投资机构Baillie Gifford近期也在大举增持美团，金额接近20亿港元。
小摩坚定唱多美股，看好周期股和通货再膨胀交易
摩根大通（小摩）分析师强调，市场夸大了德尔塔变异毒株的影响，投资者仍应对股市保持乐观态度，价值股将大幅上涨，超过成长股。其保持看涨的四个理由包括：(1)强劲的第二季度业绩；(2)投资者谨慎的市场持仓；(3)有迹象表明，新冠德尔塔变体开始消退；(4)股票和债券之间的相关性正常化。
“我们认为债券收益率和周期股上周已触底，今年余下时间将处于上升轨道”。这一思路也解释了他为什么更看好周期性再通胀交易，并对高增长科技行业中的经济封锁受益股持谨慎态度。
另外，小摩也调两大潜在风险，包括债券收益率急剧上升，以及受益于COVID-19封锁的高增长股票板块遭到抛售。
“凛冬将至”！大摩“看衰”内存全行业，美国芯片股应声大跌
摩根士丹利认为，芯片短缺下的大量需求已经开始回调, 供应正在赶上需求，价格趋势可能从明年开始扭转向下，尤其是DRAM存储行业。摩根士丹利预计，一旦盈利增长预期逆转，行业PB估值可能会缩水近30%，实际情况可能会更糟。
“新债王”冈拉克：通胀高得令人不安 官方数据低估了问题
美东时间周四（12日），双线资本（DoubleLine Capital）创始人、有“新债王”之称的冈拉克（Jeffrey Gundlach）再次敲响通胀警报。他在推特上称，美国物价上涨速度令人担忧，官方数据低估了涨幅。“当谈到通胀指标时，我将基准（指标）持续超过4%定义为令人不安的‘上升’。”冈拉克写道，“现在，我们的CPI已经连续第二个月同比上涨5.4%。”
今年迄今全球并购规模达3.6万亿美元 超去年全年
在低利率和股价飙升的推动下，全球并购活动的规模已达到了新高度。根据Refinitiv的数据，今年迄今全球并购交易规模已达到3.6万亿美元，超过2020年全年的3.59万亿美元。今年迄今，已宣布的并购交易数量达到35128起，较去年增长24%。
高油价苦日子何时能熬到头？行业人士：美国汽油价格将在9月见顶
汽油价格跟踪机构GasBuddy的石油分析主管Patrick De Haan周四表示，汽油价格目前已接近峰值，预计9月份将开始见顶回落。De Haan指出，他相信年底前汽油价格会下降10至25美分，“只要我们能熬过飓风季节，9月中下旬就会开始大幅下跌。”
美FTC新主席对大型并购交易“亮剑”：该叫停必须叫停
美国联邦贸易委员会（FTC）主席莉娜·汗（Lina Khan）最近表示，反垄断执法人员应该更频繁地阻止威胁竞争的并购，而不是依靠传统的补救措施来解决交易问题，然后批准它们。这一观点可能会给国防巨头洛克希德马丁的一项重大收购带来压力。
美国FDA批准给免疫低下人群打辉瑞和莫德纳新冠疫苗加强针
当地时间8月12日，美国食品药品监督管理局（FDA）在官网发布消息称，扩展辉瑞/拜恩泰科（BioNTech）联合开发的mRNA新冠疫苗和莫德纳（Modena）开发的新冠疫苗以紧急使用授权（EUA），允许在某些特定免疫功能低下人群接种第三剂加强疫苗。
这些人群包括接受实体器官移植的患者以及因为疾病导致同等水平免疫功能低下的患者。
三、知名美股
罕见！特斯拉(TSLA)在华销量暴跌7成！马斯克作出回应
最新数据显示，中国新能源汽车销量再创新高，但行业领头羊特斯拉却遭遇了销量暴跌。据乘联会最新数据显示，7月特斯拉在华销量下降至8621辆，较6月份下降近70%。
8月13日，特斯拉首席执行官马斯克在推特上回应：特斯拉上半年生产的汽车主要用于出口，下半年则面向中国市场。
黑转粉！ “大空头”浑水创始人：将永不做空特斯拉(TSLA)
知名做空机构浑水的创始人卡森·布洛克（Carson Block）周四在其自2015年创立基金以来的第一封投资者信中概述了他的投资头寸状况，其中最引人注目的是他对特斯拉看法的转变。这位基金经理表示，他不再做空特斯拉，并且“不打算恢复其空头头寸”。
布洛克说，特斯拉的资本基础规模之所以如此庞大，现在，市值超过7000亿美元的特斯拉“资本规模远远超过任何竞争对手”。
花旗(C)Q2持仓：大幅加仓亚马逊看涨期权，建仓BOSS直聘
根据美国证券交易委员会（SEC）披露，花旗集团（C.US）递交了截至2021年6月30日的第二季度持仓报告（13F）。 从持仓来看，第二季度，花旗集团新买入的标的包括Coinbase看涨期权（COIN，CALL），中概股包括BOSS直聘（BZ）等。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：标普500指数ETF、欧澳远东指数ETF-iShares MSCI看跌期权（EFA，PUT）、Carvana看跌期权（CVNA，PUT）、亚马逊看涨期权（AMZN，CALL）、罗素2000指数ETF看跌期权（IWM，PUT）。
摩根大通(JPM)Q2持仓偏爱科技股，建仓滴滴
根据美国证券交易委员会(SEC)披露，摩根大通(JPM)递交了截止至2021年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。新建仓方面，小摩Q2建仓第一位为摩根大通全球股市多样化收益ETF(JPGE)，持仓市值约为246.44亿美元。其次，小摩建仓滴滴(DIDI)约2531万股，持仓市值约为3.58亿美元。
继特斯拉皮卡难产之后 福特(F)电动皮卡因芯片短缺亦延期交付
继特斯拉Cybertruck 电动皮卡的首批交付时间将延迟投产后推迟到 2022 年之后，福特近日被爆出，该公司旗下的电动车野马-E（Mustang Mach-E）和部分Bronco SUV因芯片短缺问题将延迟向客户交付。
根据福特给客户的邮件，由于芯片短缺问题导致，这两款电动SUV的交付时间再次延长6周。目前，它将影响那些计划在今年7月5日到10月1日交付的订单。
亚马逊(AMZN)拟花1200亿美元买“美国制造” 较去年增加20%
亚马逊公司表示，计划今年从美国20多万家企业采购价值超过1200亿美元的产品和服务，这些供应商大部分是中小企业。这20%的支出增长并不包括在亚马逊网站上卖货的公司，而是包括为亚马逊提供运营所需的用品和服务的公司。
波音(BA)737MAX即将获准在印复飞 为全球复航扫除一重大障碍
据报道，波音737MAX未来几天或将在印度获准复飞。如果最终获得批准，意味着737MAX在全球范围的重新复航又扫除了一个障碍，这对处于困境中的波音公司来说，无疑是一个利好消息。
迪士尼(DIS)盘前涨超5%，Q3 Disney+的订阅用户数超预期
8月13日(周五)美股盘前，截至北京时间16：05，迪士尼涨5.42%，报187.76美元。消息面上，该公司2021财年第三财季财报显示，这家全球最大的娱乐公司正在从疫情中复苏。该公司Q3营收同比增长45%超预期，主题乐园营收扭亏转盈。同时，该公司流媒体业务Disney+的订阅用户数达1.16亿，超过市场预期的1.13亿。
大跌眼镜，辉瑞(PFE)疫苗7月份对感染的有效性只有42%！
Axios报道指出，一项新的文件研究已经引起了拜登政府高级官员的注意，该研究关注的是疫苗对新变异病毒的有效性，其中辉瑞的注射疫苗尤其令人担忧。研究发现，在德尔塔变异毒株肆意扩散的同时，辉瑞疫苗7月份对感染的有效性只有42%。
Facebook(FB)收购Giphy或涉嫌垄断，英国监管机构正在调查中
当地时间周四，英国竞争与市场管理局表示，Facebook收购GIF网站Giphy不利于社交网络平台之间的公平竞争，同时也让在线广告市场失去了一个参与者。CMA警告称，如果Facebook收购Giphy引发的担忧最终得到证实，它可能要求Facebook出售Giphy。
四、知名中概
爱奇艺(IQ)发布全员信宣布抵制职场潜规则 要求员工不对他人性骚扰、不强迫陪酒
8月13日讯，爱奇艺职业规范宣传与监督部于今日下午发送公司全员信，宣布“抵制职场潜规则”、“践行简单文化”，更新《爱奇艺品牌行为守则》和《爱奇艺员工违反公司规章制度处理规定》，增加的内容包括：不对他人以言语、行为等形式进行明示或暗示的骚扰，不对他人进行性骚扰；不以任何明示或暗示的方式强迫他人参加饭局、陪酒等。
小鹏汽车(XPEV)公开“电池寿命预测”相关专利
8月13日讯，广州小鹏汽车科技有限公司公开“一种电池寿命预测的方法和装置”专利，公开号CN113246797A，申请日期为2021年6月。专利摘要显示，采用本发明实施例的方案，实现了根据不同车辆的车辆工况信息建立针对不同车辆的数据模型，以预测其电池寿命，充分考虑了车辆实际的使用环境、驾驶习惯等因素对电池寿命的影响，极大地提高了预测的准确性。
消息称百度(BIDU)与吉利正商讨集度碳积分交易收入归属
8月13日讯，消息人士称，百度造车公司与吉利正商讨集度碳积分交易收入归属。据业内人士分析，参照小鹏和蔚来的做法，积分归属方应该是集度。此前，百度公布公司的碳中和目标，承诺到2030年实现集团运营层面的碳中和。
五、财经预告
重要经济数据&数据
以上就是今天的美股前瞻，祝投资愉快！
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